证券简称：星光农机            证券代码：603789         公告编号：2020-041



                     星光农机股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关
                         主体承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    星光农机股份有限公司（以下简称 “公司”）2020 年非公开发行 A 股股票
事项已经公司 2020 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过。本
次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过及中国证券管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准。

    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文
件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司结合最新情况就本次非公开发行
股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的
填补措施，相关主体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承
诺具体内容说明如下：




    一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    本次发行完成后，公司股本规模较发行前将有所扩大，公司净资产规模也
将随着募集资金到位而相应提高。公司 2020 年 1-9 月出现亏损，因此若采用 2020
年化利润数据作为计算基础，增发股份并不会导致公司每股收益被摊薄。但随
着公司经营情况好转、扭亏为盈，增发股份依然存在摊薄即期回报的可能性，
公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。




    二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

    本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资
金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况下，
如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期
回报将存在被摊薄的风险。




    三、本次非公开发行的必要性和合理性

    本次非公开发行 A 股股票募集资金到位后，将用于补充流动资金，有助于
提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。关于本次募集
资金投资项目的必要性与合理性详见《星光农机股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案》之“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。




    四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投
资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

    公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后用于补充流动资金，有
助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步
提升盈利水平和核心竞争力。

    本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。




    五、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报的主要措施

    为了保护广大投资者的利益，降低本次非公开发行股票可能摊薄即期回报
的影响，公司拟采取多种措施保证本次非公开发行股票募集资金有效使用、防
范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施
如下：

    （一）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

    公司将改进完善生产流程，提高生产效率，加强对采购、生产、库存、销
售各环节的信息化管理，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效率。在
全面加强内部控制制度建设的过程中，公司将重点梳理和提升采购与付款控制、
销售与收款控制、销售渠道拓展和成本管理、资金管理等管理流程，进一步提
高公司整体营运效率与效果。通过精细化管理，公司将全面提高管理水平，降
低成本， 并提升公司的经营业绩。

    （二）加强对募集资金的管理和使用，防范募集资金使用风险

    为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高
效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
的规定，公司制定了《募集资金管理办法》及相关内部控制制度。

    本次发行结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户
中，专户专储、专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用
风险。公司未来将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计
更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升
资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风
险，提升经营效率和盈利能力。

    （三）加强经营管理和内部控制

    公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规
定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，
维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地
行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司
发展提供制度保障。公司将继续加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算
执行监督， 全面有效地控制公司经营和管控风险。

     （四）实施积极的利润分配政策

     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关要求，以及《公司章程》
利润分配政策的有关规定，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理
投 资 回 报 ， 公 司 制 定了 《 星 光 农 机 股 份 有限 公 司 未 来 三 年 股 东回 报 规 划
（2020-2022 年）》。公司将严格执行公司制定的分红政策及股东回报规划，努力
提升对股东的投资回报。

     公司提请投资者注意，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
公司将在后续的定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺
主体承诺事项的履行情况。

     综上，本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金
使用效率，加快募集资金投资项目实施进度，尽快实现项目预期效益，采取多
种措施持续提升经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的
利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低股东即期回报被摊薄的
风险。




     六、公司控股股东及董事、高级管理人员作出的相关承诺

     （一）公司控股股东承诺

     为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公
司控股股东作出如下承诺：

     “1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益，切实
履行对公司补摊薄即期回报的相关措施。

     2、本承诺函出具日后至本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监
会和上海证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，
且上述承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时按照中国证监会和上海证券
交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监
会和上海证券交易所的要求。

    3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺，本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。”

    （二）公司董事、高级管理人员承诺

    为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公
司董事、高级管理人员作出如下承诺：

    “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

    3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。

    5、本人承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条
件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    6、本承诺函出具日后本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会
和上海证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交
易所的最新规定出具补充承诺。

    7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”




    七、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议
程序

    《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》已经公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，
并将与本次非公开发行方案一并提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                                    星光农机股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2020 年 12 月 10 日