国元证券股份有限公司
关于安徽省天然气开发股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对皖天然气 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了
专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2972号）核准，皖天然气在上海证券交易
所以人民币7.87元/股的价格发行人民币普通股（A股）8,400万股，募集资金总额
为人民币661,080,000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、信
息披露费及发行手续费共计人民币27,255,664.80元后，募集资金净额共计人民币
633,824,335.20元。上述募集资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的会验字[2017]0047号《验资报告》验证，已于2017年1月4日全部到账。
2017年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017
年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入58,253.16万元，募
集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
41,551.29万元；（2）直接投入募集资金项目2,441.19万元。2017年度公司累计使
用 募 集 资 金 43,992.48 万 元 ， 扣 除 累 计 已 使 用 募 集 资 金 后 ， 募 集 资 金 余 额 为
19,389.95万元，募集资金专用账户利息收入和理财收益合计650.70万元，募集资
金专户2017年12月31日余额合计为20,040.65万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天
然气开发股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。
2017年1月11日,公司和保荐机构分别与徽商银行合肥包河工业园支行、合肥
科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额
徽商银行合肥包河工业区支行 1025101021000202792 122,799,362.57
合肥科技农村商业银行七里塘支行 20000511716010300001230 77,607,133.29
合计 200,406,495.86
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2017 年度募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017年1月11日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审
议通过《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》,同意
以募集资金人民币41,551.29万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金
额已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具会专字[2017]0089号
《关于安徽省天然气开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴
证报告》。
2017年3月8日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币41,551.29
万元用募集资金进行了置换。
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（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年3月2日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最
高额度不超过17,000万元（含17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，期限
为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，上述资金额度内可滚动使
用。2017年度，公司累计投资银行保本型理财产品取得收益479.81万元，截止
2017年12月31日，理财产品已全部到期收回。
（四）对节余募集资金永久性补充流动资金的情况
2017年12月21日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性
补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 同 意 将 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金
13,337.56万元永久补充流动资金。2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东
大会通过上述议案。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《关于安徽省天然气开发股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2018]1084号）。报告认
为，皖天然气管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44号）上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资
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金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映
了皖天然气2017年度募集资金实际存放与使用情况。
七、结论意见
经核查，保荐机构认为，皖天然气2017年募集资金存放和使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和公司制定的《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露
义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 63,382.43 本年度投入募集资金总额 2,441.19
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 43,992.48
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末
变更项 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实现
目（含 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
项目 资总额 入金额 （%）(4) 的效益
部分变 总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝ 态日期 效益 重大变
＝(2)/(1)
更） (2)-(1) 化
天然气江
南联络线
否 34,500.00 34,500.00 34,500.00 1,473.38 22,640.76 -11,859.24 65.63 2017 年 9 月 -459.44 — 否
输气管道
工程项目
天然气江
南产业集 2014 年 11
否 13,500.00 13,500.00 13,500.00 389.92 10,513.76 -2,986.24 77.88 34.95 — 否
中区支线 月
项目
一标段、二
标段分别于
天然气利 2015 年 12
辛-颍上 否 12,400.00 12,400.00 12,400.00 577.88 7,829.95 -4,570.05 63.14 月、2017 年 -391.63 — 否
支线项目 8 月达到预
定可使用状
态。
天然气六
2015 年 11
安-霍山 否 3,008.00 3,008.00 3,008.00 - 3,008.00 - 100.00 -382.14 — 否
月
支线项目
合计 — — — — 2,441.19 43,992.48 — — — -1,268.16 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
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项目可行性发生
截至 2017 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。
重大变化的情况说明
2017 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集
资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》,同意以募集资金人民币 41,551.29 万元置换前期
募集资金投资项目 已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具会专
先期投入及置换情况 字[2017]0089 号《关于安徽省天然气开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报
告》。2017 年 3 月 8 日，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 41,551.29 万元用募集资金
进行了置换。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
2017 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 17,000 万元（含 17,000 万元）
对闲置募集资金进行
的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，上述资金
现金管理，投资相关产品情况
额度内可滚动使用。2017 年度，公司累计投资银行保本型理财产品取得收益 479.81 万元，截止 2017 年
12 月 31 日，理财产品已全部到期收回。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
2017 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首
次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项
目结项并将节余募集资金 13,337.56 万元永久补充流动资金。2018 年 1 月 15 日，公司 2018 年第一次临
时股东大会通过上述议案。
公司募集资金投资项目资金节余的主要原因系：（1）由于募投项目立项较早，公司为推进项目实施，
募集资金结余的金额及形成原因
预先用自有资金进行项目的前期投入，造成了募投资金的部分节余；（2）公司严格按照募集资金使用
的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出；（3）工程完工后
尚有部分剩余尾款或质保金未予支付；（4）上述募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收
入外，公司合理规划资金，将闲置募集资金进行现金管理取得理财收益。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省天然气开发股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘云霄 陶传标
国元证券股份有限公司
年 月 日
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