关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地事项的核查意见




                 华泰联合证券有限责任公司关于
  苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分闲置募集资金
         增资全资子公司用于投资建设越南生产基地事项
                                 的核查意见



    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行
股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，对道森股份使用部分闲置募集资金增资全资子公司的事项进行了审慎
核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金到位、存放及使用情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367 号）核准，公司于 2015 年 12 月 10
日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格 10.95
元/股，发行募集资金总额 56,940 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费
用 5,324 万元，募集资金净额 51,616 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 4 日出具了“信会
师报字[2015]第 115677 号”《验资报告》。

    公司对募集资金采取了专户存储制度。2015 年 12 月 16 日，公司与保荐机
构及中国农业银行股份公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平
支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方
监管》
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       二、首次公开发行募集资金投资项目的基本情况

       根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，
公司本次募集资金计划投资于以下项目：

                                 投资总额
 序号         项目名称                          实施主体           核准情况            环评情况
                                 （万元）
         油气钻采设备产能建                                     苏通综管办项          苏通环表复
  1                              40,139.00      南通道森
               设项目                                             [2012]49 号         [2012]13 号
                                                                  相发改外核
         油气钻采设备研发中                                                             苏环建
  2                               3,477.00      道森股份       [2012]8 号及相发
                 心                                                                  [2012]104 号
                                                               改外核[2014]1 号
  3         补充流动资金          8,000.00      道森股份               —                  —
                合计             51,616.00

       2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度
第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议
案公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：

                                                                                        单位：万元
 序号           项目名称            募集资金拟投资额           已投入金额            工程进度
          油气钻采设备产能建设
   1                                      40,139.00            2,130.67 注 1           5.31%
                  项目
   2      油气钻采设备研发中心            3,477.00               3,337.02              100%
   3          补充流动资金                8,000.00               8,000.00              100%
                  合计                    51,616.00             13,467.69

       注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集

资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中

心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司

《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。

       考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，公司本着

审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”，截至该议案公告日，“油气钻采设

备产能建设项目”已累计投入（含置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为

380,083,323元（不包括利息）。

       2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募
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集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久
补充流动资金。

    2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金5,710万
元用于投资宝业锻造技术改进项目。

    2018年10月30日，公司第三届董事会第六次会议决审议通过《关于公司使
用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金中的
10,000万元永久补充流动资金，独立董事发表了同意的独立意见。2018年11月
15日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

    2018年10月30日，经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于使
用部分募集资金进行产能建设的议案》，同意公司使用募集资金3,925万元用于
公司产能建设项目，独立董事发表了同意的独立意见。2018年11月15日，公司
2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。

    截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

                                                                                    单位：万元
  序号               项目名称                    募集资金拟投资额              已投入金额
   1        油气钻采设备产能建设项目                          2,130.67                2,130.67
   2          油气钻采设备研发中心                            3,477.00       3,337.02【注 1】
  2.1          永久性补充流动资金                                     -        139.98【注 1】
   3              补充流动资金 1                              8,000.00                8,000.00
   4              补充流动资金 2                              5,000.00                5,000.00
   5              补充流动资金 3                            10,000.00                10,000.00
   6          宝业锻造技术改进项目                            5,710.00                      0.00
   7             公司产能建设项目                             3,925.00                1,527.03
                 调整后投资额合计                           38,242.67                29,994.72
                   闲置募集资金                             13,373.33
                       合计                                        51,616.00

    注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集

资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中

心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司
                    关于使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地事项的核查意见


《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。


    三、本次使用部分募集资金增资全资子公司的基本情况

    公司 2019 年 9 月 27 日第三届董事会十二次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》。公司拟使用部分
闲置募集资金增资道森新加坡用于投资建设越南生产基地。
    项目地点：越南北宁省北宁市新加坡工业园
    公司名称：Douson Vietnam Wellhead Equipment Co., Ltd.（具体以当地登记机
关核准为准）

    经营范围：生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控
制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
    项目计划总投资 1000 万美元，注册资本 300 万美元。资金按照项目进展需
求分期投入。

    四、履行的决策程序

    公司于2019年9月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，同意公
司使用部分闲置募集资金增资全资子公司。
    公司于2019年9月27日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》，同意公
司使用部分闲置募集资金增资全资子公司。
    公司独立董事认为：公司拟以部分募投项目结余资金1000万美元（折合7100
万人民币）增资公司的全资子公司“道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”，
用于投资建设越南生产基地的项目。公司对投资项目进行了合理的可行性研究，
对项目的必要性、可行性和风险防范进行了适当的考量。公司的增资决策符合公
司经营的实际需要，有利于公司的国际市场筑固和开拓，符合公司及全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规
范性文件的相关规定，同意该议案。
    公司拟于2019年10月17日召开2019年第三次临时股东大会，本次使用部分闲
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置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地事项需提交股东大会审
议通过后实施。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，华泰联合证券认为：
    道森股份本次使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生
产基地事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且
公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金使用符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》等相关规定，符合股东和广大投资者利益，本次募集资金的
使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在损害股东利益的情形，未违反
中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本
事项尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金增资全资子公司用于
投资建设越南生产基地事项无异议。