证券简称：皖天然气 证券代码：603689
安徽省天然气开发股份有限公司
Anhui Province Natural Gas DevelopmentCo.,Ltd.
（住所：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号）
公开发行可转换公司债券预案
二〇二一年四月
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之
相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司
债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
目 录
发行人声明 ........................................................ 1
重要内容提示 ...................................................... 4
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转债条件的说明
.................................................................. 5
二、本次发行概况 .................................................. 5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................... 14
四、本次公开发行的募集资金用途 ................................... 30
五、公司利润分配情况 ............................................. 30
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释 义
除非另有说明，本预案中以下简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、皖
指 安徽省天然气开发股份有限公司
天然气
本次公开发行可转换债券、 安徽省天然气开发股份有限公司本次拟以公开方式发行
指
本次公开发行、本次发行 可转换公司债券的事项
安徽省天然气开发股份有限公司本次拟以公开方式发行
可转债/可转换公司债券 指
的可转换公司债券
安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债
本预案 指
券预案
《公司章程》 指 《安徽省天然气开发股份有限公司章程》
股东大会 指 安徽省天然气开发股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽省天然气开发股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数
据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。
本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入
造成的。
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重要内容提示
1、本次公开发行证券名称及方式：本次公开发行可转债募集资金总额不超
过人民币 93,000.00 万元（含 93,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会
授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债向公司原股东实行优
先配售，向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体
情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转
债条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，
认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转债的有
关规定，具备公开发行可转债的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未来
经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本
次发行可转债募集资金总额不超过人民币 93,000.00 万元（含 93,000.00 万元），
具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
（四）可转债存续期限
根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，
结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转
债的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事
会对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后
一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
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（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿
还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归
属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
（八）转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请公司股东
大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
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2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部
未转股的可转债。具体赎回价格提请股东大会授权董事会在本次发行前根据市场
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至
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少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
本次可转债的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发
行前最终协商确定。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
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足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
本次可转债的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）在发行前最终协商确定。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有
权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比
例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公
告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合
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的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机
构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议
方式进行决策：
1、拟变更可转债募集说明书的重要约定：
（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
（2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
（3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；
（4）变更募集说明书约定的募集资金用途；
（5）免除或减少发行人在本次可转债项下的义务（债券持有人会议权限内）；
（6）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
2、拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更可转债受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持
有人权益密切相关的违约责任等约定）；
4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发
行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他
有利于投资者权益保护的措施等）的：
（1）发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
（2）发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，
未偿金额超过 2 亿元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可
能导致本次可转债发生违约的；
（3）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、
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净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不
能按期支付有息负债，未偿金额超过 2 亿元且达到发行人合并报表最近一期经审
计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
（4）发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资
产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、
合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破
产或者依法进入破产程序的；
（5）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确
定性的；
（6）发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资
产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的；
（7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
（8）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
5、发行人发生募集说明书约定的构成本次可转债违约情形的相关事项时，
根据募集说明书的约定宣布、取消或豁免债券加速到期；
6、发行人提出重大债务重组方案的；
7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本次可转债募集说明书、
债券受托管理协议及本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。
发行人、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持有人、
保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（以下统称提议人）有权
提议受托管理人召集债券持有人会议。
（十七）本次募集资金用途
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 93,000.00
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万元（含 93,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
1 六安-霍邱-颍上干线 79,489.09 75,000.00
2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 18,000.00
合 计 97,489.09 93,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存
放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董
事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（二十）本次决议的有效期
公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审
议之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告业经审计机构容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，且均被出具了标准审计意见。
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1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 524,956,822.35 395,646,453.68 460,339,081.00
交易性金融资产 19,000,000.00 20,000,000.00
应收账款 125,672,391.15 124,583,366.56 65,186,856.76
预付款项 138,136,406.90 189,812,694.04 120,773,405.68
其他应收款 5,734,767.30 12,325,422.10 17,860,006.62
其中：应收利息 2,658.34
应收股利
存货 35,728,609.76 34,641,024.24 24,614,914.30
其他流动资产 72,425,630.74 79,923,811.93 77,551,708.77
流动资产合计 921,654,628.20 856,932,772.55 766,325,973.13
非流动资产：
长期股权投资 42,655,444.96 12,816,662.90 16,434,666.49
其他权益工具投资 70,721,124.00 68,189,697.00
投资性房地产 14,592,715.47
固定资产 1,982,169,893.99 1,973,687,351.39 1,993,832,690.06
在建工程 367,005,898.72 325,293,014.25 186,702,442.81
无形资产 168,812,141.07 168,319,971.17 163,496,922.33
商誉 81,121.63 81,121.63 81,121.63
长期待摊费用 863,301.02 408,198.79 519,245.31
递延所得税资产 2,770,981.14 2,793,655.35 1,939,731.22
其他非流动资产 133,963,427.23 5,014,667.09 14,999,878.09
非流动资产合计 2,769,043,333.76 2,556,604,339.57 2,392,599,413.41
资产总计 3,690,697,961.96 3,413,537,112.12 3,158,925,386.54
流动负债：
短期借款 65,064,548.67 75,733,420.84
应付票据 912,153.95
应付账款 208,166,537.39 207,086,277.12 256,521,032.96
预收款项 117,239,793.60 68,437,675.61
合同负债 174,123,125.92
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项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应付职工薪酬 11,385,576.96 8,513,027.72 7,656,086.35
应交税费 31,101,481.05 28,991,948.14 17,032,951.89
其他应付款 55,902,387.19 57,489,301.54 32,367,504.93
其中：应付利息 2,622,664.39
应付股利
一年内到期的非流动负
29,467,533.45 29,222,457.78 13,300,000.00
债
其他流动负债 12,231,530.04
流动负债合计 587,442,720.67 448,542,805.90 471,960,826.53
非流动负债：
长期借款 457,332,001.14 498,369,081.25 415,938,590.19
长期应付款 2,195,188.55 2,195,188.55
递延收益 2,962,538.49 3,027,649.17 3,092,759.85
递延所得税负债 3,006,417.26 2,661,329.91 1,886,230.12
非流动负债合计 465,496,145.44 506,253,248.88 420,917,580.16
负债合计 1,052,938,866.11 954,796,054.78 892,878,406.69
所有者权益：
股本 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 993,644,927.40 992,200,250.40 992,200,250.40
专项储备 39,442,158.24 32,490,927.54 21,373,507.80
盈余公积 107,032,150.73 92,699,749.28 74,717,183.23
未分配利润 872,215,740.89 748,022,959.50 595,906,886.09
归属于母公司所有者权
2,348,334,977.26 2,201,413,886.72 2,020,197,827.52
益合计
少数股东权益 289,424,118.59 257,327,170.62 245,849,152.33
所有者权益合计 2,637,759,095.85 2,458,741,057.34 2,266,046,979.85
负债和所有者权益总计 3,690,697,961.96 3,413,537,112.12 3,158,925,386.54
2、合并利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 4,763,596,975.18 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32
其中：营业收入 4,763,596,975.18 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32
二、营业总成本 4,496,356,288.30 3,875,123,743.93 3,017,200,593.68
16
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
其中：营业成本 4,371,353,208.12 3,755,635,077.95 2,890,060,641.55
税金及附加 16,365,581.12 16,101,893.00 12,990,536.04
销售费用 12,871,271.76 11,139,507.17 9,377,048.00
管理费用 85,883,715.01 83,926,347.53 97,710,675.07
研发费用 2,760,731.68 2,011,335.96
财务费用 7,121,780.61 6,309,582.32 7,828,712.47
其中：利息费用 12,506,441.55 10,369,389.54 14,665,213.43
利息收入 5,839,242.63 4,491,721.67 7,151,936.02
加：其他收益 5,808,033.25 6,216,389.72 6,777,756.59
投资收益（损失以
4,834,288.80 1,190,070.03 1,387,202.53
“-”号填列）
其中：对联营企业
475,782.06 381,996.41 261,474.55
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损
1,403,179.05 -3,650,350.07
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-767,019.45
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
288,651.00 128,110.63 95.64
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
279,574,838.98 299,958,378.73 231,940,257.40
“-”号填列）
加：营业外收入 7,960,773.61 1,660,259.22 823,043.03
减：营业外支出 2,811,664.37 527,081.26 139,026.93
四、利润总额（亏损总
284,723,948.22 301,091,556.69 232,624,273.50
额以“-”号填列）
减：所得税费用 72,784,441.72 79,997,561.96 66,728,975.11
五、净利润（净亏损以
211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
“-”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润（净
211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“-”号填列）
17
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以 209,085,182.84 223,858,639.46 176,389,325.12
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
2,854,323.66 -2,764,644.73 -10,494,026.73
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
归属于母公司所有者的
209,085,182.84 223,858,639.46 176,389,325.12
综合收益总额
归属于少数股东的综合
2,854,323.66 -2,764,644.73 -10,494,026.73
收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益（元
0.62 0.67 0.52
/股）
（二）稀释每股收益（元
0.62 0.67 0.52
/股）
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
5,273,278,358.92 4,552,865,625.75 3,558,092,264.41
到的现金
收到的税费返还 11,726,599.72 6,038,448.40 6,671,109.91
收到其他与经营活动
18,395,674.53 17,980,380.12 5,767,146.74
有关的现金
经营活动现金流入小
5,303,400,633.17 4,576,884,454.27 3,570,530,521.06
计
购买商品、接受劳务支
4,484,258,938.88 3,973,517,153.47 3,084,234,645.76
付的现金
支付给职工以及为职
129,951,099.24 128,484,299.21 101,316,687.08
工支付的现金
支付的各项税费 126,715,771.87 127,647,818.82 106,765,029.70
支付其他与经营活动
30,665,998.42 27,764,142.39 35,038,793.59
有关的现金
经营活动现金流出小
4,771,591,808.41 4,257,413,413.89 3,327,355,156.13
计
经营活动产生的现金
531,808,824.76 319,471,040.38 243,175,364.93
流量净额
二、投资活动产生的现
18
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的
4,279,717.43 736,941.54
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 778,465.92 3,300,654.34 8,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动
67,918,031.94 6,567,121.67 126,777,664.00
有关的现金
投资活动现金流入小
76,976,215.29 10,604,717.55 126,785,664.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 336,757,040.47 268,300,824.84 211,917,400.09
付的现金
投资支付的现金 31,552,697.00 66,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动
61,000,000.00 22,000,000.00 108,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小
429,309,737.47 356,300,824.84 319,917,400.09
计
投资活动产生的现金
-352,333,522.18 -345,696,107.29 -193,131,736.09
流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金 19,751,000.00 15,800,000.00 7,000,000.00
其中：子公司吸收少数
19,751,000.00 15,800,000.00 7,000,000.00
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 101,707,257.76 110,221,296.84 177,105,311.03
收到其他与筹资活动
912,153.95 5,375,748.85
有关的现金
筹资活动现金流入小
121,458,257.76 126,933,450.79 189,481,059.88
计
偿还债务支付的现金 77,007,256.49 89,033,420.84 229,848,358.80
分配股利、利润或偿付
94,615,332.50 73,956,039.13 58,188,380.90
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
57,336.98
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
1,500,000.00 912,153.95
有关的现金
筹资活动现金流出小 171,622,588.99 164,489,459.97 288,948,893.65
19
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
计
筹资活动产生的现金
-50,164,331.23 -37,556,009.18 -99,467,833.77
流量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
129,310,971.35 -63,781,076.09 -49,424,204.93
净增加额
加：期初现金及现金等
395,645,850.96 459,426,927.05 508,851,131.98
价物余额
六、期末现金及现金等
524,956,822.31 395,645,850.96 459,426,927.05
价物余额
4、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 133,987,078.95 154,322,877.24 211,626,864.21
交易性金融资产
应收票据
应收账款 124,073,711.49 115,310,513.06 65,409,008.76
预付款项 114,898,714.71 188,325,469.74 119,803,976.09
其他应收款 2,223,220.15 10,184,297.30 15,061,006.46
其中：应收利息 98,332.90
应收股利
存货 9,493,743.59 11,035,249.69 8,992,073.89
一年内到期的非流动资产 1,000,000.00
其他流动资产 2,319,689.99 137,106,872.01 122,550,000.00
流动资产合计 387,996,158.88 616,285,279.04 543,442,929.41
非流动资产：
长期股权投资 607,034,194.96 525,820,412.90 508,738,416.49
其他权益工具投资 70,721,124.00 68,189,697.00
投资性房地产 14,592,715.47
固定资产 1,161,939,476.34 1,246,732,890.79 1,272,558,092.11
在建工程 40,878,703.75 18,783,912.44 28,233,583.05
无形资产 83,595,756.39 85,953,689.63 86,046,133.00
商誉
20
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期待摊费用
递延所得税资产 1,642,433.87 2,316,547.15 1,849,632.20
其他非流动资产 214,258,182.79 331,897.00 3,563,259.54
非流动资产合计 2,180,069,872.10 1,948,129,046.91 1,915,581,831.86
资产总计 2,568,066,030.98 2,564,414,325.95 2,459,024,761.27
流动负债：
短期借款 62,733,420.84
应付票据
应付账款 43,779,339.96 90,879,955.97
预收款项 58,454,200.28 18,031,647.92
合同负债 76,258,561.35
应付职工薪酬 7,084,569.00 4,873,919.31 4,313,961.06
应交税费 16,377,180.56 21,196,666.90 11,458,486.26
其他应付款 47,181,756.03 43,885,022.26 25,661,165.54
其中：应付利息 2,255,122.66
应付股利
一年内到期的非流动负债 3,201,238.76 3,201,173.33 3,200,000.00
其他流动负债 6,863,270.52
流动负债合计 200,745,916.18 222,490,938.05 244,788,596.63
非流动负债：
长期借款 130,829,387.92 179,065,633.36 182,200,000.00
递延所得税负债 2,252,892.73 2,659,166.48 1,883,634.00
其他非流动负债
非流动负债合计 133,082,280.65 181,724,799.84 184,083,634.00
负债合计 333,828,196.83 404,215,737.89 428,872,230.63
所有者权益：
股本 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 988,213,566.75 988,213,566.75 988,213,566.75
专项储备 14,422,760.13 13,147,528.49 9,167,131.55
盈余公积 107,032,150.73 92,699,749.28 74,717,183.23
未分配利润 788,569,356.54 730,137,743.54 622,054,649.11
所有者权益合计 2,234,237,834.15 2,160,198,588.06 2,030,152,530.64
21
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计 2,568,066,030.98 2,564,414,325.95 2,459,024,761.27
5、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 3,622,422,227.93 3,714,420,711.83 2,980,863,284.68
减：营业成本 3,389,286,543.99 3,419,508,868.56 2,712,390,416.61
税金及附加 11,772,313.04 12,593,352.16 10,228,440.16
销售费用 4,378,528.24 3,321,011.20 3,108,758.91
管理费用 44,777,208.53 44,574,841.59 53,050,918.97
研发费用 2,760,731.68 2,011,335.96
财务费用 228,026.32 1,143,054.26 3,033,402.52
其中：利息费用 2,869,412.99 3,901,903.33 8,353,852.13
利息收入 2,677,875.81 -2,800,901.18 5,390,184.01
加：其他收益 5,689,791.42 6,075,047.73 6,671,109.91
投资收益（损失以
7,917,097.15 3,908,163.70 21,359,432.68
“-”号填列）
其中：对联营企业和
381,996.41 261,474.55
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“－”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
2,696,453.13 -1,867,659.82
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
7,147,131.02
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
-17,713.08 95.64
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以
185,522,217.83 239,366,086.63 219,934,854.72
“-”号填列）
加：营业外收入 7,600,619.38 1,392,221.97 776,735.09
减：营业外支出 2,020,000.00 176,557.26 8,667.35
三、利润总额（亏损总额
191,102,837.21 240,581,751.34 220,702,922.46
以“-”号填列）
减：所得税费用 47,778,822.76 60,756,090.86 54,742,373.28
四、净利润（净亏损以
143,324,014.45 179,825,660.48 165,960,549.18
“-”号填列）
22
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
（一）持续经营净利润
（ 净 亏 损 以 “-” 号 填 143,324,014.45 179,825,660.48 165,960,549.18
列）
（二）终止经营净利润
（ 净 亏 损 以 “-” 号 填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
六、综合收益总额 143,324,014.45 179,825,660.48 165,960,549.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
3,966,129,286.50 4,047,044,550.48 3,267,818,799.96
的现金
收到的税费返还 5,689,791.42 6,038,448.40 6,671,109.91
收到其他与经营活动有
13,114,827.62 10,971,441.61 4,536,826.17
关的现金
经营活动现金流入小计 3,984,933,905.54 4,064,054,440.49 3,279,026,736.04
购买商品、接受劳务支付
3,488,941,361.73 3,653,400,896.28 2,971,973,587.87
的现金
支付给职工以及为职工
73,824,466.69 76,403,477.01 57,437,611.52
支付的现金
支付的各项税费 94,776,060.59 99,839,729.55 91,967,640.61
支付其他与经营活动有
15,592,352.28 13,120,505.78 21,958,435.00
关的现金
经营活动现金流出小计 3,673,134,241.29 3,842,764,608.62 3,143,337,275.00
经营活动产生的现金流
311,799,664.25 221,289,831.87 135,689,461.04
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 3,633,786.28
取得投资收益收到的现
3,568,594.14 20,000,000.00
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 973.45 1,179,148.01 8,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
95,427,684.27 26,396,825.05 178,988,142.14
关的现金
23
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
投资活动现金流入小计 102,997,251.86 31,209,759.34 198,996,142.14
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 190,609,524.40 59,419,938.04 65,610,907.24
现金
投资支付的现金 82,927,697.00 90,200,000.00 48,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
39,929,900.00 34,400,000.00 129,750,000.00
关的现金
投资活动现金流出小计 313,467,121.40 184,019,938.04 243,360,907.24
投资活动产生的现金流
-210,469,869.54 -152,810,178.70 -44,364,765.10
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 62,733,420.84
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 62,733,420.84
偿还债务支付的现金 48,220,000.00 65,933,420.84 209,848,358.80
分配股利、利润或偿付利
73,445,593.00 59,850,219.30 47,664,790.85
息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 121,665,593.00 125,783,640.14 257,513,149.65
筹资活动产生的现金流
-121,665,593.00 -125,783,640.14 -194,779,728.81
量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-20,335,798.29 -57,303,986.97 -103,455,032.87
增加额
加：期初现金及现金等价
154,322,877.24 211,626,864.21 315,081,897.08
物余额
六、期末现金及现金等价
133,987,078.95 154,322,877.24 211,626,864.21
物余额
（二）合并报表合并范围的变化情况
1、2020 年度合并范围的变化
新增子公司：
序号 子公司名称 本期纳入合并范围原因
24
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
1 枞阳皖能能源有限公司 新设
2 安徽省天然气销售有限公司 新设
3 安徽能港清洁能源有限公司 新设
2、2019 年度合并范围的变化
减少子公司：
序号 子公司名称 未纳入合并范围原因
1 和县皖燃液化天然气有限公司 注销
3、2018 年度合并范围的变化
新增子公司：
序号 子公司名称 本期纳入合并范围原因
1 安徽皖能合燃综合能源有限公司 新设
（三）公司报告期的主要财务指标
1、主要财务指标
2020年度 2019年度 2018年度
项目
/2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
流动比率（倍） 1.57 1.91 1.62
速动比率（倍） 1.51 1.83 1.57
资产负债率（母公司） 13.00% 15.76% 17.44%
资产负债率（合并） 28.53% 27.97% 28.27%
应收账款周转率（次） 34.94 40.02 41.76
存货周转率（次） 124.24 126.76 121.69
每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.58 0.95 0.72
每股净现金流量（元/股） 0.38 -0.19 -0.15
归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 6.99 6.55 6.01
利息保障倍数（倍） 23.77 30.04 16.86
上述财务指标除特别说明外，均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
25
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本
归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本
利息保障倍数=息税前利润 EBIT/利息费用
2、净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算
的净资产收益率和每股收益如下：
项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
基本每股收益（元/股） 0.62 0.67 0.52
扣除非经常性损益前
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.67 0.52
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%） 9.63 10.61 9.03
基本每股收益（元/股） 0.59 0.65 0.50
扣除非经常性损益后
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.65 0.50
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 8.79 10.32 8.68
（四）公司财务状况分析
1、资产分析
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
货币资金 52,495.68 14.22% 39,564.65 11.59% 46,033.91 14.57%
交易性金融资产 1,900.00 0.51% 2,000.00 0.59% - -
应收账款 12,567.24 3.41% 12,458.34 3.65% 6,518.69 2.06%
预付款项 13,813.64 3.74% 18,981.27 5.56% 12,077.34 3.82%
其他应收款 573.48 0.16% 1,232.54 0.36% 1,786.00 0.57%
存货 3,572.86 0.97% 3,464.10 1.01% 2,461.49 0.78%
其他流动资产 7,242.56 1.96% 7,992.38 2.34% 7,755.17 2.46%
流动资产合计 92,165.46 24.97% 85,693.28 25.10% 76,632.60 24.26%
26
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
非流动资产：
长期股权投资 4,265.54 1.16% 1,281.67 0.38% 1,643.47 0.52%
其他权益工具投
7,072.11 1.92% 6,818.97 2.00% - -
资
投资性房地产 - - - - 1,459.27 0.46%
固定资产 198,216.99 53.71% 197,368.74 57.82% 199,383.27 63.12%
在建工程 36,700.59 9.94% 32,529.30 9.53% 18,670.24 5.91%
无形资产 16,881.21 4.57% 16,832.00 4.93% 16,349.69 5.18%
商誉 8.11 0.00% 8.11 0.00% 8.11 0.00%
长期待摊费用 86.33 0.02% 40.82 0.01% 51.92 0.02%
递延所得税资产 277.10 0.08% 279.37 0.08% 193.97 0.06%
其他非流动资产 13,396.34 3.63% 501.47 0.15% 1,499.99 0.47%
非流动资产合计 276,904.33 75.03% 255,660.43 74.90% 239,259.94 75.74%
资产总计 369,069.80 100.00% 341,353.71 100.00% 315,892.54 100.00%
报告期各期末，公司的资产总额分别为 315,892.54 万元、341,353.71 万元
和 369,069.80 万元，年均复合增长率为 8.09%。报告期各期末，公司资产规模
持续稳定增长，主要系公司报告期内业务量稳步增长，以及公司加大了在建工程
等长期资产的投入所致。
报告期各期末，公司流动资产金额分别为 76,632.60 万元、85,693.28 万元
和 92,165.46 万元，占总资产的比例分别为 24.26%、25.10%和 24.97%，非流动
资产金额分别为 239,259.94 万元、255,660.43 万元和 276,904.33 万元，占总
资产的比例分别为 75.74%、74.90%和 75.03%，占比较为稳定，符合公司的实际
生产经营状况。
2、负债分析
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 6,506.45 6.18% - - 7,573.34 8.48%
应付票据 - - - - 91.22 0.10%
应付账款 20,816.65 19.77% 20,708.63 21.69% 25,652.10 28.73%
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
预收款项 - - 11,723.98 12.28% 6,843.77 7.66%
合同负债 17,412.31 16.54% - - - -
应付职工薪酬 1,138.56 1.08% 851.30 0.89% 765.61 0.86%
应交税费 3,110.15 2.95% 2,899.19 3.04% 1,703.30 1.91%
其他应付款 5,590.24 5.31% 5,748.93 6.02% 3,236.75 3.63%
一年内到期的非
2,946.75 2.80% 2,922.25 3.06% 1,330.00 1.49%
流动负债
其他流动负债 1,223.15 1.16% - - - -
流动负债合计 58,744.27 55.79% 44,854.28 46.98% 47,196.08 52.86%
非流动负债：
长期借款 45,733.20 43.43% 49,836.91 52.20% 41,593.86 46.58%
长期应付款 219.52 0.21% 219.52 0.23% - -
递延收益 296.25 0.28% 302.76 0.32% 309.28 0.35%
递延所得税负债 300.64 0.29% 266.13 0.28% 188.62 0.21%
非流动负债合计 46,549.61 44.21% 50,625.32 53.02% 42,091.76 47.14%
负债合计 105,293.89 100.00% 95,479.61 100.00% 89,287.84 100.00%
报告期各期末，公司的负债总额分别为 89,287.84 万元、95,479.61 万元和
105,293.89 万元，年均复合增长率为 8.59%。报告期各期末，公司负债规模整体
呈增长趋势，主要系公司报告期内业务量增长，以及为构建长期资产增加长期借
款所致。
报告期各期末，公司流动负债和非流动负债占负债总额的比例保持相对稳
定。其中，流动负债主要由短期借款、应付账款及预收款项构成，非流动负债主
要由长期借款构成。
3、偿债及营运能力分析
公司报告期各期末偿债及营运能力分析如下：
（1）主要偿债能力指标
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产负债率（母公司） 13.00% 15.76% 17.44%
资产负债率（合并） 28.53% 27.97% 28.27%
流动比率（倍） 1.57 1.91 1.62
28
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
速动比率（倍） 1.51 1.83 1.57
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 28.27%、27.97%及 28.53%，
长期偿债能力保持稳定；流动比例分别为 1.62 倍、1.91 倍及 1.57 倍，速动比
例分别为 1.57 倍、1.83 倍及 1.51 倍，短期偿债能力基本保持稳定。
总体上看，公司整体经营情况良好，营收规模持续增长，盈利能力较强，各
项指标均维持在合理的水平，具有较为可靠的偿债能力。
（2）主要资产周转指标
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
应收账款周转率（次） 34.94 40.02 41.76
存货周转率（次） 124.24 126.76 121.69
报告期内，公司应收账款周转率分别为 41.76 次、40.02 次及 34.94 次，公
司应收账款周转率较高主要系公司下游客户主要为城市燃气公司及大工业用户，
结算周期较短且客户一般需先支付一定的预付款所致，与行业经营特点相符。
报告期内，公司存货周转率分别为 121.69 次、126.76 次及 124.24 次，基
本保持稳定，存货周转率较高主要系公司以长输管线业务为主，期末存货余额较
小所致，符合公司的实际生产经营状况。
（五）盈利能力分析
单位：万元
2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 增幅 金额 增幅 金额
营业收入 476,359.70 14.20% 417,119.79 28.70% 324,097.58
营业成本 437,135.32 16.39% 375,563.51 29.95% 289,006.06
营业利润 27,957.48 -6.80% 29,995.84 29.33% 23,194.03
利润总额 28,472.39 -5.44% 30,109.16 29.43% 23,262.43
净利润 21,193.95 -4.14% 22,109.40 33.27% 16,589.53
报告期内，公司营业收入分别为 324,097.58 万元、417,119.79 万元和
476,359.70 万元，整体呈增长趋势，净利润分别为 16,589.53 万元、22,109.40
万元和 21,193.95 万元，盈利情况良好。
29
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
公司 2020 年净利润较 2019 年下降，主要原因系：公司为应对疫情的影响，
积极承担社会责任，支持全面复工复产复商复市，帮助中小微企业降低生产经营
成本，贯彻落实《安徽省发展改革委关于运用价格政策降低疫情防控期间企业生
产经营成本的通知》（皖发改价格函〔2020〕63 号）、《安徽省发展改革委关于疫
情防控期间降低省内天然气短途管道运输价格的通知》（皖发改价格函〔2020〕
73 号）等文件要求，对天然气短输价格、城燃配气价格进行短期下调，致公司
营业利润、利润总额和净利润同比下降。
四、本次公开发行的募集资金用途
公司本次拟公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 93,000.00
万元（含 93,000.00 万元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
1 六安-霍邱-颍上干线 79,489.09 75,000.00
2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 18,000.00
合 计 97,489.09 93,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根
据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
五、公司利润分配情况
（一）《公司章程》关于利润分配政策的规定
公司现行的《公司章程》对利润分配政策作出的规定如下：
第一百九十二条公司实施积极的利润分配政策，公司除遵守公司章程规定的
利润分配政策以外，还应当遵守有关法律、法规、中国证监会及证券交易所中有
30
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
关对上市公司分红的要求及规定。公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼
顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，实施积极的利润分
配政策，特别是现金分红政策；利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
（二）利润分配形式：公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采用
股票、现金与股票相结合的其他形式进行利润分配。一定条件下，公司可以进行
中期现金分红。
（三）现金分红的政策：公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
照公司章程规定的程序，实行差异化的现金分红政策。
1、公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。
（四）现金分红比例及条件：公司首次公开发行股票并上市后，除特殊情况
外，公司在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，在满足公司正常经营的
资金需求情况下，优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金形式分配的利润
不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三个会计年度内，公司以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。实施现金分红
后不影响公司后续持续经营。
上述特殊情况是指公司有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特
殊情况。
31
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券预案
（五）未进行现金分红的信息披露：公司当年盈利且累计未分配利润为正但
出现上述特殊情况而不进行现金分红的，应当在定期报告中披露不进行现金分红
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项的专项说明，经独
立董事发表意见后提交股东大会审议，且该项议案应当经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过，并在公司指定媒体上予以披露。
（六）股票股利分配条件：在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速
增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大
会审议。
（七）利润分配的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分配意见的
具体措施：公司有关利润分配的议案，须结合具体经营数据，充分考虑公司盈利
模式、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，取得全体独立董事过半数同意，
制定年度或中期利润分配方案后提交董事会审议通过。独立董事可以征集中小股
东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在审议现金分红的具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应当对利
润分配政策预案进行审核并出具书面意见。利润分配预案经董事会过半数以上表
决通过形成专项决议后，方可提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行
情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
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5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等；
6、对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是
否合规和透明等进行详细说明。
利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之一
以上的表决权通过。股东大会大会审议通过利润分配决议后的 2 个月内，董事
会必须实施利润分配方案。
（八）利润分配政策调整的决策机制及保障独立董事、中小股东关于利润分
配政策调整意见的具体措施：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变
化，确需调整《公司章程》规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得
违反相关法律法规以及中国证监会、证劵交易所的有关规定。公司相关调整利润
分配政策的议案，必须由公司董事会作出专题讨论，详细论证并说明理由，并将
书面论证报告经独立董事过半数同意后提交公司股东大会审议，并由出席股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上通过。调整后的利润分配政策应以股东权益
保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，
并在提交股东大会审议前由独立董事发表审核意见。
股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。同
时通过电话、传真、邮件、公司网站、互动平台、邀请中小股东参会等方式与投
资者进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问
题。
（九）与中小股东沟通措施：公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究
论证，详细说明规划安排的理由等情况。公司股东大会对现金分红具体方案进行
审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见
外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
（二）公司最近三年利润分配情况
1、最近三年利润分配方案及实施情况
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（1）2017 年度利润分配方案及实施情况
公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 336,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金股利为 1.20 元人民币（含税），共计派发现金股利 4,032.00 万元。该利润分
配方案已获 2018 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十六次会议及 2018 年
6 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 9 日完成了
权益的派发。
（2）2018 年度利润分配方案及实施情况
公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 336,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金股利为 1.60 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,376.00 万元。该利润分
配方案已获 2019 年 4 月 16 日召开的公司第三届董事会第二次会议及 2019 年 5
月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，并于 2019 年 6 月 20 日完成了权
益的派发。
（3）2019 年度利润分配方案及实施情况
公司以 2019 年 12 月 31 日的总股本 336,000,000 股为基数，每 10 股派发现
金股利为 2.10 元人民币（含税），共计派发现金红利 7,056.00 万元。该利润分
配方案已获 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议和 2020 年 6 月 17
日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，并在 2020 年 7 月 23 日完成了权益的
派发。
2、公司最近三年内现金股利分配情况
最近三年内，公司现金分红情况如下：
分红年度合并报 占合并报表中
每 10 股 每 10 股派 每 10 现金分红的数额
表中归属于上市 归属于上市公
分红年度 送红股 息数(元) 股转增 （万元）
公司股东的净利 司股东的净利
数（股） （含税） 数（股） （含税）
润（万元） 润的比率
2019 年 - 2.10 - 7,056.00 22,385.86 31.52%
2018 年 - 1.60 - 5,376.00 17,638.93 30.48%
2017 年 - 1.20 - 4,032.00 12,440.34 32.41%
合计 - - - 16,464.00 52,465.13 -
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公司最近三年内以现金方式累计实际分配的利润 16,464.00 万元，占最近三
年实现的年均可分配利润 52,465.13 万元的比例为 94.14%。
综上，公司的分红情况符合《公司章程》、《上市公司证券发行管理办法》等
相关规定。
（三）最近三年公司当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司
日常生产经营，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的竞争优势，促
进公司持续发展。
安徽省天然气开发股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二日
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