证券代码：603806          证券简称：福斯特          公告编号：2023-007
转债代码：113661         转债简称：福 22 转债



                  杭州福斯特应用材料股份有限公司

       关于拟境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所

                         上市的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    为满足杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）境内外业务
发展需求，拓展公司国际融资渠道，进一步推进公司全球化发展战略，公司拟发
行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），并申请在
瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），GDR
以新增发的公司人民币普通股 A 股（以下简称“A 股股票”）作为基础证券。


    二、本次发行方案
    1. 发行证券的种类和面值
    本次发行的证券为全球存托凭证（“GDR”），其以新增发的 A 股股票作
为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。
    每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。
每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1
元的 A 股股票。
    2. 发行时间
    公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行
上市，具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本
市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。
    3. 发行方式
    本次发行方式为国际发行。
    4. 发行规模
    公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过本次发行前公司
普通股总股本的 10%（根据截至 2023 年 2 月 6 日的公司总股本测算，不超过
133,154,524 股）（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））。若
公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转
增股本、配股、股份分拆或合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原
因导致发行时公司总股本发生变化的，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券
A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。
    最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监
管机构批准及市场情况确定。
    5. GDR 在存续期内的规模
    公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证
券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定，前述 A
股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 10%（根据截至 2023
年 2 月 6 日的公司总股本测算，不超过 133,154,524 股）（包括因任何超额配股
权获行使而发行的证券（如有））。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、
配股、股份分拆或者合并、股权激励计划、可转债转股、转换率调整等原因导致
GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。
    6. GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
    本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要
求、市场情况等因素确定。
    GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
    7. 定价方式
    本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风
险等情况下，根据国际惯例和《业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单
需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定。且本次发行价格按
照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门
同意的价格。
    8. 发行对象
    本次发行的 GDR 拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他
符合相关规定的投资者发行。
    9. GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
    本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券 A 股股
票进行转换。根据《业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日 120
日内不得转换为境内 A 股股票；公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认
购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价
格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及
公司实际情况，确定设置转换限制期相关事宜。
    10. 承销方式
    本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。


    三、风险提示
    本次发行尚需取得公司股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞
士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备
案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。此外，本次发行亦存在因国际环境、
市场环境、融资时机以及监管政策或其他原因被暂停、被终止的风险。
    公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。


   特此公告。




                                 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                    二零二三年二月七日