广发证券股份有限公司

                关于青岛蔚蓝生物股份有限公司

                  募集资金有关事项的核查意见

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为青
岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“蔚蓝生物”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关
规定，及蔚蓝生物募集资金投资项目的实际资金投入状况，对蔚蓝生物募集资金
有关事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，青岛蔚蓝生物股
份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商广发证券股份有限公
司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行
价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用
后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金到位情况由瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了《验资报告》(瑞
华验字[2019]37110002号)。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储。

    二、募集资金投资项目及使用情况
     （一）募集资金使用计划

    经蔚蓝生物 2017 年第二次临时股东大会批准并以招股说明书的形式对外披
 露，蔚蓝生物首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                               单位：万元
                                                                               募集资金
序号                   项目名称                    建设期        拟投资额
                                                                               使用数额
  1       年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目      24 个月       21,400.00      11,400.00
          年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产
  2                                                24 个月       19,252.00       7,247.03
          品项目
          1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺
  3                                                24 个月       10,000.00      10,000.00
          调配项目
  4       蔚蓝生物集团技术中心建设项目             24 个月        6,097.00       6,097.00
                           合计                                  56,749.00      34,744.03


        （二）募集资金使用情况
        截至 2020 年 1 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：
                                                                              单位：万元
                                         募集资金承诺        累计投入募
       项目名称         项目总投资                                           投资进度
                                           投资额            集资金金额
 年产 10000 吨新型
 生物酶系列产品             21,400.00       11,400.00                 -                 -
 项目
 年产 10000 吨植物
 用微生态制剂系             19,252.00           7,247.03       5,640.13          77.83%
 列产品项目
 1500 吨/年兽用粉
 剂自动化密闭式             10,000.00       10,000.00                 -                 -
 工艺调配项目
 蔚蓝生物集团技
                             6,097.00           6,097.00       3,503.47          57.46%
 术中心建设项目
 合计                       56,749.00       34,744.03          9,143.60          26.32%


      三、本次募集资金有关事项的情况

      1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金

      根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间
内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公
司财务费用，提高公司的盈利能力，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募
集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第
三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时、足额
将该部分资金归还至募集资金专户。
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金管理办法》等相关规定使用上
述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正
常进行。

    2、使用闲置募集资金进行现金管理

    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司使用闲置
募集资金适当购买满足保本要求、安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过 12 个月的理财产品或存款类产品。

    本次使用闲置募集资金进行现金管理自第三届董事会第十六次会议审议通
过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在
可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品
或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    四、审议程序以及专项意见

    公司第三届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意供
公司使用人民币不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用不
超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用人民币不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金和使用
不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    公司独立董事出具了《关于公司第三届董事会第十六次会议审议相关事项的
独立意见》，同意公司使用人民币不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金和使用不超过人民币 18,100 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    五、保荐机构核查意见
    经核查，本保荐机构认为：

    1、募集资金有关事项履行了必要的审批程序

    公司本次募集资金有关事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，
独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。

    2、募集资金有关事项符合相关法律法规

    （1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不存在变相改变募集
资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情形；本次暂时补充流动资金仅限
于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本
次暂时补充流动资金不超过 12 个月；截止本核查意见出具日，公司不存在前次
使用募集资金用于暂时补充流动资金的情形。

    （2）本次使用闲置募集资金进行现金管理，承诺购买安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和使用闲置募集资金进行现金管
理事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订）》等相关规定要求。

    本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金和使用闲置
募集资金进行现金管理事项。

    （以下无正文）