国元证券股份有限公司
关于安徽省天然气开发股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》等相关规定的要求，对公司2021年度公开发行可转换公司债
券募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额
为人民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716.97元后，实
际募集资金净额为人民币927,020,283.03元。上述资金到位情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276号《验资报告》审验。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021
年11月12日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元，募
集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
4,289.89万元；（2）直接投入募集资金项目2,310.78万元；（3）投入日常经营
支出17,702.03万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金24,302.70万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为68,399.33万元，募集资金专用账户
利息收入扣除手续费支出金额为73.43万元，募集资金专户2021年12月31日余额合
计为68,472.76万元，具体情况如下：
1
项目 金额（万元）
募集资金总额 93,000.00
减：发行费用 297.97
募集资金净额 92,702.03
减：累计已投入募投项目金额
其中：置换预先投入自筹资金金额 4,289.89
2021 年度“六安-霍邱-颍上干线项目”使用募集资金金额 2,310.78
2021 年度“补充天然气项目建设运营资金项目”使用募集
17,702.03
资金金额
加：利息收入 73.43
期末余额 68,472.76
注：募集资金账户2021年12月31日余额中有60,000.00万元以银行理财产品方式存放。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》（已废止）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的专户
存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。为规
范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一
一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（已废止）等相
关规定及上述董事会决议，公司开立了四个募集资金专户，并于2021年11月12日
同保荐机构国元证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、
交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到切
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实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金存储情
况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
交通银行股份有限公司安徽省分行 341301000013001329626 67.40
中国工商银行股份有限公司合肥四
1302010129022139769 1,979.09
牌楼支行
交通银行股份有限公司安徽省分行 341301000013001329702 2,697.27
499020100100375584 3,729.00
兴业银行股份有限公司合肥寿春路
支行 保本浮动收益
结构性存款 60,000.00
型
合 计 — 68,472.76
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2021年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,600.67万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，同意公司使用募集资
金4,289.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金，此次置换已经完成。
依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》（容诚专字
[2021]230Z2845号），截至2021年11月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为人民币4,289.89万元，公司实际置换金额为人民币
4,289.89万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
1 六安-霍邱-颍上干线 75,000.00 4,289.89
2 补充天然气项目建设运营资金 17,702.03 —
合 计 92,702.03 4,289.89
公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司
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监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年11月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资
金使用的情况下，会议同意公司使用单日最高余额不超过人民币6亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金
融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述
期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决
策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。
决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品共60,000.00万元，
具体情况如下：
2021 年实
投资起始 期限 投资到期 年化收益率 投资金额
单位 受托人 资金来源 产品名称 际收到投
日 （天） 日 （%) （万元）
资收益
兴业银行企
业金融人民
“皖天转
币结构性存
公司 兴业银行 债”闲置 2021/12/6 31 2022/1/6 1.5/3.23/3.40 10,000.00 -
款产品
募集资金
CC49211203
005
兴业银行企
业金融人民
“皖天转
币结构性存
公司 兴业银行 债”闲置 2021/12/6 63 2022/2/7 1.5/3.23/3.41 20,000.00 -
募集资金 款产品
CC4921120
3004
兴业银行企
业金融人民
“皖天转
币结构性存
公司 兴业银行 债”闲置 2021/12/6 91 2022/3/7 1.5/3.35/3.52 30,000.00 -
募集资金 款产品
CC4921120
3003
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
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况。
（七）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在节余募集资金使用情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
容诚会计师事务所出具了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0591号），认为，皖天然气
2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制，公允反映了皖天然气2021年度募集资金实际存放与
使用情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国元证券经核查后认为：皖天然气2021年度公开发行可转换公司
债券募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》
等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
（2021 年公开发行可转债）
单位：万元
募集资金总额 92,702.03 本年度投入募集资金总额 24,302.70
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 24,302.70
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
已变更 截至期末 截至期末累计 是否
募集资金 截至期末累 截至期末投 本年度 行性是
项目， 调整后投 承诺投入 本年度投 投入金额与承 项目达到预定可使用 达到
承诺投资项目 承诺投资 计投入金额 入进度(%) 实现的 否发生
含部分 资总额 金额 入金额 诺投入金额的 状态日期 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
变更 (1) 差额(3)=(2)-(1) 效益
化
六安-霍邱-颍
不适用 75,000.00 75,000.00 75,000.00 6,600.67 6,600.67 -68,399.33 8.80 — — — —
上干线
补充天然气项
目建设运营资 不适用 17,702.03 17,702.03 17,702.03 17,702.03 17,702.03 - 100.00 — — — —
金
承诺投资项目
— 92,702.03 92,702.03 92,702.03 24,302.70 24,302.70 -68,399.33 - — — — —
合计
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至2021年12月31日，项目可行性未发生重大变化。
募集资金到位前，截至2021年11月12日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元，募
集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
4,289.89万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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2021年11月25日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币6亿元的暂时闲
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构
品情况
性存款。2021年12月6日，公司在兴业银行合肥寿春路支行购买了6亿元保本浮动收益型结构性存款，截至
2021年12月31日尚未到期赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
不适用
款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省天然气开发股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘依然 梁化彬
国元证券股份有限公司
年 月 日
8
