证券代码：603789             证券简称：星光农机         公告编号：2017-071



               星光农机股份有限公司
       关于实施 2017 年中期利润分配方案后
   调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次非公开发行的发行底价由18.37元/股调整为14.14元/股。
     本次非公开发行的数量由不超过30,453,184股（含本数）调整为不超过
39,563,295股（含本数）。


    一、本次非公开发行股票事项概述
    星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股
股票预案（第四次修订稿）的议案》等 2016 年非公开发行股票的相关议案。本
次非公开发行股票方案为：
    1、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议
公告日。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%，即
不低于人民币 18.37 元/股。最终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发
行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的
授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行底价
及发行价格将相应进行调整。
    2、本次非公开发行股票数量不超过 30,453,184 股（含本数），在上述范围内，
由公司董事会根据股东大会授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数
量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项的，则本次发行的数量将相应调整。
     2017 年 11 月 3 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公
司非公开发行股票申请。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。


       二、公司 2017 年度中期利润分配方案及实施情况
     2017 年 9 月 11 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2017
年 中 期 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 议 案 》， 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本
201,508,000 股为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共
计转增 60,452,400 股，本次分配后总股本为 261,960,400 股。
     公司于 2017 年 9 月 19 日披露了《2017 年半年度权益分派实施公告》（公告
编号：2017-061），确定本次利润分配实施的股权登记日为 2017 年 9 月 22 日，
除权（息）日为 2017 年 9 月 25 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年
9 月 26 日。上述权益分派方案已于 2017 年 9 月 26 日实施完毕。


       三、本次非公开发行的发行价格和发行数量调整情况
     根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行底价及发行数量将作相应调
整。
     鉴于公司 2017 年中期利润分配已实施完毕，现对本次非公开发行的发行价
格和发行数量作如下调整：
       1、发行价格的调整
     公司 2017 年中期利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 201,508,000
股为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
60,452,400 股。鉴于上述利润分配已于 2017 年 9 月 26 日实施完毕，因此，本次
非公开发行的发行价格由 18.37 元/股调整为 14.14 元/股。
     2、发行数量的调整
     根据前述调整后的发行价格 14.14 元/股计算，调整后的本次非公开发行的股
份数量由不超过 30,453,184 股（含本数）调整为不超过 39,563,295 股（含本数）。


       四、其他事项
     除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均未发生变化。
特此公告。
             星光农机股份有限公司
                  董   事   会
               2017 年 11 月 8 日