华泰联合证券有限责任公司
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州道森钻采设备
股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对道森股份首
次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1367 号）核准，道森股份向社会公众
人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股并于 2015 年 12 月 10 日在上海证券交易
所挂牌上市。道森股份首次公开发行前总股本为 15,600 万股，公司首次公开发
行 A 股股票完成后，总股本为 20,800 万股，其中无限售条件流通股为 5,200 万
股，有限售条件流通股为 15,600 万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 3 名股东，分别为
公司首次公开发行上市前的股东江苏道森投资有限公司、宝业机械公司和苏州科
创投资咨询有限公司。上述 3 名股东所持股份合计 140,400,000 股，流通限制期
限为自公司股票上市之日起 36 个月。限售股形成后，公司未进行转增股本等事
项，股本数量未发生变化。截至目前，公司总股本为 20,800 万股。上述限售股东
持有的限售股于 2018 年 12 月 10 日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
上述股东关于本次限售股上市流通的有关承诺如下：
1、公司控股股东江苏道森投资有限公司承诺：自道森股份股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的道森股份的股份，
也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，拟减持股份公司股
票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，
其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
2、公司股东宝业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司承诺：自道森股份
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的
道森股份的股份，也不由道森股份回购该部分股份。如果在锁定期满后两年内，
拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如
股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
3、控股股东江苏道森投资有限公司和受同一实际控制人控制的其它股东宝
业机械公司、苏州科创投资咨询有限公司共同承诺：所持道森股份股票锁定期满
后 2 年内拟进行减持的，每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股
份公司股份总数的 5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际
控制人的变更。
上述发行价指股份公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份公司上市后
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
截至目前，公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；且上述股东均未
发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 140,400,000 股。
2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 12 月 10 日。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
序 持有限售股 持有限售股 本次上市流 剩余限售股
股东名称
号 数量（单 占公司总股 通数量（单 数量（单
位：股） 本比例 位：股） 位：股）
江苏道森投资有限公
1 81,432,000 39.15% 81,432,000 0
司
2 宝业机械公司 54,288,000 26.10% 54,288,000 0
苏州科创投资咨询有
3 4,680,000 2.25% 4,680,000 0
限公司
合计 140,400,000 67.50% 140,400,000 0
四、股本变动结构表
项目 股东名称 本次上市前 变动数 本次上市后
境内法人持股 86,112,000 -86,112,000 0
有限售条
件的流通 境外法人持股 54,288,000 -54,288,000 0
股份 有限售条件的流通股份
140,400,000 -140,400,000 0
合计
无限售条 流通 A 股 67,600,000 140,400,000 208,000,000
件的流通 无限售条件的流通股份
67,600,000 140,400,000 208,000,000
股份 合计
合计 208,000,000 0 208,000,000
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票
上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规
和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关
法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格
履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，
道森股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对道森股
份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限
公司首次公开发行限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李金虎
吴学孔
