海天水务集团股份公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司


    海天水务集团股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,800
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会“证监许可〔2021〕22号”文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）
为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股
票简称为“海天股份”，股票代码为“603759”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面情况、可比公司估
值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为11.21元/股，发行数量为7,800万股，全部
为新股发行，无老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,680万股，占本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为3,120万股，占本次发行数量的40.00%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为780万股，占本次发行数量的10.00%；网上最终发
行数量为7,020万股，占本次发行数量的90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月19日（T+2日）结束。


    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：70,036,287

                                   1
                2、网上投资者缴款认购的金额（元）：785,106,777.27

                3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：163,713

                4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,835,222.73

                （二）网下新股认购情况

                1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,797,326

                2、网下投资者缴款认购的金额（元）：87,408,024.46

                3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,674

                4、网下投资者放弃认购的金额（元）：29,975.54

                放弃认购的网下投资者具体名单如下：

                                                      初步配售 应缴款金       实际缴款金   放弃认购
序号    投资者名称       配售对象名称    证券账户号
                                                      股数（股） 额（元）       额（元）   股数（股）
 1     昂扬             昂扬            A559224885         382     4,282.22           0         382
 2     陈品旺           陈品旺          A481218363         382     4,282.22           0         382
 3     蓝歆旻           蓝歆旻          A446351757         382     4,282.22           0         382
 4     李亚芳           李亚芳          A419625870         382     4,282.22           0         382
 5     荆欣             荆欣            A194307828         382     4,282.22           0         382
 6     陆平             陆平            A292156420         382     4,282.22           0         382
 7     杨耀兴           杨耀兴          A751402782         382     4,282.22           0         382
                         合计                            2,674    29,975.54           0        2,674


              二、保荐机构（主承销商）包销情况

                网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，包销股
         份的数量为 166,387 股，包销金额为 1,865,198.27 元，包销比例为 0.21%。

                2021 年 3 月 23 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
         网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人，发行人将向中国证券
         登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
         构（主承销商）指定证券账户。


                三、保荐机构（主承销商）联系方式

                网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

                                                2
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

   联系人：资本市场部

   电话：010-56177255、010-56177253




                                         发行人：海天水务集团股份公司
                           保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
                                                        2021年3月23日


   （以下无正文）




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   （此页无正文，为《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                                         发行人：海天水务集团股份公司




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   （此页无正文，为《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司




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