证券代码：603806          证券简称：福斯特           公告编号：2021-099



                 杭州福斯特应用材料股份有限公司

           关于“福 20 转债”赎回结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●赎回数量：人民币 13,011,000 元（130,110 张）
    ●赎回兑付总金额：人民币 13,032,989.66 元
    ●赎回登记日：2021 年 7 月 28 日
    ●赎回价格：100.164 元/张
    ●赎回款发放日：2021 年 7 月 29 日
    ●可转债摘牌日：2021 年 7 月 29 日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件满足情况
    杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票在最近连续
30 个交易日中，有 15 个交易日（自 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 7 月 1 日）的
收盘价格不低于公司“福 20 转债”当期转股价格（61.03 元/股）的 130%（即不
低于 79.34 元/股），根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“福 20 转债”
的赎回条款。
    （二）程序履行情况
    2021 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司提前赎回“福 20 转债”的议案》,同意公司行使“福 20 转债”的提前赎回权,
对“赎回登记日”登记在册的“福 20 转债”全部赎回。内容详见公司于 2021 年
7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于提前赎回“福 20 转债”的
提示性公告》（公告编号：2021-077）。
    公司于 2021 年 7 月 14 日披露了《福斯特关于实施“福 20 转债”全额赎回
暨摘牌的公告》（公告编号：2021-090），并分别于 2021 年 7 月 20 日、2021 年 7
月 22 日、2021 年 7 月 26 日、2021 年 7 月 28 日披露了 4 次关于“福 20 转债”
赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回登记日为 2021 年 7 月 28 日，赎回对象为 2021 年 7 月 28 日收市后
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“福 20 转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加
当期应计利息，即 100.164 元/张。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
    当期计息年度（2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日）票面利率为 0.25%；
    计息天数：自 2020 年 12 月 1 日至本次赎回登记日 2021 年 7 月 28 日共 240
天；
    每张债券当期应计利息=100×0.25%×240/365=0.164 元
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.164=100.164 元/张
    3、赎回款发放日：2021 年 7 月 29 日


       二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 7 月 28 日）收市后，“福 20 转债”余额为人民币
13,011,000 元，占“福 20 转债”发行总额人民币 17 亿元的 0.77%。
    （二）转股情况
    截至赎回登记日（2021 年 7 月 28 日）收市后，累计 1,686,989,000 元“福
20 转债”已转换为公司股票，占“福 20 转债”发行总额的 99.23%；累计转股数
量为 27,640,902 股，占“福 20 转债”转股前公司已发行股份总数的 2.99%， 其
中 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 28 日期间，累计转股数量为 21,634,388 股，
期间因转股引起的股份变动情况见下表：
                                                                       单位：股
                            变动前             本次可转债         变动后
     股份类别
                      （2021 年 6 月 30 日）      转股      （2021 年 7 月 28 日）
 无限售条件流通股         929,469,360          21,634,388      951,103,748
      总股本              929,469,360          21,634,388      951,103,748
    （三）可转债停止交易及转股情况
    2021 年 7 月 29 日起，福 20 转债”将停止交易和转股，尚未转股的 13,011,000
元“福 20 转债”将全部被冻结。
    （四）赎回兑付金额
    根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 130,110 张，
赎回兑付的总金额为 13,032,989.66 元，赎回款发放日为 2021 年 7 月 29 日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次可转债赎回兑付总金额为人民币 13,032,989.66 元，不会对公司现金流
造成重大影响。本次“福 20 转债”转股完成后，公司总股本增至 951,103,748
股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内
对公司每股收益有所摊薄。


    三、本次可转债赎回的后续事项。

    自 2021 年 7 月 29 日起，“福 20 转债”（转债代码：113611）将在上海证券
交易所摘牌。


    特此公告。




                                     杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                         二零二一年七月三十日