安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2021-051
安徽省天然气开发股份有限公司
Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.
（住所：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号）
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二一年十二月
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”、“发行人”或
“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责
任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所
（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事
项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅 2021 年 11 月 4 日刊载于《上海证券报》的《安徽省天然气开发股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文及本次发行的相关资料。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《安徽省天然气开发股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：皖天转债（上市首日简称：N 皖天转）
二、可转换公司债券代码：113631
三、可转换公司债券发行量：93,000.00 万元（930 万张，93 万手）
四、可转换公司债券上市量：93,000.00 万元（930 万张，93 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 10 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7
日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11
月7日
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日
之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
十一、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司主体信用级别评级
为 AA+,本次可转债的信用级别评级为 AA+,评级机构为上海新世纪资信评估投资
服务有限公司。本次发行的可转换公司债券上市后，上海新世纪资信评估投资
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服务有限公司将进行跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关
的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可[2021]2733 号文核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公
开发行了 93 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,000 万元。
发行方式采用向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]463 号文同意，公司 93,000 万元
可转换公司债券将于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“皖天转债”，债券代码“113631”。
公司已于 2021 年 11 月 4 日在《上海证券报》刊登了《安徽省天然气开发
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》，全文可以在上交所网
站（http://www.sse.com.cn）查询。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：安徽省天然气开发股份有限公司
英文名称：Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd.
注册地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号
法定代表人：贾化斌
股票简称：皖天然气
股票代码：603689
成立时间：2003 年 2 月 14 日
上市时间：2017 年 1 月 10 日
上市地点：上海证券交易所
邮政编码：230051
注册资本：33,600.00 万元
互联网网站：www.ahtrq.com
电子邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
电话号码：0551-62225677
传真号码：0551-62225657
经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管
网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大
用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包括液化
气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关
或辅助的业务。
二、公司的设立及历次股本变化情况
（一）公司设立情况
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公司前身为安徽省天然气开发有限责任公司，成立于 2003 年 2 月 14 日。
2012 年 12 月，安徽省天然气开发有限责任公司以经华普天健会计师事务
所审计的截至 2012 年 8 月 31 日的净资产为基准折为 25,200.00 万股，整体变
更为安徽省天然气开发股份有限公司。2012 年 12 月 28 日，公司完成工商变更
登记。
整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：
序号 股东名称 持股数额（万元） 持股比例（%）
1 皖能集团 15,120.00 60.00
2 港华安徽公司 6,924.96 27.48
3 皖能电力 1,542.24 6.12
4 国投新集 1,411.20 5.60
5 皖能运检 201.60 0.80
合计 25,200.00 100.00
（二）首次公开发行股票并上市
2016 年 12 月 2 日，经证监会证监许可〔2016〕2972 号《关于核准安徽省
天然气开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行
人民币普通股股票 8,400 万股。本次公开发行股票完成后，公司注册资本为
33,600 万元。公司股票已于 2017 年 1 月 10 日上海证券交易所挂牌交易，股票
代码：603689。
（三）公司上市后股本变动情况
无。
三、发行人股权结构及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本结构情况如下：
股份类别 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份 - -
1、国有法人持股 - -
2、其他内资持股 - -
其中：境内法人持股 - -
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境内自然人持股 - -
3、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
二、无限售条件流通股 336,000,000 100%
1、人民币普通股 336,000,000 100%
三、股份总数 336,000,000 100%
（二）本次发行前公司前 10 大股东持股情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下表：
持股数量 限售股份数量
序号 股东名称 股东性质 持股比例（%）
（万股） （万股）
1 皖能集团 国有法人 14,552.44 43.31 0
2 港华安徽公司 境外法人 6,924.96 20.61 0
3 皖能电力 国有法人 1,542.24 4.59 0
4 中煤新集 国有法人 1,411.20 4.20 0
皖能物资大股东增持单
5 其他 625.20 1.86 0
一资产管理计划
6 王川 未知 126.01 0.38 0
7 邓心瑶 未知 110.41 0.33 0
8 周凡 未知 110.06 0.33 0
9 邓春华 未知 108.23 0.33 0
10 万德里 未知 67.48 0.20 0
四、控股股东、实际控制人基本情况
（一）公司控股股东和实际控制人情况介绍
截至本上市公告书出具之日，皖能集团持有公司 145,524,434 股股份，占
公司总股本的 43.31%，为公司控股股东；皖能集团子公司皖能电力持有公司
15,422,400 股股份，占公司总股本的 4.59%；皖能集团子公司皖能物资通过
“皖能物资大股东增持单一资产管理计划”持有公司 6,252,000 股股份，占公
司总股本的 1.86%。因此，皖能集团及其控制方合计持有公司 167,198,834 股
股份，占公司总股本的 49.76%。安徽省国资委持有皖能集团 100%股权，为皖天
然气的实际控制人。公司控股股东和实际控制人对公司的控制关系如下：
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1、控股股东基本情况
公司名称 安徽省能源集团有限公司
成立日期 1990-04-09
注册地址 安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
注册资本 437,500 万元
公司类型 有限责任公司(国有独资)
股权结构 安徽省国资委出资 100%
法定代表人 陈翔
一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合
经营范围 作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条
件评审。
统一社会信用代码 91340000148941608M
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了皖能集团 2020 年度《审计报
告》（大信审字[2021]第 32-00003 号），2021 年 1-6 月数据未经审计。
皖能集团最近一年一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
资产合计 5,593,159.48 6,246,435.31
负债合计 2,194,072.14 2,780,819.41
所有者权益合计 3,399,087.33 3,465,615.90
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营业收入 2,303,365.78 1,241,260.78
净利润 284,268.21 95,046.29
2、实际控制人基本情况
皖能集团系安徽省国资委履行出资义务的国有独资企业。截至本募集说明
书出具之日，安徽省国资委通过皖能集团控制公司 49.76%的股份，为公司的实
际控制人。
（二）控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷情况
截至本募集说明书出具之日，皖能集团及其控制方持有的公司股权不存在
质押、冻结等权利限制及权属纠纷情况。
五、发行人主要经营情况
（一）经营范围
公司经营范围为：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天
然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管
网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包
括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业
务相关或辅助的业务。
（二）主营业务及主要产品情况
公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资、建设和运营、CNG/LNG、城
市燃气以及分布式能源等业务。
长输管线业务：通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工
业用户等下游客户，包括为中石油、中石化以及大用户提供代输服务。
CNG/LNG 业务：将天然气加工为 CNG/LNG，或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售
给城市燃气公司、工商业用户等下游客户。
城市燃气业务：在特定区域内，通过建设城市燃气输配系统，向各类城市
燃气终端客户销售天然气。
分布式能源业务：以天然气为燃料，通过冷热电三联供等方式实现能源的
梯级利用，并在负荷中心就近实现多种能源供应。
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安装工程业务：从事燃气、天然气相关设备、器具的经营和维修，燃气、
天然气相关设施的调试、维护、保养、检修等业务。积极拓展燃气、天然气相
关工程的勘查、设计、监理、咨询、施工、工程总承包等业务。
截至目前，公司已先后建成并运营蚌埠支线、淮南支线等 23 条长输管线，
向省内全部 16 个地市供应管输天然气；先后在省内建成 5 座 CNG 加气母站和 2
座 LNG 加注站；取得宿州市、广德市等地 15 项燃气特许经营权。
（三）公司行业地位
公司是安徽省内最大的以天然气长输管网建设运营为核心、集下游分销业
务于一体的大型综合天然气供应商。2020 年，公司输售气量 27.59 亿方，约占
安徽省消费管道气总量的 50%。公司现已建成天然气长输管线 1515 公里，占全
省长输管道总里程约 70%，覆盖全省 16 个地级市，其中 40 个县通上管道天然
气，实现“西气”和“川气”在省内的互联互通，基本构建起纵贯南北、连接
东西、沟通西气和川气的全省天然气管网体系。公司在全省设立了 12 家城网子
公司，为属地居民生活用气和工商业用户用气提供保障。
（四）公司竞争优势
1、市场先入及管网优势
公司是以长输业务为核心、集下游分销业务于一体的天然气综合运营商。
截至报告期末，公司建成并投入运营的省内天然气长输支线共 23 条，总长超过
1,500 公里，为省内用户提供了优质高效的服务平台，拥有一批长期稳定的客
户。
报告期内，公司长输管线输售总量从 2018 年的 19.68 亿立方米增至 2020
年的 22.93 亿立方米，取得宿州市、广德市、和县、舒城县、庐江县、霍山
县、颍上县、宁国市、皖江江北新兴产业集中区、皖江江南新兴产业集中区、
泾县、蚌铜产业园等授权区域的燃气特许经营权。天然气行业具有一定程度的
自然排他性，公司在安徽省具有区域先入优势。公司目前在省内建成投运的天
然气长输管线基本构建起纵贯南北、连接东西、沟通西气和川气的全省天然气
管网体系。公司依托西气东输、川气东送等国家干线，通过省级干线、支线管
道、独立供气、储气设施等建设，实现管道天然气、LNG 多气源供应，共同组
成多层次、立体化天然气管网体系，在全省气源调度、保障安全平稳可靠供气
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方面发挥主导作用。
2、多气源优势
随着“川气东送”工程建成投产，安徽省初步形成了“西气川气同供、南
北管网联通”的双气源供应格局。公司与中石油、中石化建立了长期稳定的合
作关系，近年来上游天然气供给量稳步增长。公司将稳步推进长输管线的互联
互通，实现天然气的合理调度，以促进资源的充分利用。同时，公司还将积极
与中海油天然气达成合作，密切关注省内非常规天然气开发项目的进展，多渠
道增加公司气源。
3、区域经济增长优势
中部地区处于工业化和城镇化快速发展阶段，基础设施建设、产业结构升
级、生态建设和环境保护、社会事业发展需求旺盛。同时，中部地区当前正面
临着消费升级换代的重大机遇，市场前景十分广阔。近三年，安徽省经济增长
迅速，从 2018 年全国 GDP 排名 13 名上升至 2020 年 11 名，且 GDP 增速均高于
全国平均水平。区域经济的不断发展将增加对能源特别是清洁能源的需求，安
徽省天然气市场需求将进一步扩大。
4、业务链延伸优势
公司从事天然气中、下游业务，中游管输业务为下游分销业务提供稳定的
气源保障，有利于下游市场的培育和拓展；下游分销业务进一步促进和扩大天
然气市场的开发应用和消费总量的增加，为中游管输业务提供不断增加的市场
需求，各项业务之间相互促进，进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优
势。
5、天然气行业丰富的运营管理优势
公司自投资建设第一条长输管道开始，积累了丰富的长输管道、城网等业
务的运营和安全管理经验，拥有一批业务素质好、对公司忠诚度高的专业技术
和管理人才队伍；同时，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全
生产方针，全面落实安全生产主体责任，逐级签订《安全生产责任书》；大力推
进安全标准化管理，建立《安全生产责任制度》、《安全奖考核管理办法》等标
准化制度；积极开展管道完整性保护工作；随着安全生产管理体系不断完善和
发展，保障了公司安全生产形势持续稳定。
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第五节 发行与承销
一、本次发行概况
1、发行数量:930,000,000.00 元（9,300,000 张，930,000 手）
2 、 向 原 股 东 发 行 的 数 量 ： 向 原 股 东 优 先 配 售 793,519 手 ， 即
793,519,000.00 元，占本次发行总量的 85.32%
3、发行价格：100 元/张
4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元/张
5、募集资金总额：人民币 930,000,000.00 元
6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
7、配售结果
配售数量/总发行
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
量（%）
原 A 股股东 793,519 793,519,000 85.32
网上社会公众投资者 133,314 133,314,000 14.33
主承销商包销 3,167 3,167,000 0.34
合计 930,000 930,000,000 100.00
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表所示：
持有数量
序号 证券账户名称 占总发行量比例（%）
（张）
1 安徽省能源集团有限公司 4,026,660 43.30
2 香港中華煤氣（安徽）有限公司 1,916,140 20.60
3 安徽省皖能股份有限公司 426,740 4.59
申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公
4 司－申万菱信－皖能物资大股东增持单一资 172,990 1.86
产管理计划
5 王川 31,970 0.34
6 国元证券股份有限公司 31,670 0.34
7 邓心瑶 30,550 0.33
8 邓春华 30,160 0.32
9 李其功 21,580 0.23
10 范华 14,790 0.16
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合计 6,703,250 72.08%
9、本次发行费用
项目 金额（万元，不含税）
保荐及承销费用 165.75
会计师费用 35.85
律师费 56.60
资信评级费用 4.72
信息披露及路演推介、发行手续费等 35.05
合计 297.97
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 930,000,000 元，向原股东优先配售
793,519 手，即 793,519,000 元，占本次发行总量的 85.32%；向网上社会公众
投资者实际配售 133,314 手，即 133,314,000 元，占本次发行总量的 14.33%；
主承销商包销 3,167 手，即 3,167,000 元，占本次发行总量的 0.34%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 2021 年 11 月 12 日汇入
公司指定的募集资金专项存储账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对
本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字【2021】230Z0276
验资报告。
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
1、本次发行已经发行人于 2021 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次
会议审议通过，于 2021 年 4 月 6 日取得控股股东皖能集团《关于安徽省天然气
开发股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》（集团金融【2021】22
号），并经于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会批准。
本次可转债发行已于 2021 年 8 月 25 日取得了中国证监会下发的《关于核
准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2021]2733 号）。
2、证券类型：可转换公司债券
3、发行规模：93,000.00 万元
4、发行数量：9,300,000 张（930,000 手）
5、发行价格：100 元/张
6、募集资金量及募集资金净额：本次公开发行可转换公司债券的募集资金
总额为人民币 930,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 2,979,716.97
（不含税）元后，实际募集资金净额为人民币 927,020,283.03 元。
7、募集资金用途：根据募集资金使用计划和资金实际到位情况，公司的实
际募集资金用途如下：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 总投资额
投入金额
1 六安-霍邱-颍上干线 79,489.09 75,000.00
2 补充天然气项目建设运营资金 18,000.00 18,000.00
合 计 97,489.09 93,000.00
二、本次发行主要条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未
来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
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本次发行可转债募集资金总额为人民币 93,000.00 万元，发行数量为
9,300,000 张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
4、可转债存续期限
本次发行可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2021 年 11 月 8 日（T
日）至 2027 年 11 月 7 日。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年
0.6%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。
本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董
事会对票面利率作相应调整。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债
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发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及上海证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还
所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归
属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2021 年 11 月 12 日，即 T+4
日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 12 日）起至可转债到期日
（2027 年 11 月 7 日）止。
8、转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金
额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对
应的当期应计利息。
9、转股价格的确定及其调整
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（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 11.12 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始
转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况
与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使
公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
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当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
10、转股价格的向下修正条款
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
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在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全
部未转股的可转债。到期赎回价格为 110 元（含最后一期利息）。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
本次可转债的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在
发行前最终协商确定。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新
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股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价
格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再
行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
本次可转债的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）在发行前最终协商确定。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有
人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内
进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
（1）发行对象
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 11 月
5 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公
开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日
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（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于
申购起始日（2021 年 11 月 8 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公
告。
2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法
规禁止者除外）。
3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
（2）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众
投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
15、向原股东配售的安排
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 11 月 5
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
发行人现有总股本 336,000,000 股，全部可参与原股东优先配售。按本次
发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 930,000 手。
（1）优先配售数量
原股东可优先配售的皖天转债数量为其在股权登记日（2021 年 11 月 5
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有皖天然气的股份数量
按每股配售 2.767 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/
手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002767
手可转债。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例
和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分
（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则
随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
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若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有
效申购量获配皖天转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则
该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“皖天配债”的可配余额。
（2）原股东的优先认购数量
原股东认购 1 手“皖天配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位
为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量
小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配皖天转债，请投
资者仔细查看证券账户内“皖天配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量
超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“皖天然气”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业
部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相
关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（3）原股东的优先认购程序
1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“皖天配债”的可配余
额。
2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者
应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。
3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点
规定办理委托手续。
5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（4）原股东参与网上申购
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
（5）发行人持股 5%以上股东关于认购本次可转债的承诺
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1）皖能集团承诺内容
本公司现直接持有安徽省天然气开发股份有限公司（简称“皖天然气”）
145,524,434 股股份，占公司总股本的 43.31%，系皖天然气的控股股东。本公
司就认购皖天然气本次公开发行的可转换公司债券（“本次可转债”）及相关
事项承诺如下：
1.本公司承诺将认购皖天然气的本次可转债，具体认购金额将根据可转债
市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况和《证券法》《可转换公
司债券管理办法》等相关规定确定。
2.本公司确认，在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在通过直接
或间接方式减持所持公司股份的情形。
3.自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任
何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债，亦无任何减持计划
或安排。
4.本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺发生
减持皖天然气股票、可转债的情况，本公司因减持皖天然气股票、可转债的所
得收益全部归皖天然气所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给皖天然气
和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
2）港华燃气安徽公司承诺内容
本 公 司 现 持 有 安 徽省天 然 气 开 发 股 份 有限公 司 （ 简 称 “ 皖 天然气 ”）
6,924.96 万股股份，占总股本的 20.61%，为皖天然气持股 5%以上股东。本公
司就认购皖天然气本次公开发行的可转换公司债券（“本次可转债”）及相关
事项承诺如下：
1.本公司承诺将认购皖天然气的本次可转债，具体认购金额将根据可转债
市场情况、本次可转债发行具体方案、本公司资金状况和《证券法》《可转换公
司债券管理办法》等相关规定确定。
2.本公司确认，在本承诺函出具之日前六个月内，本公司不存在通过直接
或间接方式减持所持公司股份的情形。
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3.自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不以任
何方式减持本公司所持有的公司股份和本次发行的可转债，亦无任何减持计划
或安排。
4.本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺发生
减持皖天然气股票、可转债的情况，本公司因减持皖天然气股票、可转债的所
得收益全部归皖天然气所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给皖天然气
和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
（6）发行人董事、监事、高管关于认购本次可转债的承诺
本人作为皖天然气的董事/监事/高级管理人员，承诺不认购或委托其他主
体认购皖天然气本次发行的可转换公司债券。若违反前述承诺，本人将依法承
担由此产生的法律责任。
16、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
三、可转债持有人及可转债持有人会议
1、应当召集债券持有人会议的情形
本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决
议方式进行决策：
（1）拟变更可转债募集说明书的重要约定：
1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制
等）；
2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；
4）变更募集说明书约定的募集资金用途；
5）免除或减少发行人在本次可转债项下的义务（债券持有人会议权限
内）；
6）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。
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（2）拟修改本次可转债债券持有人会议规则；
（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更可转债受托管理协议的主要内
容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债
券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与
发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者
其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
1）发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
2）发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未
偿金额超过 2 亿元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可
能导致本次可转债发生违约的；
3）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净
资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不
能按期支付有息负债，未偿金额超过 2 亿元且达到发行人合并报表最近一期经
审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
4）发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资
产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减
资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、
申请破产或者依法进入破产程序的；
5）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定
性的；
6）发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的；
7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
8）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
（5）发行人发生募集说明书约定的构成本次可转债违约情形的相关事项
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时，根据募集说明书的约定宣布、取消或豁免债券加速到期；
（6）发行人提出重大债务重组方案的；
（7）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本次可转债募集说明
书、债券受托管理协议及本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他
情形。
2、债券持有人会议的召集
债券持有人会议主要由受托管理人负责召集。
本次可转债存续期间，出现应当召集债券持有人会议的情形之一且具有符
合本规则约定要求的拟审议议案的，受托管理人原则上应于 15 个交易日内召开
债券持有人会议，经单独或合计持有本次未偿债券总额 30%以上的债券持有人
同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过 15 个交易日。
发行人、单独或者合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持有
人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（以下统称提议
人）有权提议受托管理人召集债券持有人会议。
提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人，
提出符合本规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收
到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议，
并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于书
面回复日起 15 个交易日内召开债券持有人会议，提议人同意延期召开的除外。
合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持有人提议召集债券持有
人会议时，可以共同推举 1 到 2 名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议
召集相关工作。
受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，发行人、单独
或者合计持有本次可转债未偿还份额 10%以上的债券持有人、保证人或者其他
提供增信或偿债保障措施的机构或个人有权自行召集债券持有人会议，受托管
理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助，包括：协助披露债券持有人会
议通知及会议结果等文件、代召集人查询债券持有人名册并提供联系方式、协
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助召集人联系应当列席会议的相关机构或人员等。
3、债券持有人会议的召开
债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之
一以上债券持有人出席方能召开。债券持有人在现场会议中的签到行为或者在
非现场会议中的投票行为即视为出席该次持有人会议。
债权登记日登记在册的、持有本次可转债未偿还份额的持有人均有权出席
债券持有人会议并行使表决权，本规则另有约定的除外。
前款所称债权登记日为债券持有人会议召开日的前 1 个交易日。债券持有
人会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调整。
4、债券持有人会议的表决
债券持有人会议采取记名方式投票表决。
债券持有人进行表决时，每一张未偿还的可转债债券享有一票表决权，但
下列机构或人员直接持有或间接控制的本次可转债份额除外：
（1）发行人及其关联方，包括发行人的控股股东、实际控制人、合并范围
内子公司、同一实际控制人控制下的关联公司（仅同受国家控制的除外）等；
（2）本次可转债的保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个
人；
（3）债券清偿义务承继方；
（4）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。
债券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理
产品的管理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表
决。
5、债券持有人会议决议的生效
债券持有人会议对下列属于应当召集债券持有人会议的情形（债券持有人
会议规则第 2.2 条约定权限范围内的重大事项）之一且具备生效条件的议案作
出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生
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效：
（1）拟同意第三方承担本次可转债清偿义务；
（2）发行人拟下调票面利率的，可转债募集说明书已明确约定发行人单方
面享有相应决定权的除外；
（3）发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本次可转债
应付本息的，可转债募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除
外；
（4）拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；
（5）其他变更募集说明书中可能会严重影响债券持有人收取本次可转债本
息的约定；
（6）拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押等担保物
价值不足以覆盖本次可转债全部未偿本息；
（7）拟变更增信主体或担保物导致本次可转债债项评级发生不利变化的
（如有）；
（8）拟免除或减少发行人在本次可转债项下的其他义务（债券持有人会议
权限内）；
（9）新增或变更本次可转债募集说明书中的交叉违约保护条款等投资者保
护措施（如有）；
（10）拟修改可转债募集说明书、本规则相关约定以直接或间接实现本款
第（1）至（9）项目的；
（11）发行人发生募集说明书及可转债受托管理协议约定的构成本次可转
债违约情形的相关事项时，根据募集说明书的约定拟宣布或取消债券加速清
偿、通过豁免等；
（12）拟修改本规则关于债券持有人会议权限范围的相关约定。
除前款约定的重大事项外，债券持有人会议对本规则第 2.2 条约定范围内
的其他一般事项且具备生效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有人会议
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且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。本规则另有约定
的，从其约定。
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第七节 公司的资信及担保事项
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转债进行了信用评
级，并出具了《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券信用
评级报告》，评定公司的主体信用等级为 AA+，本次发行的可转换公司债券信用
等级为 AA+。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本次可转债存续期内，在公司
每年年度报告公告后 2 个月内对公司本次发行的可转换公司债券进行一次定期
跟踪评级，并在本次发行的可转换公司债券存续期内根据有关情况进行不定期
跟踪评级。
二、可转换公司债券的担保情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公
司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元
的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表中归属于母公
司所有者权益合计为 23.48 亿元，超过 15 亿元，因此本次可转换公司债券无需
提供担保。本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担
保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩
和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担
保而无法获得补偿的风险。
三、最近三年债券发行及其偿还的情况
报告期内，公司无债券发行。
四、发行人的商业信誉情况
公司近三年与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。
31
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
第八节 偿债措施
公司本次发行的可转换公司债券已经上海新世纪资信评估投资服务有限公
司评级，并出具了《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券
信用评级报告》。根据该评级报告，皖天然气主体信用级别为 AA+，本次可转
换公司债券信用级别为 AA+。
本次发行的可转换公司债券上市后，上海新世纪资信评估投资服务有限公
司将进行跟踪评级。本次发行的可转债的持续跟踪评级包括每年一次的定期跟
踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告
出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。如果由于外部
经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的
信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
报告期各期末，公司各偿债能力指标具体如下：
2020 年度 2019年度 2018年度
项目
/2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
流动比率（次） 1.57 1.91 1.62
速动比率（次） 1.51 1.83 1.57
资产负债率（合并） 28.53% 27.97% 28.27%
资产负债率（母公司） 13.00% 15.76% 17.44%
报告期内，公司主要偿债能力指标无较大异常不利变化，公司整体负债水
平不高并保持稳定。
公司始终秉承稳健的经营理念，通过不断的行业深耕夯实自身水平，负债
规模控制在合理水平，各项偿债指标仍处于合理区间，财务安全性高，偿债能
力良好。
32
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
第九节 财务与会计资料
一、财务报告及审计情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度及 2020
年度的财务报告进行审计，并分别出具了会审字[2019]0789 号、容诚审字
[2020]230Z1335 号及容诚审字[2021]230Z1082 号《审计报告》，审计意见类型
为标准无保留意见，具体审计机构和审计意见情况如下表：
年度 审计机构名称 审计意见类型
2018 年度 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 标准无保留意见
2019 年度 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 标准无保留意见
2020 年度 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 标准无保留意见
注：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年更名为容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）
二、最近三年财务报表及主要财务指标
（一）合并报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 378,973,504.98 524,956,822.35 395,646,453.68 460,339,081.00
交易性金融资产 20,000,000.00 19,000,000.00 20,000,000.00 -
应收账款 129,125,685.13 125,672,391.15 124,583,366.56 65,186,856.76
预付款项 117,262,338.37 138,136,406.90 189,812,694.04 120,773,405.68
其他应收款 4,468,141.82 5,734,767.30 12,325,422.10 17,860,006.62
其中：应收利息 - - - 2,658.34
应收股利 - - - -
存货 23,906,796.71 35,728,609.76 34,641,024.24 24,614,914.30
其他流动资产 73,474,880.46 72,425,630.74 79,923,811.93 77,551,708.77
流动资产合计 754,574,037.78 921,654,628.20 856,932,772.55 766,325,973.13
非流动资产：
其他权益工具投资 70,738,416.00 70,721,124.00 68,189,697.00 -
33
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
长期股权投资 73,118,100.27 42,655,444.96 12,816,662.90 16,434,666.49
投资性房地产 - - - 14,592,715.47
固定资产 2,232,812,553.84 1,982,169,893.99 1,973,687,351.39 1,993,832,690.06
在建工程 137,865,833.61 367,005,898.72 325,293,014.25 186,702,442.81
使用权资产 7,613,796.97 - - -
无形资产 155,265,579.70 168,812,141.07 168,319,971.17 163,496,922.33
商誉 81,121.63 81,121.63 81,121.63 81,121.63
长期待摊费用 444,498.35 863,301.02 408,198.79 519,245.31
递延所得税资产 2,899,066.69 2,770,981.14 2,793,655.35 1,939,731.22
其他非流动资产 267,597,907.63 133,963,427.23 5,014,667.09 14,999,878.09
非流动资产合计 2,948,436,874.69 2,769,043,333.76 2,556,604,339.57 2,392,599,413.41
资产总计 3,703,010,912.47 3,690,697,961.96 3,413,537,112.12 3,158,925,386.54
流动负债：
短期借款 21,313,653.28 65,064,548.67 - 75,733,420.84
应付票据 - - - 912,153.95
应付账款 213,955,010.99 208,166,537.39 207,086,277.12 256,521,032.96
预收款项 - - 117,239,793.60 68,437,675.61
合同负债 157,714,186.21 174,123,125.92 - -
应付职工薪酬 11,702,797.73 11,385,576.96 8,513,027.72 7,656,086.35
应交税费 25,323,496.00 31,101,481.05 28,991,948.14 17,032,951.89
其他应付款 41,450,667.06 55,902,387.19 57,489,301.54 32,367,504.93
其中：应付利息 - - - 2,622,664.39
应付股利 - - - -
一年内到期的非流动负
52,636,062.05 29,467,533.45 29,222,457.78 13,300,000.00
债
其他流动负债 10,840,941.75 12,231,530.04 - -
流动负债合计 534,936,815.07 587,442,720.67 448,542,805.90 471,960,826.53
非流动负债：
长期借款 450,900,353.00 457,332,001.14 498,369,081.25 415,938,590.19
租赁负债 3,724,523.64 - - -
长期应付款 2,195,188.55 2,195,188.55 2,195,188.55 -
递延收益 2,929,983.15 2,962,538.49 3,027,649.17 3,092,759.85
递延所得税负债 2,803,280.38 3,006,417.26 2,661,329.91 1,886,230.12
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计 462,553,328.72 465,496,145.44 506,253,248.88 420,917,580.16
负债合计 997,490,143.79 1,052,938,866.11 954,796,054.78 892,878,406.69
所有者权益：
股本 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00 336,000,000.00
资本公积 993,861,846.21 993,644,927.40 992,200,250.40 992,200,250.40
专项储备 46,225,767.75 39,442,158.24 32,490,927.54 21,373,507.80
盈余公积 107,032,150.73 107,032,150.73 92,699,749.28 74,717,183.23
未分配利润 930,304,451.66 872,215,740.89 748,022,959.50 595,906,886.09
归属于母公司所有者权
2,413,424,216.35 2,348,334,977.26 2,201,413,886.72 2,020,197,827.52
益合计
少数股东权益 292,096,552.33 289,424,118.59 257,327,170.62 245,849,152.33
所有者权益合计 2,705,520,768.68 2,637,759,095.85 2,458,741,057.34 2,266,046,979.85
负债和所有者权益总计 3,703,010,912.47 3,690,697,961.96 3,413,537,112.12 3,158,925,386.54
2、合并利润表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、营业总收入 2,472,015,400.42 4,763,596,975.18 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32
其中：营业收入 2,472,015,400.42 4,763,596,975.18 4,171,197,902.35 3,240,975,796.32
二、营业总成本 2,308,283,522.00 4,496,356,288.30 3,875,123,743.93 3,017,200,593.68
其中：营业成本 2,224,520,484.62 4,371,353,208.12 3,755,635,077.95 2,890,060,641.55
税金及附加 9,412,783.27 16,365,581.12 16,101,893.00 12,990,536.04
销售费用 7,038,967.54 12,871,271.76 11,139,507.17 9,377,048.00
管理费用 43,904,876.07 85,883,715.01 83,926,347.53 97,710,675.07
研发费用 16,255,844.74 2,760,731.68 2,011,335.96 -
财务费用 7,150,565.76 7,121,780.61 6,309,582.32 7,828,712.47
其中：利息费用 11,201,231.45 12,506,441.55 10,369,389.54 14,665,213.43
利息收入 2,873,928.84 5,839,242.63 4,491,721.67 7,151,936.02
加：其他收益 4,040,099.38 5,808,033.25 6,216,389.72 6,777,756.59
投资收益（损失以
461,246.72 4,834,288.80 1,190,070.03 1,387,202.53
“-”号填列）
其中：对联营企业
245,736.50 475,782.06 381,996.41 261,474.55
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
- - - -
金融资产终止确认收益
35
安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
汇兑收益（损失以
- - - -
“-”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填 - - - -
列）
公允价值变动收益
（ 损 失 以 “-” 号 填 - - - -
列）
信用减值损失（损
-25,258.68 1,403,179.05 -3,650,350.07 -
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
- - - 767,019.45
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
2,292.52 288,651.00 128,110.63 95.64
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
168,210,258.36 279,574,838.98 299,958,378.73 231,940,257.40
“-”号填列）
加：营业外收入 1,179,730.23 7,960,773.61 1,660,259.22 823,043.03
减：营业外支出 1,460,218.63 2,811,664.37 527,081.26 139,026.93
四、利润总额（亏损总
167,929,769.96 284,723,948.22 301,091,556.69 232,624,273.50
额以“-”号填列）
减：所得税费用 44,531,077.62 72,784,441.72 79,997,561.96 66,728,975.11
五、净利润（净亏损以
123,398,692.34 211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
“-”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润（净
123,398,692.34 211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净
- - - -
亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所有者
的净利润（净亏损以 121,928,710.77 209,085,182.84 223,858,639.46 176,389,325.12
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏
1,469,981.57 2,854,323.66 -2,764,644.73 -10,494,026.73
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 123,398,692.34 211,939,506.50 221,093,994.73 165,895,298.39
归属于母公司所有者的
121,928,710.77 209,085,182.84 223,858,639.46 176,389,325.12
综合收益总额
归属于少数股东的综合
1,469,981.57 2,854,323.66 -2,764,644.73 -10,494,026.73
收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.36 0.62 0.67 0.52
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
（元/股）
（二）稀释每股收益
0.36 0.62 0.67 0.52
（元/股）
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
2,708,617,746.03 5,273,278,358.92 4,552,865,625.75 3,558,092,264.41
收到的现金
收到的税费返还 7,624,014.82 11,726,599.72 6,038,448.40 6,671,109.91
收到其他与经营活动
12,707,783.34 18,395,674.53 17,980,380.12 5,767,146.74
有关的现金
经营活动现金流入小
2,728,949,544.19 5,303,400,633.17 4,576,884,454.27 3,570,530,521.06
计
购买商品、接受劳务
2,342,460,502.23 4,484,258,938.88 3,973,517,153.47 3,084,234,645.76
支付的现金
支付给职工以及为职
65,369,701.30 129,951,099.24 128,484,299.21 101,316,687.08
工支付的现金
支付的各项税费 89,406,373.79 126,715,771.87 127,647,818.82 106,765,029.70
支付其他与经营活动
22,035,346.87 30,665,998.42 27,764,142.39 35,038,793.59
有关的现金
经营活动现金流出小
2,519,271,924.19 4,771,591,808.41 4,257,413,413.89 3,327,355,156.13
计
经营活动产生的现金
209,677,620.00 531,808,824.76 319,471,040.38 243,175,364.93
流量净额
二、投资活动产生的
-
现金流量：
收回投资收到的现金 19,000,000.00 4,000,000.00 - -
取得投资收益收到的
177,090.41 4,279,717.43 736,941.54 -
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 10,675,177.64 778,465.92 3,300,654.34 8,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 - - -
额
收到其他与投资活动
4,914,839.98 67,918,031.94 6,567,121.67 126,777,664.00
有关的现金
投资活动现金流入小
34,767,108.03 76,976,215.29 10,604,717.55 126,785,664.00
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 231,796,724.12 336,757,040.47 268,300,824.84 211,917,400.09
支付的现金
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项目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
投资支付的现金 52,226,517.38 31,552,697.00 66,000,000.00 -
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - - -
额
支付其他与投资活动
2,000,000.00 61,000,000.00 22,000,000.00 108,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小
286,023,241.50 429,309,737.47 356,300,824.84 319,917,400.09
计
投资活动产生的现金
-251,256,133.47 -352,333,522.18 -345,696,107.29 -193,131,736.09
流量净额
三、筹资活动产生的
-
现金流量：
吸收投资收到的现金 - 19,751,000.00 15,800,000.00 7,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 - 19,751,000.00 15,800,000.00 7,000,000.00
金
取得借款收到的现金 48,474,644.63 99,234,485.00 110,221,296.84 177,105,311.03
收到其他与筹资活动
- 912,153.95 5,375,748.85
有关的现金
筹资活动现金流入小
48,474,644.63 118,985,485.00 126,933,450.79 189,481,059.88
计
偿还债务支付的现金 77,876,414.07 77,007,256.49 89,033,420.84 229,848,358.80
分配股利、利润或偿
75,003,034.46 92,142,559.74 73,956,039.13 58,188,380.90
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利 - 57,336.98 -
润
支付其他与筹资活动
- 1,500,000.00 912,153.95
有关的现金
筹资活动现金流出小
152,879,448.53 169,149,816.23 164,489,459.97 288,948,893.65
计
筹资活动产生的现金
-104,404,803.90 -50,164,331.23 -37,556,009.18 -99,467,833.77
流量净额
四、汇率变动对现金
- - - -
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价
-145,983,317.37 129,310,971.35 -63,781,076.09 -49,424,204.93
物净增加额
加：期初现金及现金
524,956,822.31 395,645,850.96 459,426,927.05 508,851,131.98
等价物余额
六、期末现金及现金
378,973,504.94 524,956,822.31 395,645,850.96 459,426,927.05
等价物余额
（二）主要财务指标
2021年1-6月 2020年度 2019年度 2018年度
项目
/2021.6.30 /2020.12.31 /2019.12.31 /2018.12.31
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
流动比率（倍） 1.41 1.57 1.91 1.62
速动比率（倍） 1.37 1.51 1.83 1.57
资产负债率（母公司） 9.39% 13.00% 15.76% 17.44%
资产负债率（合并） 26.94% 28.53% 27.97% 28.27%
应收账款周转率（次） 17.84 34.94 40.02 41.76
存货周转率（次） 74.60 124.24 126.76 121.69
每股经营活动产生的现
0.62 1.58 0.95 0.72
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/
-0.43 0.38 -0.19 -0.15
股）
归属于母公司股东的每
7.18 6.99 6.55 6.01
股净资产（元/股）
研发费用占比 0.66% 0.06% 0.05% -
利息保障倍数（倍） 15.21 13.00 16.44 12.77
上述财务指标除特别说明外，均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）；
资产负债率=总负债/总资产；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
存货周转率=营业成本/存货平均余额；
每股经营活动现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本；
每股净现金流量=全年现金及现金等价物净增加额/期末总股本；
归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本；
研发费用占比=研发费用/营业收入
利息保障倍数=息税前利润 EBIT/（利息费用+资本化利息支出）。
（三）净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要
求计算的净资产收益率和每股收益如下：
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
扣除非经常 基本每股收益（元/
0.36 0.62 0.67 0.52
性损益前 股）
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安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券上市公告书
项 目 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
稀释每股收益（元/
0.36 0.62 0.67 0.52
股）
扣除非经常性损益前加权平均净资产
5.08 9.19 10.61 9.03
收益率（%）
基本每股收益（元/
0.35 0.59 0.65 0.50
扣 除 非 经 常 股）
性损益后 稀释每股收益（元/
0.35 0.59 0.65 0.50
股）
扣除非经常性损益后加权平均净资产
4.94 8.78 10.32 8.68
收益率（%）
（四）非经常性损益明细表
根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号一非经常性损益》
（证监会公告[2008]43 号）的规定，公司最近三年非经常性损益明细如下表所
示：
单位：元
项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
非流动资产处置损益 -236,805.63 97,800.42 -12,106.63
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额 6,333,033.25 7,021,389.72 6,777,756.59
或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 711,123.29 736,941.54 1,125,727.98
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
—
期保值业务外，持有交易性金融资
40
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产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
— —
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
440,788.48 - 684,046.40
备转回
对外委托贷款取得的损益 78,789.31 71,132.08 87,990.86
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
5,149,565.87 358,488.17 696,218.37
支出
其他符合非经营性损益定义的损益项
目
非经常性损益总额 12,476,494.57 8,285,751.93 9,359,633.57
减：非经常性损益的所得税影响数 3,003,700.83 1,914,577.19 2,172,299.36
非经常性损益净额 9,472,793.74 6,371,174.74 7,187,334.21
减：归属于少数股东的非经常性损益
256,162.88 263,037.01 268,822.76
净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损
9,216,630.86 6,108,137.73 6,918,511.45
益
三、财务信息的査阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏
览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 11.12 元/股计算，且不
考虑发行费用，则公司股东权益增加 93,000.00 万元，总股本增加约 8,363.31
万股。
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第十节 其他重要事项
自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前，发行人未发生下列可能对发行
人有较大影响的其他重要事项：
1、主要业务发展目标发生重大变化；
2、所处行业或市场发生重大变化；
3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
4、重大投资；
5、重大资产（股权）收购、出售；
6、发行人住所变更；
7、重大诉讼、仲裁案件；
8、重大会计政策变动；
9、会计师事务所变动；
10、发生新的重大负债或重大债项变化；
11、发行人资信情况发生变化；
12、其他应披露的重大事项。
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第十一节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证 券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规
定， 并自可转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投
资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何
公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公
众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事
发行人可转换公司债券的买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
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第十二节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
保荐机构名称：国元证券股份有限公司
法定代表人：俞仕新
保荐代表人：刘依然、梁化彬
项目协办人：王友如
项目组成员：潘洁、李昕雅
办公地址：合肥市蜀山区梅山路 18 号国元大厦
电话：0551-62207353
传真：0551-62207360
二、上市保荐机构推荐意见
保荐机构国元证券认为公司本次公开发行可转换公司债券上市符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，皖天转债
具备在上海证券交易所上市的条件。国元证券同意推荐皖天转债在上海证券交
易所上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
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（此页无正文，为安徽省天然气开发股份有限公司关于《安徽省天然气开
发股份有限公司公开发行可转债公司债券上市公告书》之签章页）
安徽省天然气开发股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为国元证券股份有限公司关于《安徽省天然气开发股份有
限公司公开发行可转债公司债券上市公告书》之签章页）
国元证券股份有限公司
年 月 日
46
