证券代码：603776               证券简称：永安行                公告编号： 2020-064


                     永安行科技股份有限公司

          公开发行可转换公司债券发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”或“发行人”）公开发行可转换公司债

券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2772 号文核准。

本次发行的可转债简称为“永安转债”，债券代码为“113609”。

    本次发行的可转债规模为 8.8648 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,864,800 张，

按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年 11 月 23 日，T-1 日）

收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登

记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过

上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 8.8648

亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。



一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 24 日（T 日）结束，配售结果

如下：

           类别                    配售数量（手）             配售金额（元）

          原股东                      720,745                   720,745,000



二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工

作已于 2020 年 11 月 26 日（T+2 日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中

签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数

据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
                     缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量       放弃认购金额
       类别
                       （手）           （元）          （手）             （元）
  网上社会公众
                         163,500       163,500,000        2,235            2,235,000
    投资者



三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，

保荐机构（主承销商）包销数量为 2,235 手，包销金额为 2,235,000 元，包销比例为 0.2521%。

    2020 年 11 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的

资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申

请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。



四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主承销

商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

    地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    电话：010-6535 3052

    传真：010-6535 3034

    联系人：资本市场部




                                                     发行人：永安行科技股份有限公司

                                    保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                                                                     2020 年 11 月 30 日