皖天然气：安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-11-12
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-041
安徽省天然气开发股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”、“发行人”或
“公司”）公开发行 930,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“皖天转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2733 号文
核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简
称为“皖天转债”，债券代码为“113631”。
本次发行的可转债规模为 930,000,000.00 元，向发行人在股权登记日（2021
年 11 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
930,000,000.00 元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 8 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 793,519 793,519,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2021 年 11 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 133,314 133,314,000 3,167 3,167,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 3,167 手，包销金额为 3,167,000 元，包销比例为 0.34%。
2021 年 11 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、 发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、 发行人：安徽省天然气开发股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号
联系人：董事会办公室
联系电话：0551-62225677
2、 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
联系电话：0551-68167151、68167152
发行人：安徽省天然气开发股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2021 年 11 月 12 日
（此页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之签章页）
安徽省天然气开发股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之签章页）
国元证券股份有限公司
年 月 日
