保荐总结报告书


                   华泰联合证券有限责任公司
                 关于江苏丰山集团股份有限公司
            首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书


 保荐机构名称    华泰联合证券有限责任公司

 保荐机构编号    Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺
    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况
      情况                                  内容
 保荐机构名称                     华泰联合证券有限责任公司
                 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
 注册地址
                                         B7 栋 401
 主要办公地址     江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
 法定代表人                                 江禹
 联系人                                    王杰秋
 联系电话                                025-83387706

三、发行人基本情况
          情况                                  内容
 发行人名称          江苏丰山集团股份有限公司
 证券代码            603810


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         情况                                     内容
注册资本              116,233,600 元
注册地址              江苏省盐城市大丰区王港闸南首
主要办公地址          江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号
法定代表人            殷凤山
实际控制人            殷凤山、殷平
联系人                孙江莉
联系电话              0515-83378869
本次证券发行类型      首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间      2018 年 9 月 6 日
本次证券上市时间      2018 年 9 月 17 日
本次证券上市地点      上海证券交易所
                      2018 年年度报告于 2019 年 4 月 25 日披露
年度报告披露时间      2019 年年度报告于 2020 年 4 月 27 日披露
                      2020 年年度报告于 2021 年 3 月 31 日披露

四、保荐工作概述
         项目                                   工作内容
                          按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                      编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                      证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作       见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
                      的特定事项进行尽职调查或核查，按照证券交易所上市规则的
                      要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中
                      国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况                后，再报交易所公告。
                           持续督导期内，保荐代表人分别于 2018 年 12 月 26 日至 12
                      月 28 日、2020 年 1 月 22 日至 1 月 23 日、2020 年 12 月 7 日至
                      12 月 8 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的
                      募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司
                      治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
（2）现场检查和培训
                           保荐机构于 2020 年 1 月 22 日至 1 月 23 日对丰山集团进行
情况
                      了专项现场检查。由于丰山集团所在园区唯一集中供热公司对
                      蒸汽管网全线进行安全检修并于 2019 年 4 月 18 日停止对外供
                      热，公司原药合成车间自 2019 年 4 月 18 日开始临时停产，至
                      2019 年 10 月 25 日恢复生产，停产时间超过 6 个月，使得公司
                      销售收入下降，停产损失增加。同时，停产期间，公司开展安全、


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        项目                                     工作内容
                       环保整治提升，安全、环保整治费用较上年同期增加。保荐机构
                       知悉丰山集团业绩下滑的情况后对公司进行了专项现场检查，
                       对行业环境、公司停产复产情况、公司目前生产经营情况进行了
                       研究，对公司业绩下滑的原因进行了分析。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
度（包括防止关联方占           公司上市后，持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不
用公司资源的制度、内 限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交
控 制 度 、 内 部 审 计 制 易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
度、关联交易制度等）
情况
                           发行人根据募集资金管理的相关规定开立了募集资金专
                       户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银
                       行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人根据
                       商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，
                       并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情
（4）督导公司建立募
                       况。
集资金专户存储制度
                           发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 44,918.60 万
情况以及查询募集资
                       元，投资于“年产 800 吨精喹禾灵及年产 500 吨喹禾糠酯原药生
金专户情况
                       产线技改项目；年产 700 吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线
                       技改项目；年产 1,000 吨三氯吡氧乙酸和 1,000 吨三氯吡氧乙酸
                       丁氧基乙酯原药生产线技改项目及年产 1600 吨 2-硝基-4-甲砜
                       基苯甲酸及 750 吨环己二酮建设项目”。截至 2020 年 12 月 31
                       日，公司募集资金已累计投入 22,569.24 万元。
                           持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的
                       股东大会、董事会，了解发行人相关会议的召集、召开及表决是
（5）列席公司董事会    否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决
和股东大会情况         策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人事先审阅
                       会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定
                       召开。
                           持续督导期内，发行人 2019 年 4 月 25 日、2020 年 4 月 27
                       日、2021 年 3 月 31 日披露年报时点，保荐机构分别出具对发行
                       人年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告，认为：不存在
（6）保荐机构发表独    变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
立意见情况             用募集资金的情形。
                           持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金使用、关联交
                       易、现金管理、限售股解禁等事项发表核查意见，未发表非同意
                       意见。
                           持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
（7）跟踪承诺履行情
                       股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其
况
                       他相关人员切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，


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         项目                                       工作内容
 易所工作情况（包括回   不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
 答问询、安排约见、报
 送文件等）
 （9）其他                   无

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
                 事项                                          说明
                                             持续督导期内，因保荐代表人袁成栋先生工作变
 1、保荐代表人变更及其理由             动，保荐机构委派陈晓锋接替袁成栋担任公司保荐代
                                       表人。
 2、持续督导期内中国证监会、证监局和         2020 年 11 月 6 日公司发布了《江苏丰山集团股份
 交易所对保荐机构或其保荐的发行人      有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告》，收
 采取监管措施的事项及整改情况          到警示函后，公司高度重视并深刻反思相关问题，切
                                       实加强公司相关人员对《上市公司信息披露管理办
                                       法》等相关法律、法规的学习，认真履行勤勉义务，
                                       规范公司运作，真实、准确、完整、及时、公平地履
                                       行信息披露义务，避免此类问题的再次发生。

 3、其他重大事项                             无

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
    1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。


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    2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
    2020 年 11 月，公司因信息披露缺乏准确性收到中国证券监督管理委员会江
苏监管局《关于对江苏丰山集团股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》。
保荐机构现场检查人员查阅了丰山集团 2020 年度已披露的公告及报备材料等文
件，对公司信息披露内容的真实性、准确性及完整性，信息披露报备材料的完备
性等方面进行了核查。

    经核查，华泰联合证券认为，除上述因信息披露表述不准确收到警示函的事
项外，公司严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外
发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及
时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会相关规定使用募集资金，有效执行
了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

    发行人的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导
义务。


十一、中国证监会要求的其他事项
    无




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司
首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                           王杰秋                陈晓锋




    法定代表人(签字)：
                           江   禹




                                         华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                     年   月   日




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