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公司公告

福斯特:2019年第三季度报告2019-10-26  

						                        2019 年第三季度报告



公司代码:603806                              公司简称:福斯特




          杭州福斯特应用材料股份有限公司

                   2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人(会计主管人员)刘彧保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                    上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                    6,925,300,276.21             6,455,917,796.66                 7.27
归属于上市公司股东的
                          5,949,919,543.72             5,553,888,887.48                 7.13
净资产
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)               (%)
经营活动产生的现金流
                            175,484,229.00               -169,592,079.86
量净额
                         年初至报告期末            上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                           (1-9 月)                    (1-9 月)             (%)
营业收入                  4,590,667,688.20             3,410,694,263.60                34.60
归属于上市公司股东的
                            592,477,575.81               346,889,398.45                70.80
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        492,908,294.05               301,046,999.15                63.73
利润
加权平均净资产收益率
                                      10.34                         6.82   增加 3.52 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                   1.13                        0.66               71.21
稀释每股收益(元/股)                   1.13                        0.66               71.21



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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                               本期金额        年初至报告期末金额          说明
          项目
                             (7-9 月)           (1-9 月)
                                                                            其中:P3 厂区(西墅街)
非流动资产处置损益             -37,734.22                  66,286,788.63    搬 迁 费 用补 偿 款净 额
                                                                            69,710,528.33 元
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、     1,909,874.02                  22,108,195.42
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
                                57,204.52                    -784,774.16
值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业
                              -188,190.40                  -1,376,175.78
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
                             4,716,429.59                  31,271,444.72    理财产品收益
的损益项目
少数股东权益影响额(税后)      -2,390.89                    -249,397.38
所得税影响额                  -963,188.37              -17,686,799.69
          合计               5,492,004.25                  99,569,281.76



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                              7,605
                                 前十名股东持股情况
                                                                           质押或冻结
                                                              持有有限
         股东名称                                   比例                     情况
                              期末持股数量                    售条件股                  股东性质
         (全称)                                   (%)                    股份    数
                                                              份数量
                                                                           状态    量
                                                                                        境内非国
杭州福斯特科技集团有限公司     275,045,414          52.63                   无
                                                                                        有法人

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           林建华                  111,329,400      21.30             无
                                                                                      人
                                                                                    境内非国
 临安同德实业投资有限公司           27,398,000       5.24             无
                                                                                    有法人
中国建设银行股份有限公司-
博时主题行业混合型证券投资          16,700,000       3.20             未知           未知
        基金(LOF)
  全国社保基金一零八组合             7,999,991       1.53             未知           未知
  全国社保基金五零二组合             5,703,955       1.09             未知           未知
   香港中央结算有限公司              4,618,400       0.88             未知           未知
中信信托有限责任公司-中信
信托锐进 43 期高毅晓峰投资集         4,435,301       0.85             未知           未知
      合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业(有
限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基        3,494,801       0.67             未知           未知
              金
 平安银行股份有限公司-中证
800 交易型开放式指数证券投资         2,472,900       0.47             未知           未知
            基金
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                 持有无限售条件流通股              股份种类及数量
          股东名称
                                       的数量                  种类             数量
杭州福斯特科技集团有限公司                 275,045,414      人民币普通股      275,045,414
           林建华                          111,329,400      人民币普通股      111,329,400
 临安同德实业投资有限公司                   27,398,000      人民币普通股       27,398,000
中国建设银行股份有限公司-
博时主题行业混合型证券投资                  16,700,000      人民币普通股       16,700,000
        基金(LOF)
  全国社保基金一零八组合                     7,999,991      人民币普通股        7,999,991
  全国社保基金五零二组合                     5,703,955      人民币普通股        5,703,955
   香港中央结算有限公司                      4,618,400      人民币普通股        4,618,400
中信信托有限责任公司-中信
信托锐进 43 期高毅晓峰投资集                 4,435,301      人民币普通股        4,435,301
      合资金信托计划
上海高毅资产管理合伙企业(有
限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基                3,494,801      人民币普通股        3,494,801
              金
 平安银行股份有限公司-中证
800 交易型开放式指数证券投资                 2,472,900      人民币普通股        2,472,900
            基金
                                 杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华先生控
上述股东关联关系或一致行动
                                 制的企业。
的说明
                                 其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    3.1.1 资产、负债和所有者权益与期初比较,本期末:
     (1)货币资金较期初增加 11,606.04 万元,增长 23.51%,主要系本期理财到期银行存
款增加所致。
     (2)交易性金融资产较期初增加 75,601.40 万元,主要系执行新金融工具准则,理财
产品分类改变所致。
     (3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少 114.88 万元,下降
100%,主要系执行新金融工具准则,理财产品分类改变所致。
     (4)应收账款较期初增加 41,160.19 万元,增长 36.13%,主要系本期营业收入增加及
坏账准备计提比例变更所致。
     (5)预付账款较期初增加 6,226.51 万元,增长 174.80%,主要系本期预付货款增加所
致。
     (6)其他应收款较期初减少 9,843.76 万元,下降 93.46%,主要系本期应收 P3 厂区(西
墅街)拆迁补偿款到账所致。
     (7)持有待售资产期初减少 3,918.35 万元,主要系本期处理 P3 厂区(西墅街)房产
土地及地上附着物所致。
     (8)其他流动资产较期初减少 85,267.54 万元,下降 95.65%,主要系执行新金融工具
准则理财产品分类改变所致。
     (9)长期股权投资较期初减少 1,393.10 万元,下降 100%,主要系本期转让临安泰特
光伏发电有限公司股权所致。
     (10)在建工程较期初增加 6,512.28 万元,增长 114.03%,主要系本期增加年产 2 万
吨/年碱溶性树脂项目、年产 2.5 亿平方米白色 EVA 胶膜技改项目和年产 2 亿平方米 POE
封装胶膜项目投入所致。
     (11)其他非流动资产较期初增加 2,284.15 万元,增长 539.11%,主要系报告期内设
备采购预付款增加所致。
     (12)短期借款较期初增加 431.23 万元,增长 27.99%,主要系本期新型汇利达业务增
加所致。
     (13)交易性金融负债较期初增加 149.11 万元,主要系执行新金融工具准则分类改变
所致。
     (14)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 476.05 万元,下
降 100%,主要系执行新金融工具准则分类改变所致。
     (15)预收款项较期初增加 876.27 万元,增长 28.40%,主要系预收客户货款增加所致。

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    (16)应交税费较期初减少 4,327.15 万元,下降 49.45%,主要系本期支付企业所得税
和增值税所致。
    (17)其他应付款较期初减少 1,481.14 万元,下降 27.33%,主要系本期应付股权转让
及投资款和拆借款减少所致。
    (18)其他流动负债较期初减少 1,554.19 万元,下降 100%,主要系本期预收土地收储

款减少所致。

    (19)递延收益较期初增加 1,377.14 万元,增长 91.50%,主要系本期收到 2 万吨/年

碱溶性树脂项目设备投资奖励款所致。

    (20)其他综合收益较期增加 3,872.31 万元,增长 149.04%,主要系外币财务报表折

算差额增加所致。

    (21)少数股东权益较期初增加 274.94 万元,增长 149.76%,主要系本期增加少数股

东投资款所致。
    3.1.2 损益指标与上年同期(2018 年 1-9 月)比较,本期:
    (1)营业收入较上年同期增加 117,997.34 万元,增长 34.60%,主要系本期公司光伏
胶膜产品销售规模扩大所致。
    (2)营业成本较上年同期增加 94,859.62 万元,上升 34.66%,主要系本期公司光伏胶
膜产品销售规模扩大所致。
    (3)销售费用较上年同期增加 2,294.13 万元,上升 39.43%,主要系本期光伏胶膜产
品销售规模扩大运费和财产保险费增加所致。
    (4)管理费用较上年同期增加 1,362.83 万元,上升 23.10%,主要系本期折旧和修缮
费增加所致。
    (5)研发费用较上年同期增加 2,625.41 万元,上升 20.79%,主要系本期研发投入增
加所致。
    (6)财务费用较上年同期增加 739.84 万元,上升 216.63%,主要系本期因外汇汇率波
动汇兑损失增加所致。
    (7)其他收益较上年同期增加 601.51 万元,上升 37.38%,主要系本期收到的政府补
助增加所致。
    (8)投资收益较上年同期减少 1,554.00 万元,下降 35.29%,主要系本期理财产品收
益减少所致。
    (9)公允价值变动收益较上年同期增加 26.35 万元,主要系人民币外汇货币掉期交易
业务因汇率变动所致。
    (10)信用减值损失较上年同期增加 562.17 万元,主要系执行新金融工具准则计提的
坏账准备分类改变所致。
    (11)资产减值损失较上年同期增加 6,067.53 万元,主要系执行新金融工具准则计提
的坏账准备分类改变所致。
    (12)资产处置收益较上年同期增加 6,998.07 万元,主要系本期收到 P3 厂区(西墅街)
拆迁补偿款并处理 P3 厂区(西墅街)房产土地及地上附着物所致。
    (13)营业外收入较上年同期减少 66.16 万元,下降 61.31%,主要系本期收到的人才
资助经费减少所致。


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     (14)所得税费用较上年同期增加 4,424.76 万元,上升 77.49%,主要系本期盈利增加
所致。
    3.1.3 现金流量指标与上年同期(2018年1-9月)比较,本期:
     (1)经营活动产生的现金流量净额同比增加 34,507.63 万元,主要系本期销售商品、
提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
     (2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 24,586.40 万元,主要系本期理财投资影
响所致。
     (3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,549.30 万元,主要系本期外汇掉期交
易业务保证金减少及分红款支付较上年同期减少所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    3.2.1 公司可转债获得证监会核准批复
    2019年9月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1493号),内容详见公司于2019年9月16
日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准批
复的公告》(公告编号:2019-030)。
    3.2.2 公司第二期员工持股计划进展
    截至报告期末,本期员工持股计划剩余股份数2049股,报告期内持有人股份权益、资产管理
机构等未发生变化。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




                                         公司名称   杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                       法定代表人   林建华
                                             日期   2019 年 10 月 25 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         609,660,901.92         493,600,453.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                   756,014,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                          1,148,769.27
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     1,519,369,445.85        1,528,231,261.43
  应收账款                                     1,550,915,737.85        1,139,313,793.35
  应收款项融资
  预付款项                                          97,885,140.32          35,620,059.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                         6,889,918.21         105,327,554.52
  其中:应收利息                                                            1,039,016.87
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             846,761,402.20         780,107,353.31
  持有待售资产                                                             39,183,475.67
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      38,758,227.34         891,433,599.71
    流动资产合计                               5,426,254,773.69        5,013,966,320.30
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

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  长期股权投资                                                        13,930,983.51
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                  1,075,553,634.13        1,109,468,970.24
  在建工程                                       122,233,648.04       57,110,811.83
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       217,865,759.35      199,307,192.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         197,600.00        204,800.00
  递延所得税资产                                  56,116,492.23       57,691,854.51
  其他非流动资产                                  27,078,368.77        4,236,864.27
   非流动资产合计                           1,499,045,502.52        1,441,951,476.36
     资产总计                               6,925,300,276.21        6,455,917,796.66
流动负债:
  短期借款                                        19,720,577.84       15,408,259.22
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                   1,491,066.75
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                     4,760,462.48
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       756,421,996.64      636,928,686.60
  预收款项                                        39,618,434.59       30,855,743.02
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    41,106,251.31       39,949,304.11
  应交税费                                        44,233,566.51       87,505,067.32
  其他应付款                                      39,381,548.95       54,192,978.18
  其中:应付利息                                   1,943,894.33          761,790.82
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                        15,541,912.00
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    流动负债合计                                   941,973,442.59         885,142,412.93
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          28,822,074.46          15,050,678.95
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  28,822,074.46          15,050,678.95
       负债合计                                    970,795,517.05         900,193,091.88
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                               522,600,000.00         522,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,391,010,316.85         1,391,010,316.85
  减:库存股
  其他综合收益                                      64,705,274.10          25,982,193.67
  专项储备
  盈余公积                                         266,645,530.12         206,537,841.46
  一般风险准备
  未分配利润                                  3,704,958,422.65         3,407,758,535.50
  归属于母公司所有者权益(或股东权            5,949,919,543.72         5,553,888,887.48
益)合计
  少数股东权益                                       4,585,215.44           1,835,817.30
    所有者权益(或股东权益)合计              5,954,504,759.16         5,555,724,704.78
       负债和所有者权益(或股东权益)         6,925,300,276.21         6,455,917,796.66
总计


法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧

                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 9 月 30 日
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日

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流动资产:
  货币资金                                       530,516,091.68    378,469,695.01
  交易性金融资产                                 559,030,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                   1,148,769.27
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                  1,180,675,599.43      1,202,296,596.53
  应收账款                                  1,180,791,314.27       855,125,618.67
  应收款项融资
  预付款项                                        76,052,575.75     25,394,263.40
  其他应收款                                      13,669,218.34    149,863,609.94
  其中:应收利息                                                     1,039,016.87
         应收股利
  存货                                           618,970,400.72    641,104,189.46
  持有待售资产                                                      39,183,475.67
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                     705,420,273.97
   流动资产合计                             4,159,705,200.19      3,998,006,491.92
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   680,077,417.55    588,040,095.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       657,568,262.76    688,295,351.58
  在建工程                                        68,054,315.38     33,529,736.94
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       117,380,542.79    102,536,074.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      197,600.00         204,800.00
  递延所得税资产                                  43,907,607.59     47,267,271.50
  其他非流动资产                                  11,075,563.60      2,337,119.49
   非流动资产合计                           1,578,261,309.67      1,462,210,449.74
     资产总计                               5,737,966,509.86      5,460,216,941.66
流动负债:
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  短期借款                                        19,720,577.84     15,408,259.22
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损                                     363,995.11
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       604,929,762.45    607,261,188.76
  预收款项                                        38,783,092.11     27,303,861.11
  应付职工薪酬                                    31,573,322.96     29,794,687.84
  应交税费                                        36,577,278.73     72,368,196.15
  其他应付款                                      23,942,503.14     17,844,900.26
  其中:应付利息                                   1,943,894.33        761,790.82
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                      15,541,912.00
   流动负债合计                                  755,526,537.23    785,887,000.45
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         9,841,917.83     11,493,444.82
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  9,841,917.83     11,493,444.82
     负债合计                                    765,368,455.06    797,380,445.27
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             522,600,000.00    522,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                  1,391,230,942.21      1,391,230,942.21
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       266,618,267.92    206,510,579.26
  未分配利润                                2,792,148,844.67      2,542,494,974.92
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       所有者权益(或股东权益)合计               4,972,598,054.80              4,662,836,496.39
        负债和所有者权益(或股东权益)            5,737,966,509.86              5,460,216,941.66
总计


法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧

                                          合并利润表
                                        2019 年 1—9 月
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                                       单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 2019 年第三季度      2018 年第三季度        2019 年前三季度    2018 年前三季度
   项目
                   (7-9 月)            (7-9 月)             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收
                1,612,066,686.97   1,221,872,756.83          4,590,667,688.20   3,410,694,263.60
入
其中:营业收
                1,612,066,686.97   1,221,872,756.83          4,590,667,688.20   3,410,694,263.60
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
                1,396,647,631.21   1,062,855,466.28          4,017,030,106.61   2,997,178,421.09
本
其中:营业成
                1,286,649,391.21       980,201,782.89        3,685,382,332.83   2,736,786,111.76
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加          4,761,194.17         2,964,954.20          14,556,835.42      13,523,457.35
销售费用           30,480,828.28        21,597,514.94          81,130,715.29      58,189,461.32
管理费用           20,828,814.23        15,601,466.56          72,618,047.01      58,989,714.71
研发费用           52,825,773.76        45,853,276.21         152,528,543.17     126,274,489.03
财务费用            1,101,629.56        -3,363,528.52          10,813,632.89       3,415,186.92
其中:利息费
                    5,329,845.08         1,766,109.77           7,180,169.27       5,525,480.13
用
                                             14 / 29
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利息收入         -7,507,229.75    -2,116,062.72         -5,225,057.73    -5,192,705.59
  加:其他收
                  1,909,874.02     5,577,548.37         22,108,195.42    16,093,102.40
益
投资收益(损
失以“-”号      4,716,429.59    15,289,845.23         28,499,161.21    44,039,202.29
填列)
其中:对联营
企业和合营
                                     545,172.46         -2,772,283.51     1,360,598.87
企业的投资
收益
以摊余成本
计量的金融
资产终止确
认收益
汇兑收益(损
失以“-”号
填列)
净敞口套期
收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变
动收益(损失
                    57,204.52     -2,523,600.00           -784,774.16    -1,048,300.00
以“-”号填
列)
信用减值损
失(损失以
                  9,447,051.37                           5,621,745.17
“-”号填
列)
资产减值损
失(损失以
                 -4,126,482.51   -33,937,323.43         -4,126,482.51   -64,801,814.52
“-”号填
列)
资产处置收
益(损失以
                   -548,012.71    -1,074,008.76         68,548,793.95    -1,431,868.70
“-”号填
列)
三、营业利润
(亏损以
                226,875,120.04   142,349,751.96        693,504,220.67   406,366,163.98
“-”号填
列)
  加:营业外
                    15,544.95        516,771.21           417,522.06      1,079,116.95
收入
  减:营业外       203,735.36      1,541,201.26          1,793,697.84     2,893,610.41

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支出
四、利润总额
(亏损总额
               226,686,929.63   141,325,321.91        692,128,044.89   404,551,670.52
以“-”号
填列)
  减:所得税
                33,037,024.57    19,072,637.20        101,351,070.94    57,103,441.86
费用
五、净利润
(净亏损以
               193,649,905.06   122,252,684.71        590,776,973.95   347,448,228.66
“-”号填
列)
  (一)按经
营持续性分
类
1.持续经营
净利润(净亏
               193,649,905.06   122,252,684.71        590,776,973.95   347,448,228.66
损以“-”
号填列)
2.终止经营
净利润(净亏
损以“-”
号填列)
  (二)按所
有权归属分
类
1.归属于母
公司股东的
净利润(净亏   194,336,520.03   122,239,767.31        592,477,575.81   346,889,398.45
损以“-”号
填列)
2.少数股东
损益(净亏损
                  -686,614.97        12,917.40         -1,700,601.86      558,830.21
以“-”号填
列)
六、其他综合
收益的税后      15,404,261.85    19,415,495.95         38,723,080.43    19,389,534.10
净额
  归属母公
司所有者的
其他综合收      15,404,261.85    19,415,495.95         38,723,080.43    19,389,534.10
益的税后净
额
(一)不能重

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分类进损益
的其他综合
收益
1.重新计量
设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益
的其他综合
收益
3.其他权益
工具投资公
允价值变动
4.企业自身
信用风险公
允价值变动
(二)将重分
类进损益的
               15,404,261.85    19,415,495.95        38,723,080.43   19,389,534.10
其他综合收
益
1.权益法下
可转损益的
其他综合收
益
2.其他债权
投资公允价
值变动
3.可供出售
金融资产公
允价值变动
损益
4.金融资产
重分类计入
其他综合收
益的金额
5.持有至到
期投资重分
类为可供出
售金融资产
损益
6.其他债权
投资信用减
值准备

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7.现金流量
套期储备(现
金流量套期
损益的有效
部分)
8.外币财务
报表折算差        15,404,261.85      19,415,495.95          38,723,080.43      19,389,534.10
额
9.其他
  归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益
                 209,054,166.91     141,668,180.66         629,500,054.38     366,837,762.76
总额
  归属于母
公司所有者
                 209,740,781.88     141,655,263.26         631,200,656.24     366,278,932.55
的综合收益
总额
  归属于少
数股东的综          -686,614.97          12,917.40          -1,700,601.86         558,830.21
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本每
股收益(元/                0.37                 0.23                  1.13               0.66
股)
(二)稀释每
股收益(元/                0.37                 0.23                  1.13               0.66
股)


法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧

                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                2019 年第三季度   2018 年第三季     2019 年前三季度   2018 年前三季度
    项目
                    (7-9 月)      度(7-9 月)        (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入     1,245,085,517.14   973,069,797.27        3,590,688,991.79   2,688,376,263.99
  减:营业成本   1,001,464,345.82   800,607,112.41        2,911,745,153.64   2,220,033,912.28
税金及附加           3,853,828.46     1,704,375.01          11,695,903.19      10,066,925.14
销售费用            21,044,983.72    14,934,972.56          56,171,527.07      40,382,970.14

                                          18 / 29
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管理费用            13,503,873.88    10,107,790.83         43,830,318.73    40,716,238.58
研发费用            41,840,880.08    36,376,610.22        125,094,737.64   100,924,681.24
财务费用             1,388,300.38    -5,499,152.81          5,532,138.14      -830,615.06
其中:利息费用       4,121,781.72     1,766,109.77          5,972,105.91     5,482,895.81
利息收入            -7,424,727.40    -1,864,539.36         -5,177,726.57    -4,891,226.98
  加:其他收益       1,335,834.00     4,071,998.67         17,509,693.33    11,089,721.49
投资收益(损失
                    63,743,871.88    15,066,562.25         85,405,484.86    42,741,113.64
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业                            545,172.46         -2,772,283.51     1,360,598.87
的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益(损失以“-”
号填列)
公允价值变动
收益(损失以           57,204.52     -2,523,600.00           -784,774.16    -1,048,300.00
“-”号填列)
信用减值损失
(损失以“-”      17,305,718.48                          22,911,726.96
号填列)
资产减值损失
(损失以“-”                        5,578,284.67                           7,139,367.64
号填列)
资产处置收益
(损失以“-”                       -1,074,008.76         69,277,711.31    -1,286,494.93
号填列)
二、营业利润(亏
损以“-”号填     244,431,933.68   135,957,325.88        630,939,055.68   335,717,559.51
列)
加:营业外收入         15,544.95        205,240.25           417,522.06       758,914.90
减:营业外支出        149,634.44      1,498,613.95          1,723,508.84     2,840,818.09
三、利润总额(亏
损总额以“-”     244,297,844.19   134,663,952.18        629,633,068.90   333,635,656.32
号填列)
减:所得税费用      27,205,885.70    20,385,444.38         84,701,510.49    49,922,665.25
四、净利润(净
亏损以“-”号     217,091,958.49   114,278,507.80        544,931,558.41   283,712,991.07
填列)
  (一)持续经
                   217,091,958.49   114,278,507.80        544,931,558.41   283,712,991.07
营净利润(净亏
                                          19 / 29
                 2019 年第三季度报告



损以“-”号填
列)
  (二)终止经
营净利润(净亏
损以“-”号填
列)
五、其他综合收
益的税后净额
  (一)不能重
分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计
量设定受益计
划变动额
    2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
    3.其他权益
工具投资公允价
值变动
    4.企业自身
信用风险公允价
值变动
  (二)将重分
类进损益的其
他综合收益
    1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债
权投资公允价
值变动
    3.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
    4.金融资
产重分类计入
其他综合收益
的金额
    5.持有至
到期投资重分
类为可供出售

                       20 / 29
                                    2019 年第三季度报告



金融资产损益
    6.其他债
权投资信用减
值准备
    7.现金流
量套期储备(现
金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财
务报表折算差
额
    9.其他
六、综合收益总
                   217,091,958.49   114,278,507.80        544,931,558.41    283,712,991.07
额
七、每股收益:
(一)基本每股
收益(元/股)
(二)稀释每股
收益(元/股)

法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                        2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,595,619,567.06            2,807,307,254.50
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     45,986,735.20           25,515,790.55
  收到其他与经营活动有关的现金                      165,745,371.91           18,431,815.69
    经营活动现金流入小计                       3,807,351,674.17            2,851,254,860.74
                                          21 / 29
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  购买商品、接受劳务支付的现金                3,132,497,713.83      2,669,852,960.59
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     150,030,530.07    125,810,064.14
  支付的各项税费                                   246,419,683.12    137,478,117.67
  支付其他与经营活动有关的现金                     102,919,518.15     87,705,798.20
    经营活动现金流出小计                      3,631,867,445.17      3,020,846,940.60
      经营活动产生的现金流量净额                   175,484,229.00    -169,592,079.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 5,478,700.00
  取得投资收益收到的现金                            36,627,882.06     42,678,603.42
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               115,016,006.83    200,572,817.55
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                3,066,585,996.62      5,917,057,400.00
    投资活动现金流入小计                      3,223,708,585.51      6,160,308,820.97
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    98,885,346.78    152,867,158.56
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       1,250,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                2,965,842,689.27      5,601,347,073.97
    投资活动现金流出小计                      3,064,728,036.05      5,755,464,232.53
      投资活动产生的现金流量净额                   158,980,549.46    404,844,588.44
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 3,450,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                     3,450,000.00
现金
  取得借款收到的现金                                19,360,186.05     15,663,416.77
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            22,810,186.05     15,663,416.77
  偿还债务支付的现金                                15,047,867.43
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               235,642,328.05    247,071,785.64
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        21,964,681.58

                                         22 / 29
                                   2019 年第三季度报告



    筹资活动现金流出小计                           250,690,195.48       269,036,467.22
      筹资活动产生的现金流量净额                -227,880,009.43        -253,373,050.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                16,795,312.77        24,782,493.13
五、现金及现金等价物净增加额                       123,380,081.80         6,661,951.26
  加:期初现金及现金等价物余额                     414,403,730.85       304,644,624.58
六、期末现金及现金等价物余额                       537,783,812.65       311,306,575.84

法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
                                                单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                项目                        2019 年前三季度         2018 年前三季度
                                               (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 2,861,594,431.82       2,291,765,982.71
  收到的税费返还                                    38,917,811.89        24,477,202.83
  收到其他与经营活动有关的现金                     201,318,591.48        15,979,530.05
    经营活动现金流入小计                       3,101,830,835.19       2,332,222,715.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                 2,540,650,843.83       2,251,951,017.19
  支付给职工及为职工支付的现金                      96,863,077.53        82,662,454.69
  支付的各项税费                                   196,391,612.96        89,902,746.92
  支付其他与经营活动有关的现金                      89,680,464.95        60,001,843.05
    经营活动现金流出小计                       2,923,585,999.27       2,484,518,061.85
  经营活动产生的现金流量净额                       178,244,835.92      -152,295,346.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 5,478,700.00
  取得投资收益收到的现金                            93,534,205.71        41,380,514.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   108,911,504.00       200,653,043.97
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                 2,474,119,596.62       5,431,836,200.00
    投资活动现金流入小计                       2,682,044,006.33       5,673,869,758.74
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                81,628,346.21        82,961,272.24
产支付的现金
  投资支付的现金                                    65,880,071.00       205,636,986.33
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                 2,320,409,689.27       5,096,815,873.97
    投资活动现金流出小计                       2,467,918,106.48       5,385,414,132.54

                                         23 / 29
                                     2019 年第三季度报告



      投资活动产生的现金流量净额                     214,125,899.85              288,455,626.20
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   19,360,186.05              15,663,416.77
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               19,360,186.05              15,663,416.77
  偿还债务支付的现金                                   15,047,867.43
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 235,642,328.05              247,071,785.64
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                    21,442,100.58
    筹资活动现金流出小计                             250,690,195.48              268,513,886.22
      筹资活动产生的现金流量净额                     -231,330,009.43            -252,850,469.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -1,674,696.29              12,712,763.16
五、现金及现金等价物净增加额                         159,366,030.05             -103,977,426.35
  加:期初现金及现金等价物余额                       300,522,972.36              261,762,721.49
六、期末现金及现金等价物余额                         459,889,002.41              157,785,295.14


法定代表人:林建华主管会计工作负责人:许剑琴会计机构负责人:刘彧



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用□不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         493,600,453.50          493,600,453.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           853,968,243.24        853,968,243.24
  以公允价值计量且其变动计入
                                     1,148,769.27                                 -1,148,769.27
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       1,528,231,261.43       1,528,231,261.43
  应收账款                       1,139,313,793.35       1,139,313,793.35
  应收款项融资
  预付款项                          35,620,059.54           35,620,059.54
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       105,327,554.52          105,327,554.52
  其中:应收利息                     1,039,016.87            1,039,016.87
                                           24 / 29
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         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          780,107,353.31          780,107,353.31
  持有待售资产                   39,183,475.67           39,183,475.67
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  891,433,599.71           38,614,125.74   -852,819,473.97
   流动资产合计                5,013,966,320.30    5,013,966,320.30
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   13,930,983.51           13,930,983.51
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                     1,109,468,970.24    1,109,468,970.24
  在建工程                       57,110,811.83           57,110,811.83
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      199,307,192.00          199,307,192.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      204,800.00             204,800.00
  递延所得税资产                 57,691,854.51           57,691,854.51
  其他非流动资产                  4,236,864.27            4,236,864.27
   非流动资产合计              1,441,951,476.36    1,441,951,476.36
      资产总计                 6,455,917,796.66    6,455,917,796.66
流动负债:
  短期借款                       15,408,259.22           15,408,259.22
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                                          4,760,462.48     4,760,462.48
  以公允价值计量且其变动计入
                                  4,760,462.48                            -4,760,462.48
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      636,928,686.60          636,928,686.60
  预收款项                       30,855,743.02           30,855,743.02
  卖出回购金融资产款
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  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   39,949,304.11           39,949,304.11
  应交税费                       87,505,067.32           87,505,067.32
  其他应付款                     54,192,978.18           54,192,978.18
  其中:应付利息                    761,790.82             761,790.82
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                   15,541,912.00           15,541,912.00
   流动负债合计                 885,142,412.93          885,142,412.93
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                       15,050,678.95           15,050,678.95
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                15,050,678.95           15,050,678.95
      负债合计                  900,193,091.88          900,193,091.88
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            522,600,000.00          522,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                     1,391,010,316.85    1,391,010,316.85
  减:库存股
  其他综合收益                   25,982,193.67           25,982,193.67
  专项储备
  盈余公积                      206,537,841.46          206,537,841.46
  一般风险准备
  未分配利润                   3,407,758,535.50    3,407,758,535.50
  归属于母公司所有者权益(或
                               5,553,888,887.48    5,553,888,887.48
股东权益)合计
                                        26 / 29
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  少数股东权益                      1,835,817.30            1,835,817.30
    所有者权益(或股东权益)
                                5,555,724,704.78     5,555,724,704.78
合计
      负债和所有者权益(或股
                                6,455,917,796.66     6,455,917,796.66
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“其他流动资产”中的金融资产重新划分为
“交易性金融资产”。将前期划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重新
划分为“交易性金融负债”。

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        378,469,695.01          378,469,695.01
  交易性金融资产                                          706,569,043.24        706,569,043.24
  以公允价值计量且其变动计
                                    1,148,769.27                                 -1,148,769.27
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                     1,202,296,596.53      1,202,296,596.53
  应收账款                        855,125,618.67          855,125,618.67
  应收款项融资
  预付款项                         25,394,263.40           25,394,263.40
  其他应收款                      149,863,609.94          149,863,609.94
  其中:应收利息                    1,039,016.87            1,039,016.87
         应收股利
  存货                            641,104,189.46          641,104,189.46
  持有待售资产                     39,183,475.67           39,183,475.67
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    705,420,273.97                               -705,420,273.97
    流动资产合计               3,998,006,491.92      3,998,006,491.92
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                    588,040,095.45          588,040,095.45
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
                                          27 / 29
                                 2019 年第三季度报告



  投资性房地产
  固定资产                    688,295,351.58           688,295,351.58
  在建工程                     33,529,736.94            33,529,736.94
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    102,536,074.78           102,536,074.78
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     204,800.00             204,800.00
  递延所得税资产               47,267,271.50            47,267,271.50
  其他非流动资产                2,337,119.49             2,337,119.49
   非流动资产合计            1,462,210,449.74    1,462,210,449.74
      资产总计               5,460,216,941.66    5,460,216,941.66
流动负债:
  短期借款                     15,408,259.22            15,408,259.22
  交易性金融负债                                          363,995.11    363,995.11
  以公允价值计量且其变动计
                                   363,995.11                           -363,995.11
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    607,261,188.76           607,261,188.76
  预收款项                     27,303,861.11            27,303,861.11
  应付职工薪酬                 29,794,687.84            29,794,687.84
  应交税费                     72,368,196.15            72,368,196.15
  其他应付款                   17,844,900.26            17,844,900.26
  其中:应付利息                   761,790.82             761,790.82
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                 15,541,912.00            15,541,912.00
   流动负债合计               785,887,000.45           785,887,000.45
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     11,493,444.82            11,493,444.82
  递延所得税负债
                                       28 / 29
                                    2019 年第三季度报告



  其他非流动负债
    非流动负债合计                 11,493,444.82           11,493,444.82
      负债合计                    797,380,445.27          797,380,445.27
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              522,600,000.00          522,600,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                     1,391,230,942.21     1,391,230,942.21
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        206,510,579.26          206,510,579.26
  未分配利润                   2,542,494,974.92     2,542,494,974.92
    所有者权益(或股东权益)
                             4,662,836,496.39       4,662,836,496.39
合计
      负债和所有者权益(或股
                               5,460,216,941.66     5,460,216,941.66
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为“以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“其他流动资产”中的金融资产重新划分为
“交易性金融资产”。将前期划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重新
划分为“交易性金融负债”。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                          29 / 29