广发证券股份有限公司
关于上海雅运纺织化工股份有限公司
2020 年持续督导年度报告书
保荐机构名称 广发证券股份有限公司 上市公司简称 雅运股份
保荐代表人姓名 王鑫 上市公司代码 603790
保荐代表人姓名 刘慧娟 报告年度 2020
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，上海雅运纺织化工股份
有限公司（以下简称“雅运股份”或“公司”）于 2018 年 9 月完成了首次公开发行
股票的发行工作，并于 2018 年 9 月 12 日于上海证券交易所主板挂牌上市。作为
雅运股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，广发证券开展了对雅运股份
2020 年度的持续督导工作，具体情况如下：
一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对
上市公司的持续督导工作情况
（一）现场检查情况
2020 年度，负责持续督导工作的保荐代表人及其他项目组成员，对雅运股
份进行了现场检查。期间，项目组根据事先制定的现场检查计划对雅运股份的公
司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、对
外担保和重大对外投资情况、经营状况等进行了核查，并与公司董事长兼总经理
谢兵、董事会秘书成玉清及其他高级管理人员进行了沟通和交流，了解了公司募
集资金使用情况、经营和财务状况。听取了他们对公司 2020 年经营和财务状况
的分析、募投项目完成情况，并且进一步了解公司产品的市场情况，以及公司未
来的发展规划。根据现场检查情况，保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关
于上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年持续督导工作现场检查报告》。
（二）日常督导情况
2020 年度，本保荐机构就持续督导相关事项与雅运股份保持了日常沟通，
并完成了如下持续督导工作：
1、督导雅运股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切
实履行其所做出的各项承诺。
2、督导雅运股份建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度。
3、对雅运股份的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文
件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、对公共传媒关于雅运股份的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻
进行了必要的核查。
（三）上市公司募集资金管理与使用情况
1、对首次公开发行股票募集资金到账情况进行了核查
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，首次公开发行人民币普
通股（A 股）3,680 万股，每股发行价格为人民币 10.98 元，募集资金总额人民
币 40,406.40 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 35,049.52 万元，上述
资金于 2018 年 9 月 5 日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出
具了信会师报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司与保荐
机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募
集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
2、对募集资金使用和结余情况进行了核查
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 404,064,000.00
项 目 金 额
减：发行费用 53,568,800.00
募集资金净额 350,495,200.00
加：利息收入扣除手续费净额 185,288.57
银行理财产品投资收益 928,839.04
减：募投项目前期投入置换支出 12,852,239.72
募投项目支出 49,154,693.79
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金期末余额 289,602,394.10
加：利息收入扣除手续费净额 228,898.19
银行理财产品投资收益 5,898,902.14
减：募投项目支出 105,169,627.27
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金期末余额 190,560,567.16
加：利息收入扣除手续费净额 113,382.48
银行理财产品投资收益 3,258,754.10
减：募投项目支出 52,505,626.03
永久补充流动资金 26,600,214.49
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金期末余额 114,826,863.22
3、对募集资金管理情况进行了核查
（1）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》（上证公字［2013］13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于 2018 年 9 月分别与上海浦东
发展银行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股
份有限公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金三方监管协议》。
根据《管理办法》，子公司太仓宝霓实业有限公司对募集资金实行专户存储，
子公司太仓宝霓实业有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于
2018 年 9 月上海银行股份有限公司浦西分行签订《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不
存在重大差异。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
户名 开户银 银行账号
账户性质 期末余额 存储方式
行名称
3003683531 募集资金专户 2,751,814.13 活期
上海银
上海银行“稳进”3 号结
行股份 募集资金专户 23,000,000.00 结构性存款
构性存款产品
有限公
3003683493 募集资金专户 5,096,361.15 活期
司浦西
上海银行“稳进”3 号结
分行 募集资金专户 40,000,000.00 结构性存款
构性存款产品
上海
中国银
雅运
行股份
纺织
有限公 活期、
化工 455975972836 募集资金专户 -
司上海 已注销
股份
市徐汇
有限
支行
公司
上海浦 活期、
98430078801100000175 募集资金专户 -
东发展 已注销
银行股 98430078801100000176 募集资金专户 152,344.97 活期
份有限
利多多通知存款 B
公司嘉 募集资金专户 19,500,000.00 7 天通知存款
（0592）
定支行
太仓 上海银 316832-03003696382 募集资金专户 9,326,342.97 活期
宝霓 行股份
实业 有限公 上海银行“稳进”3 号结
募集资金专户 15,000,000.00 结构性存款
有限 司浦西 构性存款产品
公司 分行
合 计 114,826,863.22
4、对闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查
根据 2018 年 10 月 8 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对暂
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司使用最高不超过人民币 30,000 万
元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发
行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、
定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施
子公司共同滚动使用。
2018 年公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银
行结构性存款和保本型理财产品 53,200.00 万元，取得理财收益 92.88 万元。
根据 2019 年 9 月 24 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继
续对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证募集资金安全、不
影响募投项目正常进行的情况下，继续使用额度不超过 17,000 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，以上资金额度自第三届董事会第二十三次会议决议后
12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。
2019 年公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银
行结构性存款和保本型理财产品 126,200.00 万元，取得理财收益 589.89 万元。
根据 2020 年 4 月 27 日公司第三届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 28
日公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度使用闲置募集资金进
行现金管理额度的议案》，公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）的募集
资金，适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的低风险投资产品，
期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日
止，在上述额度和期限范围内，该投资额度可由公司及项目实施子公司共同滚动
使用。
2020 年公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购买银
行结构性存款和保本型理财产品 100,550.00 万元，取得理财收益 325.88 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如
下：
理财 是
签
产品 金额 期限 现金管理 现金管理 期末份 否
约 产品名称
发行 （万元） （天） 起始日 终止日 额 赎
人
方 回
上 上海 上海浦东发展银行
海 浦东 利多多公司
雅 发展 JG1001 期人民币 2,300.00 38 2019/12/25 2020/1/24 是
运 银行 对公结构性存款
纺 股份 (30 天)
理财 是
签
产品 金额 期限 现金管理 现金管理 期末份 否
约 产品名称
发行 （万元） （天） 起始日 终止日 额 赎
人
方 回
织 有限 上海浦东发展银行
化 公司 利多多公司稳利固
工 嘉定 定持有期 JG6001 2,300.00 7 2020/2/26 2020/3/4 是
股 支行 期人民币对公结构
份 性存款(7 天)
有 上海浦东发展银行
限 利多多公司稳利固
公 定持有期 JG6003 2,300.00 32 2020/3/4 2020/4/7 是
司 期人民币对公结构
性存款(31 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6003 2,300.00 32 2020/4/15 2020/5/18 是
期人民币对公结构
性存款(31 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6003 2,300.00 30 2020/5/27 2020/6/28 是
期人民币对公结构
性存款(31 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6002 2,300.00 14 2020/7/9 2020/7/23 是
期人民币对公结构
性存款(14 天)
利多多通知存款 B
100.00 133 2020/7/8 2020/11/18 是
（0587）
利多多通知存款 B
2,300.00 133 2020/7/23 2020/11/18 是
（0587）
上海浦东发展银行
利多多公司
JG1001 期人民币 2,300.00 38 2019/12/25 2020/1/24 是
对公结构性存款
(30 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6001 2,300.00 7 2020/2/26 2020/3/4 是
期人民币对公结构
性存款(7 天)
上海浦东发展银行 2,300.00 32 2020/3/4 2020/4/7 是
理财 是
签
产品 金额 期限 现金管理 现金管理 期末份 否
约 产品名称
发行 （万元） （天） 起始日 终止日 额 赎
人
方 回
利多多公司稳利固
定持有期 JG6003
期人民币对公结构
性存款(30 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6003 2,300.00 32 2020/4/15 2020/5/18 是
期人民币对公结构
性存款(30 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6003 2,300.00 30 2020/5/27 2020/6/28 是
期人民币对公结构
性存款(30 天)
上海浦东发展银行
利多多公司稳利固
定持有期 JG6002 2,300.00 14 2020/7/9 2020/7/23 是
期人民币对公结构
性存款(14 天)
利多多通知存款 B
50.00 2020/7/23 2020/12/24 是
（0592）
利多多通知存款 B
50.00 2020/7/23 2020/12/25 是
（0592）
利多多通知存款 B
1,950.00 2020/7/23 1,950.00 否
（0592）
上 上海银行“稳进”2
9,000.00 42 2019/12/25 2020/2/6 是
海 号结构性存款产品
雅 上海银行“稳进”2
8,000.00 35 2020/3/5 2020/4/9 是
运 号结构性存款产品
上海
纺 上海银行“稳进”2
银行 4,400.00 35 2020/4/15 2020/5/21 是
织 号结构性存款产品
股份
化 上海银行“稳进”2
有限 4,400.00 35 2020/5/28 2020/7/2 是
工 号结构性存款产品
公司
股 上海银行“稳进”2
浦西 4,400.00 35 2020/7/9 2020/8/13 是
份 号结构性存款产品
分行
有 上海银行“稳进”3
4,000.00 34 2020/8/20 2020/9/23 是
限 号结构性存款产品
公 上海银行“稳进”3
4,000.00 34 2020/9/30 2020/11/3 是
司 号结构性存款产品
理财 是
签
产品 金额 期限 现金管理 现金管理 期末份 否
约 产品名称
发行 （万元） （天） 起始日 终止日 额 赎
人
方 回
上海银行“稳进”3
4,000.00 34 2020/11/12 2020/12/16 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
4,000.00 2020/12/24 2021/1/27 4,000.00 否
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,500.00 42 2019/12/25 2020/2/6 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,500.00 35 2020/3/5 2020/4/9 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,500.00 35 2020/4/15 2020/5/21 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,500.00 35 2020/5/28 2020/7/2 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,400.00 35 2020/7/9 2020/8/13 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
2,400.00 34 2020/8/20 2020/9/23 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
2,400.00 34 2020/9/30 2020/11/3 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
2,300.00 34 2020/11/12 2020/12/16 是
号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
2,300.00 2020/12/24 2021/1/27 2,300.00 否
号结构性存款产品
上海银行“稳进”2
2,900.00 35 2020/4/15 2020/5/21 是
号结构性存款产品
太 上海银行“稳进”2
2,900.00 35 2020/5/27 2020/6/30 是
仓 号结构性存款产品
上海
宝 上海银行“稳进”2
银行 2,900.00 35 2020/7/8 2020/8/11 是
霓 号结构性存款产品
股份
实 上海银行“稳进”3
有限 2,500.00 35 2020/8/20 2020/9/24 是
业 号结构性存款产品
公司
有 上海银行“稳进”3
浦西 2,400.00 35 2020/9/30 2020/11/3 是
限 号结构性存款产品
分行
公 上海银行“稳进”3
1,500.00 35 2020/11/10 2020/12/15 是
司 号结构性存款产品
上海银行“稳进”3
1,500.00 35 2020/12/24 2021/1/27 1,500.00 否
号结构性存款产品
合 计 116,650.00 9,750.00
5、募投项目变更情况
公司第四届董事会 2020 年第四次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》。同意将“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，
公司拟结合实际生产经营情况将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资
金，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2020 年 11 月 18 日，公司将 2,660.02 万元永久补充流动资金，同时注销该
募集资金账户。
6、对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查结论
保荐机构认为：雅运股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相
关法律法规的规定。
（四）其他需说明的情况
无。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
广发证券对雅运股份 2020 年度的持续督导期内的信息披露情况进行了审
阅。
经保荐机构核查，公司已按照相关规定履行信息披露义务。公司已披露的公
告与实际情况一致，披露内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
且不存在应予披露而未披露的事项。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向
中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经保荐机构核查，2020 年度公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》
及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于上海雅运纺织化工股份有限公司
2020 年持续督导年度报告书之签字盖章页）
保荐代表人：_______________
王鑫 刘慧娟
广发证券股份有限公司
年 月 日
