公司代码:603800 公司简称:道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2022 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2022 年度归属于上市公司股东 的净利润为 106,446,884.70 元,母公司年末累计未分配利润为 87,029,175.40 元。鉴于公司在 2023 年有重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱开星 钱爱红 办公地址 苏州市相城区太平街道兴太 苏州市相城区太平街道兴太路 路 电话 0512-66732011 0512-66732011 电子信箱 zhukaixing99@163.com qian_aihong@douson.cn 2 报告期公司主要业务简介 公司主要从事油气钻采设备和电解铜箔高端生产装备制造业务,根据中国证监会 2021 年 3 季度发布的《上市公司行业分类结果》,公司所处行业均归属于“C35 专用设备制造业”。 一、油气钻采设备所处行业状况 石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业,产业链较长, 主要可分为三个部分:上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生 产阶段,传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段;中游主要是油气资源的存储与运输,包括 油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成 品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环 节,也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。为保护国家能源安全,我国能源安全战略提出加 大国内上游油气勘探开发力度,推动国家能源结构调整,增强自主供给。2022 年 7 月,国家能源 局召开 2022 年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,会议要求要大力推动油气相关规划落地实 施,以更大力度增加上游投资,助力保障经济运行和民生需求;大力推动海洋油气勘探开发取得 新的突破性进展,提高海洋油气资源探明程度;大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域,坚 定非常规油气发展方向,加快非常规资源开发;大力推动已探明油气资源高效利用,提高储量动 用程度和采收率等。2022 年国家能源局公布了我国油气勘探开发的十大标志性结果:原油产量时 隔六年重返两亿吨;天然气连续六年超百亿立方米增产;深地工程推动超深层油气实现新突破; 深海油气勘探开发助推海洋强国建设;页岩油加快发展成为原油稳产生力军;页岩气持续快速上 产实现跨越式发展;长庆油田建成首个 500 亿方战略大气区;油气勘探开发助力“双碳”目标; CCUS 年注入二氧化碳超过 100 万吨;油气勘探开发技术装备利器—“一键式”人机交互 7000 米 自动化钻机显著提升钻井自动化水平;油气勘探开发技术装备利器—深水水下生产系统总体性能 达到国际同等水平。综上,未来我国乃至全球油气需求增长旺盛,与之相对应的油气钻采设备行 业市场需求也将持续增长。 二、电解铜箔高端生产装备制造业务所处行业状况 电解铜箔作为现代工业的功能性基础原材料,被称为电子产品信号与电力传输、沟通的“神 经网络”,主要用于锂电池和 PCB 的生产制造。受益于下游需求的稳步增长,全球电解铜箔行业 呈现快速增长的发展趋势。根据 GGII 数据,全球电解铜箔出货量从 2017 年的 51.80 万吨增长至 2021 年的 93.50 万吨,期间复合增长率为 15.91%。预计到 2025 年,全球电解铜箔出货量将达到 169.74 万吨,2020-2025 年期间复合增速达 18.22%,保持快速增长。根据 GGII、CCFA 统计及预测 数据推算,2021 年全球电解铜箔生产装备的市场规模为 250 亿元左右,预计到 2025 年将达 457 亿元左右,其中锂电铜箔生产装备 261 亿元左右。当前,全球电解铜箔高端生产装备制造商主要 集中在日本、韩国和中国。 中国电解铜箔高端生产装备制造企业起步较晚,但随着我国新能源汽车市场的迅猛发展,依 托全球装机量靠前的本土龙头锂电池制造商,我国锂电材料相关设备产业实现从“技术引进—— 自主创新——市场占领”的跨越式发展,产业综合竞争力得到显著增强,各项产品在国内外市场 占有率不断提升。随着国内装备制造商的技术进步和品质提升,国内一大批电解铜箔生产厂商已 将装备采购目光从国外转向国内,电解铜箔高端生产装备国产替代空间巨大。另外,随着国内锂 电新能源产业在技术、生产规模等方面达到世界领先水平,国内装备制造商与下游产业需求直接 对接,在技术研发、产品迭代、售后服务等方面获得较大优势,使得我国电解铜箔高端生产装备 制造逐步达到世界先进水平。当前,受益于新能源汽车与新型储能等锂电新能源产业长期可持续 的需求,以及 PCB 与消费电子等电子信息产业稳健增长的积极带动,电解铜箔市场需求快速增长, 带动电解铜箔生产厂商纷纷扩大产能,自下而上推动电解铜箔高端生产装备市场需求,使得目前 市场呈现供不应求的局面。 (一)油气钻采设备制造业务 报告期内,公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售,主要产品为 井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。 1)井口装置及采油(气)树:油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备,主要有套管头、 油管头、采油(气)树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油(气)井口流量进 行控制性采油、采气,保证各项井下作业施工安全,便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、 油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征,井口装置对于井口的安全及日常生产作业 具有极为重要的作用。井口装置及采油(气)树属于定制产品,需要根据不同的井口工况、工作 环境和配套设备进行专业选择和设计方案,才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装 置及采油(气)树有不同的外形和功能,既有适应低压工况的常规型,也有适应恶劣高压高腐蚀 工况的非常规型,公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。 2)井控设备:其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流,防止发生溢流、井涌、 井喷,是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。 3)管线阀门:其作用是控制管道中介质的接通与截断,调节流量、控制温度、防止回流、调 节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统,主要包括闸阀、球阀、止回阀等。 作为国内优质的钻采设备供应商,公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售 渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等 领域,主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司,以及国内的中海油、中石油、中石化。 公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区,国内市场稳 步快速发展。 1. 电解铜箔高端生产装备制造业务 1. 高效溶铜罐:高效溶铜罐主要由溶铜罐体、送液系统和溶铜装置组成,溶铜罐 体包括罐顶、罐盖以及与溶铜罐体外部管道;送液系统包括耐酸循环泵、进液管路、出液 管路、液氧喷射混合器、进气管道;溶铜装置包括多层的旋涡流道,栅格筒体、抽风口、 入孔装置、底部排液孔、中部出液孔、上部补液孔。主要用于原材料硫酸铜溶液的生产及 储存。 2. 生箔机:生箔机主要由阳极槽体、进液流量分配装置、阴极辊驱动装置、阴极 辊导电装置、“O”形循环装置、边部密封装置、辅助阴极装置、张力控制装置、清洗装 置、烘干装置、收卷装置、酸气水汽收集罩和防护罩、电气控制系统等组成。主要用于电 解铜箔的生产。 3. 阴极辊:阴极辊是由钢轴、钛端板、钛堵盖、钛环、塑料环、密封圈、钛筒、 钢辊芯组焊而成。阴极辊作为电解铜箔生产装备的核心及关键部件,其质量决定着铜箔的 档次和品质,被称为电解铜箔生产的心脏。主要用于使铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面 而生成电解铜箔,同时辊筒连续旋转做圆周运动,使铜箔能够在其上连续不断生成,连续 不断剥离,最终卷制箔材。 4. 防氧化机:防氧化机主要由剥离装置、张力控制装置、处理槽装置、烘干装置、 收卷机构、控制系统及辅助操作平台等装置组成。主要用于解决锂电铜箔出现氧化的问题, 改善铜箔氧化、发黑等品质缺陷,提高锂电铜箔的抗氧化性能。 5. 表面处理机:表面处理机主要由收放卷装置、张力控制装置、动力控制装置、 导电系统、屏蔽装置、喷洗干燥装置、有机耦联剂喷淋装置、安全/防护装置、电气控制 系统、机架及辅助操作平台等装置组成。主要用于处理生箔机生产的毛箔,目的是为了提 高铜箔的化学稳定性、热稳定性等性能。 6. 阳极板:阳极板产品主要为钛阳极,由于其稳定性高的优势,将逐步取代传统 的石墨阳极、铅合金阳极,广泛应用于电解铜箔生产、铝箔电化成、钢板连续电镀、PCB 电镀、五金电镀、贵金属电镀、电解提取有色金属等电解行业。在电解铜箔生产过程中, 主要用于电解过程中富集正电荷,确保电解过程电流稳定流通。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2022年 2021年 2020年 增减(%) 总资产 3,696,935,565.86 1,795,300,496.21 105.92 1,577,864,917.69 归属于上市公司 996,801,046.41 868,641,741.79 14.75 907,596,482.73 股东的净资产 营业收入 2,189,552,898.02 1,174,734,809.76 86.39 847,683,914.13 归属于上市公司 106,446,884.70 -35,601,723.73 不适用 4,340,861.76 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 88,302,254.19 -56,033,732.98 不适用 -12,095,606.42 常性损益的净利 润 经营活动产生的 63,446,753.73 -122,738,890.02 不适用 -32,477,689.72 现金流量净额 加权平均净资产 11.46 不适用 -4.01 0.45 收益率(%) 基本每股收益(元 0.51 不适用 -0.17 0.02 /股) 稀释每股收益(元 0.51 不适用 -0.17 0.02 /股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 291,795,109.30 421,382,945.21 746,738,067.13 729,636,776.38 归属于上市公司股 -20,878,730.35 34,171,757.22 49,929,924.30 43,223,933.53 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -21,214,565.19 32,708,738.71 49,236,122.68 27,571,957.99 损益后的净利润 经营活动产生的现 -103,593,034.74 -93,108,961.86 244,357,673.97 15,791,076.36 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数(户) 10,555 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 10,637 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 况 股东 (全称) 减 量 (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 境内非 科云新材料有限公司 58,240,000 58,240,000 28.00 0 质押 40,709,760 国有法 人 境内非 深圳市华昇晖实业有 24,960,000 24,960,000 12.00 0 质押 24,960,000 国有法 限公司 人 境内非 江苏道森投资有限公 -59,082,000 22,350,000 10.75 0 无 国有法 司 人 境内非 青岛铭鹰投资有限公 20,800,000 20,800,000 10.00 0 无 国有法 司 人 境内非 西藏诺德科技有限公 10,400,000 10,400,000 5.00 0 无 国有法 司 人 招商银行股份有限公 境内非 司-兴全合润混合型 5,040,799 5,040,799 2.42 0 无 国有法 证券投资基金 人 境内自 范江海 -60,000 3,598,298 1.73 0 无 然人 境内非 北京世纪网宇电子科 -210,600 2,312,050 1.11 0 无 国有法 技发展有限公司 人 中国工商银行股份有 境内非 限公司-中海环保新 1,405,600 1,405,600 0.68 0 无 国有法 能源主题灵活配置混 人 合型证券投资基金 中国工商银行-中海 1,269,400 1,269,400 0.61 0 无 境内非 能源策略混合型证券 国有法 投资基金 人 上述股东关联关系或一致行动的说 不适用 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入 21.90 亿元,同比增长 86.39%;归属于上市公司股东净利润 10644.69 万元,实现扭亏为盈。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。 □适用 √不适用