南京健友生化制药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式》等有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可【2020】603 号）批准，公司获准发行面值总额 503,190,000.00
元的可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元，按面值发行。募集资金总额
为人民币 503,190,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,430,741.98 元,公
司实际募集资金净额为人民币 494,759,258.02 元。已由主承销商中国国际金融股份有限公司
于 2020 年 4 月 29 日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具中天运[2020]验字第 90019 号验资报告。
2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]2658 号）的批准，公司获准发行面值总额 78,000 万元可
转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额
人民币 780,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币 7,000,000.00
元后的募集资金金额为 773,000,000.00 元，已由保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2020
年 12 月 23 日汇入本公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发
行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币 8,714,150.94 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 771,285,849.06 元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通
合伙) 中天运[2020]验字第 90090 号报告验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
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项目 金额（人民币）
募集资金总额 503,190,000.00
减：发行费用 8,430,741.98
募集资金净额 494,759,258.02
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 44,853,066.22
减：累计投入金额 442,797,844.69
减：累计手续费支出 75,241.13
加：累计利息收入 246,129.58
减：临时补充流动资金 3,773,584.91
募集资金余额(银行存款) 3,505,650.65
2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币）
募集资金总额 780,000,000.00
减：发行费用 8,714,150.94
募集资金净额 771,285,849.06
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 97,395,000.00
减：累计投入金额 363,376,505.00
减：累计手续费支出 3,264.89
加：累计利息收入 74,257.58
减：临时补充流动资金 308,950,000.00
募集资金余额(银行存款) 1,635,336.75
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
1、2020 年 4 月首次发行可转换公司债券募集资金存储情况
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 银行存款 备注
南京健友生化制 江苏银行股份有限公司 31080188000155031 一般户
554.59
药股份有限公司 南京浦口支行
-3-
南京健友生化制 中国进出口银行江苏省 2040000100000597667 一般户
258,340.38
药股份有限公司 分行
南京健友生化制 中信银行股份有限公司 8110501012101526221 一般户
167,973.78
药股份有限公司 南京月牙湖支行
健进制药有限责 中国银行成都城北支行 125316966541 一般户
3,078,781.90
任公司
合 计 3,505,650.65 -
2、2020 年 12 月第二次发行可转换公司债券募集资金存储情况
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 银行存款 备注
南京健友生化制药 中信银行股份有限公司 8110501012101655139 一般户
558,702.02
股份有限公司 南京月牙湖支行
南京健友生化制药 江苏银行股份有限公司 31300188000004335 一般户
1,076,634.73
股份有限公司 南京浦口支行
合 计 1,635,336.75 -
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制
定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。
2020 年 4 月 30 日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江
苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）
以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“进出口银行江苏分行”）签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。2020 年 5 月 15 日，公司、全资子公司健进制药有限公司及保荐
机构中金公司与中国银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“中国银行成都金牛支行”）
签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募
集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 12 月 23 日，公司与中金公司、江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江
苏银行南京分行”）、中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的
-4-
权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
三、2021年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年4月首次发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司实际使用募集资金23,049.13万元。具体见附件1《募集资金使用情况对
照表》。
2、2020年12月第二次发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司实际使用募集资金16,352.97 万元。具体见附件2《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公司 2020 年 4 月首次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2020 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京
健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运[2020]核字
第 90234 号），同意公司以募集资金置换截至 2020 年 5 月 11 日以自有资金预先投入募投项目
金额 4,485.31 万元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
募集资金 截止 2020 年 5 月 11 日自 本次置换
序号 投资总额
投资项目 筹资金预先投入金额 金额
1 高端制剂预灌封生产线项目 12,509.00 2,148.92 2,148.92
2 抗肿瘤产品技改扩能项目 22,810.00 2,336.39 2,336.39
合计 35,319.00 4,485.31 4,485.31
2、公司 2020 年 12 月第二次公开发行可转换公司债券募集资金置换情况
2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等规定及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京
健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入资金的的鉴证报告》（中天运[2020]核字
-5-
第 90544 号），同意公司以募集资金置换截至 2020 年 12 月 23 日以自有资金预先投入募投项
目金额 9,739.50 万元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：万元
募集资金 截止 2020 年 12 月 23 日自 本次置换
序号 投资总额
投资项目 筹资金预先投入金额 金额
高效智能化高端药品制剂生产线
1 57,000.00 9,739.50 9,739.50
建设项目
合计 57,000.00 9,739.50 9,739.50
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公司 2020 年 4 月首次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，
使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截止
2021 年 12 月 31 日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 337.36 万元。
2、公司 2020 年 12 月第二次公开发行可转换公司债券募集资金补充流动资金情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，
使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 42,000 万元（含 42,000 万元）暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截止
2021 年 12 月 31 日公司闲置募集资金暂时补充流动资金为 30,895.00 万元。
（四）节余募集资金使用情况
报告期内，公司无结余募集资金使用的情况。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
-6-
南京健友生化制药股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
-7-
附件 1：
首次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额 23,049.13
募集资金净额 49,475.93
已累计投入募集资金总额 48,765.08
截止期末累计
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截止期末 投入金额与承 是否达
调整后投 截至期末累计投入 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 项目(含部分 承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 到预计
资总额 金额(2) (%)(4)＝ 用状态日 生重大变
变更) 总额 金额(1) 差额（3）=（2） 效益
(2)/(1) 期 化
-（1）
高端制剂预灌封生产线 2021 年 12 不适用
否 12,509.00 12,509.00 12,509.00 12,513.29 4.29 100.05 否
项目 月 注[1]
抗肿瘤产品技改扩能项 2021 年 12 不适用
否 22,810.00 22,810.00 22,810.00 22,096.50 -713.50 96.87 否
目 月 注[2]
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 14,155.29 -844.71 94.37 不适用 不适用 否
合 计 - 50,319.00 50,319.00 50,319.00 48,765.08 -1,553.92 - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
未发生重大变化
化的情况说明
募集资金投资项目先期 2020 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
投入及置换情况 资金置换截至 2020 年 5 月 11 日以自有资金预先投入募投项目金额 4,485.31 万元。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的
用闲置募集资金暂时补
建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司
充流动资金情况
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，尚有 337.36 万元暂未归还募集资金账户。
-8-
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
途及去向
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
募集资金使用及披露中
运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违
存在的问题或其他情况
规使用募集资金的情况。
注 1：高端制剂预灌封生产线项目于 2021 年 12 月底完工，尚未开始生产。
注 2：抗肿瘤产品技改扩能项目于 2021 年 12 月底完工，尚未开始生产。
-9-
附件 2：
第二次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总额 16,352.97
募集资金净额 77,128.58
已累计投入募集资金总额 46,077.15
截止期末累计
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截止期末 投入金额与承 是否达
调整后投 截至期末累计投入 投资进度 预定可使 性是否发
承诺投资项目 项目(含部分 承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 到预计
资总额 金额(2) (%)(4)＝ 用状态日 生重大变
变更) 总额 金额(1) 差额（3）=（2） 效益
(2)/(1) 期 化
-（1）
高效智能化高端药品制 2023 年 6
否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 26,054.76 -30,945.24 45.71 不适用 否
剂生产线建设项目 月
补充流动资金 否 21,000.00 21,000.00 21,000.00 20,022.39 -977.61 95.34 不适用 不适用 否
合 计 - 78,000.00 78,000.00 78,000.00 46,077.15 -31,922.85 - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
未发生重大变化
化的情况说明
募集资金投资项目先期 2020 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
投入及置换情况 募集资金置换截至 2020 年 12 月 23 日以自有资金预先投入募投项目金额 9,739.50 万元。
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目的
用闲置募集资金暂时补
建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金的金额为不超过 42,000 万元（含 42,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司
充流动资金情况
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，尚有 30,895.00 万元暂未归还募集资金账户。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
- 10 -
尚未使用的募集资金用
公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
途及去向
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
募集资金使用及披露中
运作》和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况；报告期内，公司不存在违
存在的问题或其他情况
规使用募集资金的情况。
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