国泰君安证券股份有限公司
关于中源家居股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保
荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“保荐机构”）作为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”
或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，对中源家居 2020 年度
募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）
采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计
募集资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人
民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由本公司以自有资金承
担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券公司于 2018 年 2
月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2018〕25 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 35,124.17
项目投入 B1 11,146.64
利息收入净额 B2 1,769.12
截至期初累计发生额
短期补充流动资金 B3
永久补充流动资金 B4
项目投入 C1 7,210.02
利息收入净额 C2 532.96
本期发生额
短期补充流动资金 C3 4,800.00
永久补充流动资金 C4 1,661.94
项目投入 D1=B1+C1 18,356.66
利息收入净额 D2=B2+C2 2,302.08
截至期末累计发生额
短期补充流动资金 D3=B3+C3 4,800.00
永久补充流动资金 D4=B4+C4 1,661.94
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 12,607.65
实际结余募集资金 F 12,607.65
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构广发证券公司于2018年1月25日分别与中国建设
银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股
份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三
方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司
进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩
建项目”的全资子公浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资
4,700.00万元；公司2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资
金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53
万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监
管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券、中国建设银行
股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四
方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增
资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园
项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好的监管募集资
金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股份有限
公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协
议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2020年12月31日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资17,400.00
万元。
由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称
国泰君安）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开
发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行
持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，公司、全资子公司泽川家具公司及保荐
机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有
限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
33050164712709188888 47,959,140.66
限公司安吉支行
中国建设银行股份有 33050164712709777888 9,563,663.57
限公司安吉支行
中国工商银行股份有
1205290029558888818 6,202,072.60
限公司安吉支行
中国工商银行股份有
1205290029888888658 32,351,665.26
限公司安吉支行
中国工商银行股份有 定期添益型存款
1205290014200016421 30,000,000.00
限公司安吉支行 产品
合 计 126,076,542.09
注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2018 年 2 月 28 日，公
司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。上述投
入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于
中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 天健审〔2018〕
2090 号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 90,000,000 元，期限自董事会审议
通过之日起不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际运用闲置募集
资金 4,800.00 万元暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司原计划的募集资金投资项目“中源家居研发设计培训中心建设项目”已
实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用
效率，结合市场及公司实际经营情况，议案将“中源家居研发设计培训中心建设
项目”结项，投资总额由 4,052.23 万元变更为 2,504.25 万元，剩余募集资金
1,661.94 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资
金购买现金管理产品取得投资收益的净额 113.96 万元）永久补充流动资金。
5、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元
（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含）的部分闲
置募集资金进行现金管理。
公司 2020 年度使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为
458.65 万元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”、“新增年产 9.76 万件沙发
技改项目”变更事项
在公司申请 IPO 的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年
产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”
建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行
投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。根据公
司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，以终止 “年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76
万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收
入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园项目一期”，剩余资金由公司
自筹资金补足。
2、“年产 53 万件沙发扩建项目”延期事项
公司于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年产 53 万件沙发扩建项目”达
到预定可使用状态日期延期至 2021 年 6 月。
“年产 53 万件沙发扩建项目”延期的主要原因：(1) 公司于 2018 年 8 月 27
日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施
地点的议案》，将“年产 53 万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递
铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。该变动导致该
项目进度有所延期；(2) 受 2020 年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安
装及调试工作存在较大程度延迟。
3、“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期事项
公司 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”
达到预定可使用状态日期延期至 2021 年 12 月。
“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的主要原因：(1) 前期政府开展
土地招投标的时间较预计实施时间有所推迟, 该变动导致该项目进度有所延期；
(2) 受 2020 年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季等不利天气因素影响，项目施工
进展不及预期。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目
属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效
益。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：中源家居 2020 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,124.17 本年度投入募集资金总额[注 4] 7,210.02
累计变更用途的募集资金总额 19,140.85
已累计投入募集资金总额[注 4] 18,356.66
累计变更用途的募集资金总额比例 54.49%
是否已 截至期末 截至期末累计 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 性是否发
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 生
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 重大变化
年产 53 万件沙发扩
建项目 否 13,479.07 13,479.07 13,479.07 1,904.16 8,365.82 -5,113.25 62.07 2021.6 [注 1] [注 1] 否
年产 86 万件家具及
配套五金件扩建项目 是 13,349.34 是
中源家居研发设计培
训中心建设项目 否 4,052.23 2,504.25 2,504.25 92.12 2,504.25 -1,547.98 100.00 2020.10 [注 2] [注 2] 否
新增年产 9.76 万件沙
发技改项目 是 4,243.53 是
中源家居未来工厂产
业园一期项目 否 17,592.87 17,592.87 5,213.74 7,486.60 -10,106.27 42.55 2021.12 [注 3] [注 3] 否
项目结余资金补充流
动资金 是 1,547.98 1,547.98 1,661.94 1,661.94 107.36 否
合 计 － 35,124.17 35,124.17 35,124.17 8,871.96 20,018.61 -16,767.50
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见三(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见三(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一)2 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三(一)3 之说明
节余募集资金使用情况 详见三(一)4 之说明
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三(一)5 之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见三(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第 1 年承诺效益为税后净利润 1,494.52 万元，第 2 年承诺效益为税后净利润 3,406.24 万元。公司第 1 年实际实现效益为
1,269.43 万元，第 2 年实际实现效益为 862.25 万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系部分工程尚处于建设中，具体原因详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的
说明；且 2020 年以来受国内外新冠疫情的影响，公司部分月份开工不足，海外订单亦受到影响；
[注 2] 该项目属于技术项目，不直接产生效益；
[注 3] 截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚处于投入建设中期，故尚未产生效益；
[注 4] 不包含项目结余资金补充流动资金金额
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
变更后的 变更后项目拟投 本年度 投资进度(%) 是否达到
累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
项目 对应的原项目 入募集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
(1) (2) 状态日期 效益 重大变化
中源家居 年产 86 万件家具及
未来工厂 配套五金件扩建项目
17,592.87 17,592.87 5,213.74 7,486.60 42.55 2021.12 [注] [注] 否
产业园一 新增年产 9.76 万件
期项目 沙发技改项目
项目结余
中源家居研发设计培
资金补充 1,547.98 1,547.98 1,661.94 1,661.94 107.36 否
训中心建设项目
流动资金
合 计 19,140.85 19,140.85 6,875.68 9,148.54
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见三(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 详见三(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚处于投入建设中期，故尚未产生效益
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
周 琦 谢锦宇
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
