证券代码：603716           证券简称：塞力斯            公告编号：2020-061



                   塞力斯医疗科技股份有限公司
                     公开发行可转换公司债券
                           发行结果公告

    保荐机构（牵头主承销商）：信达证券股份有限公司
            联席主承销商：中信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”、“公司”或“发行人”）
公开发行 54,331.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2020]1033 号文核准。信达证券股份有限公司（以下简
称“信达证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保
荐机构（牵头主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联
席主承销商” 、“主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债
简称为“塞力转债”，债券代码为“113601”。

    本次发行的可转债规模为 54,331.00 万元，向发行人在股权登记日（2020 年
8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 54,331.00 万元的
部分由主承销商余额包销。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 21 日（T 日）结束，
配售结果如下：


                                    1
            类别                      配售数量（手）                    配售金额（元）
     原无限售条件股东                     337,162                           337,162,000
     原有限售条件股东                     27,920                            27,920,000
            合计                          365,082                           365,082,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 8 月 25 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：

                   缴款认购数量      缴款认购金额
     类别                                              放弃认购数量（手）    放弃认购金额（元）
                        （手）          （元）
   网上投资者           175,795       175,795,000            2,433                 2,433,000


    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销团协议及补充协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承
销商包销，主承销商包销数量为 2,433 手，包销金额为 2,433,000 元，包销比例
为 0.45%。其中信达证券包销数量为 1,703 手，包销金额为 1,703,000 元，包销比
例为 0.31%，中信证券包销数量为 730 手，包销金额为 730,000 元，包销比例为
0.13%。

    2020 年 8 月 27 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：

    （一）保荐机构（牵头主承销商）

 名称：                 信达证券股份有限公司
 联系人：               资本市场部
 注册地址：             北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


                                             2
联系电话：      010-83326817
传 真：         010-83326920

  （二）联席主承销商

名称：          中信证券股份有限公司
联系人：        股票资本市场部
                广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
注册地址：
                北座
联系电话：      010-60838888
传 真：         010-60836029




                                 3
（此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之签章页）




                                      发行人：塞力斯医疗科技股份有限公司



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（此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之签章页）




                        保荐机构（牵头主承销商）：信达证券股份有限公司



                                                       年    月    日




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（此页无正文，为《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之签章页）




                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司



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