股票代码：603730            股票简称：岱美股份          公告编号：2018-055


             上海岱美汽车内饰件股份有限公司
      关于调整收购 Motus Integrated Technologies
         汽车遮阳板相关资产和业务方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
       本次调整后交易不构成关联交易。
       本次调整后交易不构成重大资产重组。
       本次调整后交易所涉收购标的为境外公司股权及资产，需通过适用的反
       垄断审查。


    上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“岱美股份”）于 2018
年 2 月 28 日发布了《关于收购 Motus Integrated Technologies 汽车遮阳板相关资
产和业务的公告》（公告编号：2018-021）和《关于引入外部投资者共同对下属
子公司增资的公告》（公告编号：2018-020），经第四届董事会第十二次会议批准，
公司拟联合北京洪泰和犀投资管理有限公司及其指定关联方和机构（以下简称
“洪泰和犀”），通过增资公司控股子公司舟山银美汽车内饰件有限公司（以下简
称“舟山银美”。增资金额合计为人民币 10.495 亿元，其中岱美股份拟出资 62,950
万元，洪泰和犀拟出资 42,000 万元。增资后，岱美股份拟持有舟山银美 60%股
权，洪泰和犀拟持有舟山银美 40%股权），由舟山银美（授权管理层根据后续的
收购交易架构要求，通过舟山银美设立相关的境外全资子公司用于拟收购境外资
产的交割）以 1.47 亿美元为基础，加上交割时现金（最高 1,400 万美元）以及营
运资本调整（最终交易价格将在此基础上根据交割报表在进行调整），收购 Motus
Integrated Technologies 旗下汽车遮阳板相关资产和业务，具体包括 Motus Holding
B.V.持有的 Motus Mexico Holding B.V. 100%股权、Motus France Holding S.àR.L
持有的 Motus Creutzwald SAS 100%股权，及 Motus LLC 持有的北美地区汽车遮
阳板业务相关资产。
    现根据收购进展及各方友好协商，对收购方案做出如下调整。
    一、调整内容
    调整前：
    公司联合洪泰和犀及其指定关联方和机构，对舟山银美进行增资，增资后，
岱美股份持有舟山银美 60%股权，洪泰和犀持有舟山银美 40%股权。
    调整后：
    洪泰和犀退出本次收购，由公司自筹资金单独对舟山银美进行增资，增资
后舟山银美仍为公司的全资子公司。
    收购方案其余内容暂不变。
    二、调整原因
    洪泰和犀因自身业务调整原因，经友好协商，退出本次收购。公司自筹资
金继续推进本次收购事项。
    三、对上市公司的影响
    因洪泰和犀退出本次收购，公司将另行筹集 42,000 万元资金推进后续收购。
    公司目前财务状况良好，自有资金充足，融资渠道顺畅。本次调整后，公
司后续单独向舟山银美增资以及由舟山银美收购境外资产，不会对公司日常经营
和财务状况造成重大影响。
    四、履行的决策程序
    本次收购方案已经 2018 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议审
议通过，无需提交股东大会批准。
    本次调整已经 2018 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通
过，无需提交股东大会批准。
    本次收购事项尚在推进中，公司将根据《公司法》、《公司章程》、《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，就本次收购后续进展情况，及时履行应当
履行的内部决策程序和信息披露义务。
    五、风险提示
    由于本次收购涉及境外收购，需通过适用的反垄断审查，具有一定的不确
定性，敬请广大投资者关注相关后续公告并注意投资风险。


   特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
                    2018 年 6 月 13 日