岱美股份：关于引入外部投资者共同对子公司增资的公告2018-02-28
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-020
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于引入外部投资者共同对子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）拟通
过引进投资者北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构
（以下简称“洪泰和犀”）共同对岱美股份全资子公司舟山银美汽车内饰
件有限公司（以下简称“舟山银美”）进行增资，合计增资金额预计为
10.495 亿元人民币，其中本公司出资 62,950 万元人民币，洪泰和犀出
资 42,000 万元人民币。并授权管理层根据后续的收购交易架构要求，通
过舟山银美设立相关的境外全资子公司用于拟收购境外资产的交割。
增资完成后，公司将持有舟山银美 60%股权，洪泰和犀持有舟山银美
40%股权。本次增资不会导致公司失去对舟山银美的控制权。
本次拟增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次拟增资事项未构成关联交易。
本次拟增资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据相
关规定，本次拟增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东
大会审议批准。
风险提示：目前公司尚未与洪泰和犀签署正式增资协议，且舟山银美增
资和公司境外收购事项（详见《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于
收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务的公
告》（公告编号：2018-021））互为前提条件，存在一定的不确定性风险，
敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
一、本次交易概述
2018 年 2 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于拟引入外部投资者共同对舟山银美增资的议案》。公司拟联合洪泰和犀共同向
舟山银美增资，合计增资金额预计为 10.495 亿元人民币，其中本公司出资 62,950
万元人民币，洪泰和犀出资 42,000 万元人民币。增资金额主要用于收购 Motus
Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务，具体包括 Motus
Holding B.V.持有的 Motus Mexico Holding B.V. 100%股权、Motus France
Holding S.à R.L 持有的 Motus Creutzwald SAS 100%股权，及 Motus LLC 持有
的汽车遮阳板业务相关资产。并根据后续的收购交易架构要求，授权管理层通过
舟山银美设立相关的境外全资子公司进行相关的交易交割。
本次拟增资事项与境外收购互为前提条件，且实质为境外收购的一个环节，
本次拟增资事项金额与境外收购金额不应累计计算。根据《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次拟增资事项属于董事会审议的权限
范围内，无需提交股东大会审议批准。本次拟增资事项未达到《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，对公司不构成重大资产重组。具
体详见发布的“上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于本次收购不构成重大资产
重组说明暨股票复牌公告”，公告编号（2018-023）。
二、交易对方情况
企业名称：北京洪泰和犀投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
股东名称：洪泰资本控股有限公司
注册地：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 219
主要办公地点：北京市朝阳区新源南路 8 号 26 层
法定代表人：盛希泰
注册资本：1000 万人民币
成立时间：2017 年 11 月 15 日
主营业务：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方
式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止本公告出具之日，北京洪泰和犀投资管理有限公司成立不足一年。截止
2017 年 12 月 31 日，洪泰和犀的股东方洪泰资本控股有限公司总资产为 3,399.55
万元，净资产为 3,399.55 万元，净利润为-354.6 元（以上数据未经审计）。
洪泰和犀与公司之间不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
企业名称：舟山银美汽车内饰件有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 207 室
成立时间：2014 年 11 月 5 日
办公地址：浙江省岱山县东沙镇工升路 174 号办公大楼 207 室
法定代表人：姜杰
主营业务：汽车遮阳板、座椅总成、头枕生产、加工、销售
增资前后的注册资本及股权结构：
增资前注册资 持股比例 增资后注册资本 持股比例
股东名称
本（万元） （%） （万元） （%）
上海岱美汽车零
50 100 50 0.05
部件有限公司
岱美股份 - - 62,950 59.95
洪泰和犀 - - 42,000 40.00
合计 50 100 105,000 100.00
注：上海岱美汽车零部件有限公司为岱美股份之全资子公司，本次增资后，岱美股份实际
控制舟山银美 60%股权。
舟山银美最近一年财务数据：
单位：万元
2017 年经审计数据
资产总额 1,515.78
净资产 1,018.80
营业收入 4,590.66
净利润 506.07
四、本次交易相关协议的主要内容及履约安排
截至目前，公司尚未与洪泰和犀签署正式增资协议，具体签署日期视相关收
购前置事项进展而定。相关收购事项亦在进行之中，待增资事项取得后续进展时，
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时补充披露本次交易有关
的后续进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
本次增资完成后，公司仍拥有对舟山银美的实际控制权。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次交易，公司联合洪泰和犀共同向舟山银美增资，可以有效地解决舟山银
美收购境外资产的资金来源问题，降低境外投资风险。公司目前财务状况良好，
自有资金充足，向舟山银美增资以及由舟山银美收购境外资产，不会对公司日常
经营和财务状况造成重大影响。
六、本次交易履行的决策程序
2018 年 2 月 27 日，公司召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于拟引入外部投资者共同对舟山银美增资的议案》，根据《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次拟增资事项属于董事会审议的权限
范围内，无需提交股东大会审议批准。
七、风险提示
公司尚未与洪泰和犀签署正式增资协议，且舟山银美增资和公司境外收购事
项（详见《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于收购 Motus Integrated
Technologies 汽车遮阳板相关资产和业务的公告》（公告编号：2018-021））互
为前提条件。
由于本次公司境外收购事项，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门
等有关部门的备案或审批，以及需通过适用的反垄断审查，具有一定的不确定性，
敬请广大投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018 年 2 月 28 日
