股票代码：603776                                       股票简称：永安行
债券代码：113609                                       债券简称：永安转债



                     中国国际金融股份有限公司

    关于永安行科技股份有限公司“永安转债”转股价格调整的

                        临时受托管理事务报告



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为 2020 年永安行科
技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“永安行”）公开发行可转换
公司债券（债券简称：永安转债，债券代码：113609，以下简称“本期债券”）
的保荐机构和主承销商，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
    发行人于 2022 年 11 月 5 日公告了《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-055），根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受
托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受
托管理协议》的约定，中金公司现将本期债券重大事项报告如下：

    一、本期债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2772号）的核准，永安行科技股份有
限公司于2020年11月24日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）
8,864,800张，每张面值100元（币种人民币，下同），发行总额88,648万元，期限
为6年。

    经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，永安行科技股份有限公司
88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上交所挂牌交易，债券简称
“永安转债”，债券代码“113609”。

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，“永安转债”自2021年5月31日起可转换为永安行A股普通股股票，


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转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股，截至
本次转股价格调整前，最新转股价格为16.38元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、发行人于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案， 永
安转债”的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，具体内容请详见发行人于
2021年6月7日披露的《2020年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永
安转债”转股价格调整的提示性公告（2021-040）》。

    2、发行人于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象
的限制性股票回购注销手续，因本次回购注销股份占发行人回购注销前总股本的
比例较小，“永安转债”转股价格未发生变化，具体内容请详见发行人于2022年
3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-010）》。

    3、发行人于2022年6月实施2021年度利润分配方案，“永安转债”的转股价
格由16.48元/股调整为16.38元/股，具体内容请详见发行人于2022年6月1日披露的
《2021年年度权益分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转
股价格公告（2022-032）》。

    4、截至2022年8月19日，发行人股价触发“永安转债”的转股价格向下修正
条款，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不行使“永
安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年8月22日至2023
年2月21日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案，具体内容详见发行人于2022年8月20日披露的《关于不向下修正“永安转
债”转股价格的公告（2022-044）》。




    二、关于本期债券转股价格调整的情况

    重要内容提示：

       调整前转股价格：16.38元/股

       调整后转股价格：16.40元/股


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       “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2022年11月8日

       “永安转债”自2022年11月7日停止转股，2022年11月8日起恢复转股

    （一）本次转股价格调整依据

    中金公司作为本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《永
安行科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》的具体情况报
告如下：

    2022年8月19日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。鉴于公司2021年当期业绩水平均未满足上述业绩考核目标，不满
足解除限售条件，公司将激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合
计772,250股进行回购注销。其中，2020年限制性股票激励计划第二个解除限售
期：回购数量为339,000股，回购价格为8.21元/股加银行同期存款利息之和；2021
年限制性股票激励计划第一个解除限售期：回购数量为433,250股，回购价格为10
元/股加银行同期存款利息之和。具体请见公司于2022年8月20日披露的《关于回
购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告（2022-042）》。

    截至2022年11月5日，上述772,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

    综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对“永
安转债”的转股价格进行调整。

    （二）本次转股价格调整结果

    根据募集说明书相关条款规定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按照上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整
办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配
股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股


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价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

    送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

    增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

    上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

    派发现金股利：P＝P0-D；

    上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有
人权益的原则调整转股价格。

    根据上述调整公式，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“永安转
债”转股价格调整计算过程如下：

    P0=16.38元/股

    A1=8.21元/股，K1= -339,000/233,427,145= -0.1452%

    A2=10.00元/股，K2= -433,250/233,427,145= -0.1856%

    P=（P0＋A1×K1+ A2×K2）/（1＋K1+ K2）≈16.40元/股（按四舍五入原则
保留小数点后两位）

    综上，“永安转债”的转股价格将由原来的16.38元/股调整为16.40元/股。调
整后的转股价格自2022年11月8日起生效。“永安转债”自2022年11月7日停止转股，
2022年11月8日起恢复转股。




    三、上述事项对发行人的影响分析

    发行人本次《永安行科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2022-055）符合本期债券《募集说明书》的约定，未对发行


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人日常经营及偿债能力构成影响。

    中金公司作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行
债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公
司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公
司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本临时受
托管理事务报告。中金公司后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以
及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

    特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

    特此公告。

    （以下无正文）




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