华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对丰山集团在 2018 年度募集资金存
放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
丰山集团经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）文核准，并经上海证
券交易所同意，由主承销商华泰联合证券采用直接定价方式，全部股份通过网上
向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为
2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计
募 集 资 金 508,600,000.00 元 。 扣 除 承 销 费 和 剩 余 保 荐 费 后 的 募 集 资 金
464,826,000.00 元（含部分暂未支付的发行费用）,已由华泰联合证券于 2018
年 9 月 12 日汇入丰山集团募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经江苏公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资
报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，丰山集团按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文
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件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，丰山集团、监管
银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务，截至本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况
良好，该协议具体的签订情况如下：
丰山集团、华泰联合证券与江苏大丰农村商业银行股份有限公司于 2018 年
9 月 25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰
山集团、华泰联合证券与中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行于 2018 年 9
月 25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰山
集团、华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行于 2018 年 9 月
25 日在江苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》；丰山集
团、华泰联合证券与中国银行股份有限公司大丰支行于 2018 年 9 月 30 日在江
苏省盐城市大丰区签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 46,482.60
注1
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金 335.30
减：1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及
5,543.48
置换金额
2、支付发行费用 1,546.20
3、暂时补充流动资金 6,500.00
注2
4、投入募投项目 1,857.33
5、购买理财产品 23,000.00
加：扣除手续费后的利息收入 30.01
二、2018 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 8,400.90
三、2018 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 8,400.90
注 1：华泰联合证券汇入公司募集资金总额 46,482.60 万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发
行费增值税税金 335.30 万元，2019 年置换自有资金预先支付发行费 353.10 万元（不含税），并支付发行
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时暂未支付发行费用 1,546.20 万元后，剩余募集资金净额 44,918.60 万元。
注 2：募投项目实施地的配电增容工程后经协议确定由地方政府实施，截至本报告出具日公司已收到
政府部门拨入的募集资金专户支付的全部款项 260.95 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，丰山集团募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类型 金额
中国银行股份有限公司大丰支行 519672149282 募集资金专户 1,863.10
江苏大丰农村商业银行股份有限公司营业部 3209820521010000120484 募集资金专户 74.66
中国农业银行股份有限公司盐城金丰支行 10418901040007168 募集资金专户 6,357.60
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行 1109690129000113262 募集资金专户 105.55
合计 8,400.90
(一)募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，丰山集团以自筹资金预先投入募投项目。江苏公
证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对丰山集团以自筹资金先期投入募投项目
的事项进行了专项审核，截至 2018 年 9 月 30 日，公司募投项目已投入自有资金
5,543.48 万元。2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在
确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使
用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31
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日止，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 6,500.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理的
议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响
募投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用总额不超过人民
币 18,000 万元暂时闲置募集资金在非关联方机构进行现金管理，增加公司收益。
2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在关联方机构进行现金管理的议
案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募
投项目的顺利实施、不改变募集资金使用方向的前提下，使用最高额度不超过人
民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金在关联方江苏大丰农村商业银行股份有限
公司进行现金管理，增加公司收益。
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如
下：
单位：万元
年化
序 产品 理财产品起 理财产品终
发行机构 产品名称 金额 期限 收益
号 类型 始日 止日
率
中国银行股 中银保本理财-
保本
1 份有限公司 人民币按期开放 5,000.00 181 天 2018.11.20 2019.05.20 4.10%
型
大丰支行 CNYAQKF
华泰证券聚益第
华泰证券股 18832 号（黄金期 保本 2.0%~
2 1,000.00 89 天 2018.11.23 2019.02.20
份有限公司 货）收益凭证代 型 5.0%
码：【SDM832】
中信银行股 共赢利率结构 保本
4.1%~
3 份有限公司 23038 期人民币 浮动 5,000.00 182 天 2018.11.23 2019.5.24
4.6%
大丰支行 结构性存款产品 收益
中国农业银 “汇利丰”2018
保本 4.10%
行股份有限 年第 5653 期对公
4 浮动 5,000.00 180 天 2018.11.27 2019.5.27 ~4.15
公司盐城大 定制人民币结构
收益 %
丰支行 性存款产品
中国工商银 中国工商银行挂 保本 无固 1.80%
5 500.00 2018.12.06 2019.1.11
行股份有限 钩汇率法人人民 浮动 定期 -2.90
4
公司大丰支 币结构性存款产 收益 限 %
行 品-7 天滚动型 型
2014 款 14JH7GD
中国工商银 中国工商银行保
无固
行股份有限 本型“随心 E” 保本 3.05%
6 1,500.00 定期 2018.12.07 2019.1.4
公司大丰支 法人人民币理财 型 -3.2%
限
行 产品 SXE16BBX
江苏大丰农
“金盈湾-天天
村商业银行 保本 1.8%~
7 盈”人民币理财 5,000.00 无 2018.11.28 无固定期限
股份有限公 型 2.1%
产品
司
合计 23,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节
余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对丰山集团 2018 年度《关于
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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，鉴证结论为：丰山集团
董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：丰山集团 2018 年度募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金
管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 44,918.60 本年度投入募集资金总额 7,400.81
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金占总额比例 0.00% 7,400.81
截至期末累计
截至期末投
是否已变更 截至期末承 截至期末累计 投入金额与承 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 项目(含部分 诺投入金额 投入金额 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 额 金额 (%)(4)＝ 的效益 预计效益
变更) （1） (2) 差额(3)＝ 态日期 大变化
(2)/(1)
(2)-(1)
年产 1500 吨硝磺草酮
否 7,068.60 7,068.60 7,068.60 1,912.15 1,912.15 -5,156.45 27.05% — — — —
原药生产线技改项目
年产 800 吨精喹禾灵及
年产 500 吨喹禾糠酯原 否 17,050.00 17,050.00 17,050.00 2,711.00 2,711.00 -14,339.00 15.90% — — — —
药生产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、
300 吨炔草酯原药生产 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1,918.14 1,918.14 -11,081.86 14.75% — — — —
线技改项目
年产 1000 吨三氯吡氧
乙酸和 1000 吨三氯吡
否 7,800.00 7,800.00 7,800.00 859.52 859.52 -6,940.48 11.02% — — — —
氧乙酸丁氧基乙酯原药
生产线技改项目
1
合计： — 44,918.60 44,918.60 44,918.60 7,400.81 7,400.81 -37,517.79 16.48% — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资
金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,543.48 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金人民币 372.16 万元（含税）置换预先已支付的发行费用。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司实际置换
5,543.48 万元。
2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金暂时补充流动资金的议案》，公司于 2018 年 11 月将募集资金 3,500.00 万元转出用于暂时补充公司流动资金，于 2018
年 12 月将募集资金 3,000.00 万元转出用于暂时补充公司流动资金。
2018 年 10 月 23 日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 金在非关联方机构进行现金管理的议案》，公司于 2018 年 11 月利用闲置募集资金购买保本型理财产品 24,000.00 万元，
于 2018 年 12 月购买保本型理财产品 2,000.00 万元，赎回保本型理财产品本金 3,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司收到募集资金（含部分暂未支付的发行费用）46,482.60 万元，置换先期投入募投项目资金 5,543.48 万元，支付发行
募集资金结余的金额及形成原因 费合计 1,546.20 万元，暂时补充流动资金 6,500.00 万元，投入募投项目资金 1,857.33 万元，购买理财产品 23,000.00 万元，
理财产品利息净收入 30.01 万元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 8,400.90 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
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