目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
关于杭州福斯特应用材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2022〕10504 号
杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福斯特公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预先
投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福斯特公司管理层编制的上述说
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杭州福斯特应用材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券
股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00
元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限
公司于 2022 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,170,283.02 元（不含税）
后，公司本次募集资金净额为 3,023,829,716.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕648 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用
计划如下：
金额单位:人民币万元
募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
年产 4.2 亿平方米
101,108.50 80,000.00 81,108.50 20,000.00 2107-440705-04-01-977804
感光干膜项目
年产 6.145 万吨合
49,163.50 39,000.00 39,163.50 10,000.00 2107-440705-04-01-977804
成树脂及助剂项目
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募集资金 铺底流动 项目备案
项目名称 总投资额 建设投资
投资额 资金 或核准文号
年产 1 亿平方米（高
分辨率）感光干膜项 25,258.45 19,000.00 22,258.45 3,000.00 2204-330112-04-01-910344
目
年产 500 万平方米
挠性覆铜板（材料） 35,868.90 29,000.00 31,868.90 4,000.00 2204-330112-04-01-590153
项目
年产 2.5 亿平方米
高效电池封装胶膜 54,852.40 44,600.00 44,852.40 10,000.00 2205-330112-04-01-905956
项目
3.44MWp 屋顶分布式
1,550.00 1,500.00 1,550.00 2202-440705-04-01-891040
光伏发电项目
12MW 分布式光伏发
5,400.00 5,400.00 5,400.00 2201-341100-04-01-255010
电项目
3555KWP 屋顶分布式
1,599.95 1,500.00 1,599.95 2202-330451-04-01-588136
光伏发电项目
合 计 274,801.70 220,000.00 227,801.70 47,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 11 月 29 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 17,866.54 万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入金额 占总投
项目名称 总投资额 铺底流动 资的比
建设投资 其他 合 计
资金 例（%）
年产 4.2 亿平方米感光
101,108.50 9,720.79 9,720.79 9.61
干膜项目
年产 6.145 万吨合成树
49,163.50 2,844.91 2,844.91 5.79
脂及助剂项目
年产 1 亿平方米（高分
25,258.45 2,117.96 2,117.96 8.39
辨率）感光干膜项目
年产 500 万平方米挠性
35,868.90 1,300.12 1,300.12 3.62
覆铜板（材料）项目
年产 2.5 亿平方米高效
54,852.40 1,882.76 1,882.76 3.43
电池封装胶膜项目
3.44MWp 屋顶分布式光
1,550.00
伏发电项目
12MW 分布式光伏发电
5,400.00
项目
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自筹资金实际投入金额 占总投
项目名称 总投资额 铺底流动 资的比
建设投资 其他 合 计
资金 例（%）
3555KWP 屋顶分布式光
1,599.95
伏发电项目
合 计 274,801.70 17,866.54 17,866.54
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 11 月 29 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 66.08 万元，具
体情况如下：
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 400.00
审计及验资费用 47.17
律师费用 47.17
信息披露费用 56.60
发行手续费及其他费用 66.08 66.08
合 计 617.03[注] 66.08
[注]包含发行费用合计数四舍五入与分项四舍五入的尾差 0.01
杭州福斯特应用材料股份有限公司
二〇二二年十二月五日
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