福斯特：福斯特公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-11-28
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2022-088
杭州福斯特应用材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）公开发行 30.30 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“福 22 转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2022〕2647 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（主承销商）”）。本次发行
的可转债简称为“福 22 转债”，债券代码为“113661”。
本次发行的可转债规模为 30.30 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 11
月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 30.30 亿
元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福
22 转债为 2,635,622,000.00 元（2,635,622 手），约占本次发行总量的 86.98%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 388,762 388,762,000.00 5,616 5,616,000.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 5,616 手，包销金额为 5,616,000.00 元，包销比例为 0.19%。
2022 年 11 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2022 年 11 月 28 日
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州福斯特应用材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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