国金证券股份有限公司

                      关于威龙葡萄酒股份有限公司

        非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见


      国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威龙葡
萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对威龙股份非
公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
      一、本次限售股上市类型
      本次限售上市类型为非公开发行限售股份。
      二、本次解禁限售股的基本情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）
29,446,720 股，发行价格为 19.52 元/股。本次发行募集资金总额为人民币
574,799,974.40 元，扣除发行费用后，实际募集资金 562,541,062.41 元。上述募
集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了
中喜验字〔2017〕第 0216 号验资报告。本次发行对象和限售期具体情况如下：

 序号                     名称           认购数量（股）       限售期

  1       创金合信基金管理有限公司              10,619,877    12 个月

  2       王珍海                                 3,073,770    36 个月

  3       中铁宝盈资产管理有限公司              14,728,483    36 个月

  4       江苏隆力奇集团有限公司                 1,024,590    36 个月

                   合计                         29,446,720      —

      本次发行新增股份已于 2017 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
      三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
      本次限售股形成后，公司股本未发生变动。
     四、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
     在本次非公开发行股票的认购对象中，王珍海、中铁宝盈资产管理有限公司、
江苏隆力奇集团有限公司所认购的股票的限售期为 36 个月，创金合信基金管理
有限公司（创金合信基金－浦发银行－云南信托－云南信托－盈泰 20 号单一资
金信托）认购的股票的限售期为 12 个月。
     截至本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承
诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相
关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
     五、本次解除限售股份的上市流通安排
     1、本次非公开发行限售股上市流通数量为 10,619,877 股。
     2、本次非公开发行限售股上市流通日期为 2018 年 11 月 10 日（周六），鉴
于该日期为非交易日，本次限售股上市流通日期顺延至该日期后的第一个交易日，
即 2018 年 11 月 12 日（周一）。
     3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序             名称              持有限售股    持有限售股占公        本次上市流      剩余限售股

号                               数量（股）     司总股本比例         通数量（股）     数量(股)

     创金合信基金管理有限

     公司（创金合信基金－

 1   浦发银行－云南信托－         10,619,877                4.62%     10,619,877              —

     云南信托－盈泰 20 号单

            一资金信托）

             合计                 10,619,877             4.62%        10,619,877              —


     六、股本变动结构表
                                                                                       单位：股

                     项目                      本次上市前           变动数          本次上市后

                其他境内法人持有股份           26,372,950      -10,619,877          15,753,073
有限售条件
                    境内自然人持有股份         110,668,020                          110,668,020
 的流通股
              有限售条件的流通股份合计         137,040,970     -10,619,877          126,421,093
无限售条件           A股              92,605,750    +10,619,877   103,225,627

的流通股份 无限售条件的流通股份合计   92,605,750    +10,619,877   103,225,627

              股本总额                229,646,720                 229,646,720


    七、保荐机构核查意见
    经核查，国金证券认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定；公司对上述
内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事
项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司非
公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）




     保荐代表人：

                     余   波              雷   浩




                                                    国金证券股份有限公司

                                                          年    月    日