证券代码：603689        证券简称：皖天然气              公告编号：2022-034
转债代码：113631          转债简称：皖天转债



              安徽省天然气开发股份有限公司

            关于“皖天转债”开始转股的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       转债代码：113631
       转债简称：皖天转债
       转股价格：11.12 元/股
       转股期起止日期：2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽省天然气开发股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，安徽省天
然气开发股份有限公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券930万张，每张
面值人民币100元，募集资金总额为人民币93,000.00万元，期限6年。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]463号文同意，公司人民币
93,000 万元可转换公司债券将于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“皖天转债”，债券代码“113631”。
    （三）根据有关规定和公司《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“皖天转债”自2022年5月12
日起可转换为本公司股份。
    二、皖天转债转股的相关条款
    （一）发行规模：人民币 93,000.00 万元。
    （二）票面金额：每张面值为人民币 100 元。


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    （三）票面利率：第一年 0.2%，第二年 0.4%，第三年 0.6%，第四年 1.5%，
第五年 1.8%，第六年 2.0%。
    （四）债券期限：6 年，自 2021 年 11 月 8 日起，至 2027 年 11 月 7 日止。
    （五）转股期起止日期：2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日。
    （六）转股价格：11.12 元/股。

    三、转股申报的有关事项
    （一）转债代码和简称
    转债代码：113631
    转债简称：皖天转债
    （二）转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的皖天转债全部或部分申请转为本公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手，一手为人民币1000元面额，转换成股份的最
小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不
足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券
登记结算有限责任公司以现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出，价格为人民币100元，转股申报一经确认不
能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    （三）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即2022年5月12日至2027年11月7日）上海证券交易所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、皖天转债停止交易前的可转债停牌时间；
    2、本公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （四）转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
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额，完成变更登记。
    （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    （六）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （七）转换年度利息的归属
    皖天转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，
即2021年11月8日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的
可转债不享受当期及以后计息年度利息。
       四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    “皖天转债”的初始转股价格为 11.12 元/股，最新转股价格为 11.12 元/
股。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式

    在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1= P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
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人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正条件及修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交
易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、可转换公司债券赎回条款及回售条款
    （一）赎回条款
    （1）到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人赎回全部
未转股的可转债。到期赎回价格为 110 元（含最后一期利息）。
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    （2）有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
    1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
    本次可转债的赎回条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发
行前最终协商确定。
    （二）回售条款
    （1）有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。


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    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    本次可转债的有条件回售条款由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销
商）在发行前最终协商确定。
    （2）附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有
权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回
售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
    六、其他
    投资者如需要了解“皖天转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 11 月 4
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《安徽省天然气
开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。


    联系部门：董事会办公室
    联系电话：055-62225677
    邮箱：ahtrqgs@163.vip.com


    特此公告。


                                       安徽省天然气开发股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 6 日




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