国元证券股份有限公司
                 关于安徽省天然气开发股份有限公司
                    2017 年度持续督导年度报告书
保荐机构名称                                国元证券股份有限公司
保荐代表人姓名                              刘云霄、陶传标
联系方式                                    0551-62207999
地址                                        安徽省合肥市梅山路18号

       经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2972号）核准，并经上海证券交易所
同意，安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）以
人民币7.87元/股的价格发行人民币普通股（A股）8,400万股，募集资金总额为
人民币661,080,000.00元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、信
息披露费及发行手续费共计人民币27,255,664.80元后，募集资金净额共计人民
币633,824,335.20元。上述募集资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的会验字[2017]0047号《验资报告》验证，已于2017年1月4日全部到账。

       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为皖
 天然气首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持
 续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对皖天然气进行持
 续督导，现就 2017 年度对皖天然气持续督导工作总结如下：

        一、持续督导工作情况

       2017 年度，保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查
 等方式对皖天然气进行了持续督导的工作，尽责完成 2017 年度持续督导工作。
 国元证券对皖天然气 2017 年度的持续督导工作主要如下：
序号                    工作内容                               实施情况
        建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针     已根据工作进度制定相应工作计
 1
        对具体的持续督导工作制定相应的工作计划       划。
        根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开     已与皖天然气签订保荐协议，该
 2      始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导     协议已明确了双方在持续督导期
        协议（以下简称“协议”），明确双方在持续     间的权利义务。



                                        1
     督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备
     案
                                                与皖天然气保持密切日常沟通和
     通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调
3                                               定期回访，并于 2017 年 12 月对
     查等方式开展持续督导工作
                                                皖天然气进行了现场检查。
     持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法
                                                2017 年持续督导期间，未发生须
     违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海
4                                               按有关规定公开发表声明的发行
     证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在
                                                人违法违规事项。
     指定媒体上公告
     持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违
     法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当
                                                2017 年持续督导期间，皖天然气
     发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报
5                                               及相关当事人无违法违规的情
     告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现
                                                况，亦无违背承诺的情况。
     违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐
     人采取的督导措施等
     督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员   2017 年持续督导期间，皖天然气
     遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所   董事、监事及高级管理人员无违
6
     发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履   法违规情况，无违背承诺的情
     行其所做出的各项承诺                       况。
     督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制   督导并核查了皖天然气执行公司
     度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会   章程、三会议事规则等相关制度
7
     议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行   的履行情况。公司治理制度健
     为规范等                                   全，并得到有效执行。
     督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，
                                                通过现场检查、日常沟通等方式
     包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
                                                督导公司建立健全内部控制制
8    内部审计制度，以及募集资金使用、关联交
                                                度，并严格执行，从而保证公司
     易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子
                                                规范运行。
     公司的控制等重大经营决策的程序与规则等
                                                保荐机构对皖天然气 2017 年度的
     督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
                                                信息披露文件及其他相关文件进
     度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有
                                                行了查阅，通过对比和分析，确
9    充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交
                                                信皖天然气披露的文件不存在虚
     的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
                                                假记载、误导性陈述或重大遗
     漏
                                                漏。
     对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
     上海证券交易所提交的其他文件进行事前审
10   阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上
                                                保荐机构及相关保荐代表人对皖
     市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或
                                                天然气的信息披露文件及向中国
     补充的，应及时向上海证券交易所报告
                                                证监会、上交所提交的其他文件
     对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅
                                                进行了事前审阅，公司给予了密
     的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交
                                                切配合且不存在应向上交所报告
     易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在
11                                              的事项。
     问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正
     或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时
     向上海证券交易所报告
     关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
     事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政   报告期内，上市公司及控股股
12   处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证   东、实际控制人等不存在未履行
     券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完   承诺事项
     善内部控制制度，采取措施予以纠正



                                     2
     持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
                                                经对控股股东、实际控制人等的
     履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际
13                                              承诺进行核查，未发现违背承诺
     控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券
                                                事项。
     交易所报告
     关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对
     市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存
     在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与   2017 年持续督导期间，皖天然气
14
     事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或   未发生该等情况。
     予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及
     时向上海证券交易所报告
     发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司
     做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所
     报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》
     等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券
     服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存
                                                2017 年持续督导期间，皖天然气
15   在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违
                                                未发生该等情况。
     规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现
     《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的
     情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导
     工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需
     要报告的其他情形
                                                已制定了现场检查的相关工作计
     制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现
16                                              划，并明确了现场检查的工作要
     场检查工作要求，确保现场检查工作质量
                                                求。
     上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应
     当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求
     的期限内，对上市公司进行专项现场检查：
     （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非
     经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人
                                                2017 年持续督导期间，皖天然气
17   提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）
                                                未发生该等情况。
     违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）
     关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披
     露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上
     年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所
     要求的其他情形
                                                督促公司完善并执行公司关联交
                                                易制度，持续督导和关注公司关
     督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允
18                                              联交易的公允性和合规性，关注
     性和合规性的制度，并对关联交易发表意见
                                                关联交易是否按规定履行了程
                                                序。
                                                督导公司募集资金的使用，关注
                                                募集资金使用与公司招股说明书
     持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的   是否一致，对募集资金存放和使
19
     实施等承诺事项                             用进行了专项核查，并出具了
                                                2017 年度募集资金存放与使用情
                                                况专项核查意见。

     二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

     国元证券作为皖天然气首次公开发行股票的持续督导机构，根据中国证监


                                     3
会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》等相关规定，对皖天然气 2017 年持续督导期间在上海证券交易所
公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及相关公告、股
东大会决议及相关公告、募集资金管理和使用的相关公告、临时性公告等。

   经核查，保荐机构认为：皖天然气按照证券监管部门的相关规定进行信息
披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理
办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和
本所报告的事项

   经保荐机构核查，2017 年度皖天然气不存在《证券发行上市保荐业务管
理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定中应向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项。




                                 4
    （此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省天然气开发股份有
限公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签章页）




    保荐代表人：
                    刘云霄                       陶传标




                                                    国元证券股份有限公司


                                                          年    月    日




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