华泰联合证券有限责任公司
                     关于江苏丰山集团股份有限公司
 调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全
             资子公司增资以实施募投项目的核查意见

     华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”） 公开发行 A 股可
转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
就丰山集团调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司
增资以实施募投项目进行了审慎核查，发表核查意见如下：

     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除保荐、承
销费及其他费用 10,211,320.75 元，实际募集资金净额 489,788,679.25 元，上述资
金于 2022 年 7 月 1 日到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并出具苏公[2022]B078 号《验资报告》。
     上述募集资金现已全部到账，存放于公司董事会批准设立的公司本次募集资
金专项账户。

     二、募投项目投入募集资金金额的调整情况
     根据《江苏丰山集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》和本次实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，公司拟对募投项目使
用的募集资金金额调整如下：
                                                                                 单位：万元

序                                           项目总投      调整前拟投入      调整后拟投入
          募集资金投资项目名称
号                                             资额        募集资金金额      募集资金金额

     年产 10000 吨 3,5-二硝基-4-氯三氟甲苯
 1                                             64,230.95         50,000.00     48,978.867925
     等精细化工产品建设项目
    三、本次使用募集资金对全资子公司增资的情况
    公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 10000 吨 3,5-
二硝基-4-氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”的实施主体系公司的全资子公
司四川丰山。公司拟使用募集资金 489,788,679.25 元向四川丰山进行增资，增资
款全部作为注册资本。本次增资完成后，四川丰山的注册资本由人民币 10,000
万元增加至 589,788,679.25 元，公司仍持有其 100%股权。

    1、四川丰山的基本情况
    企业名称：四川丰山生物科技有限公司
    成立日期：2020 年 09 月 16 日
    注册资本：10000 万元
    法定代表人：王强
    住所：四川省广安经济技术开发区奎阁街道石滨路 3 号
    经营范围：生物科技研发；化工产品、化工原料、农药研发、生产、销售；
化工技术服务及技术转让；货物及技术进出口；再生资源的回收、利用及销售(涉
及危化品的需取得相关行政许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持有其 100%股权

    2、四川丰山的主要财务情况
    四川丰山系公司四川基地的建设主体，四川基地尚在建设中，其近一年一期
的主要财务数据情况如下：
                                                                           单位：万元
                                2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日
           项目
                                  （未经审计）                   （已审计）
         资产总额                                9,899.31                  9,970.34
         负债总额                                    37.80                       96.11
    其中：流动负债总额                               37.80                       96.11
          净资产                                 9,861.51                  9,874.23
                                    2022 年 1-3 月             2021 年 1-12 月
           项目
                                    （未经审计）                 （已审计）
         营业收入                                        0                        0.00
          净利润                                     -12.72                  -52.47

    四、对公司的影响
    公司调整募投项目拟投入募集资金金额系基于实际募集资金净额，将募集资
金用于对四川丰山进行增资系基于募集资金使用的实际需要，前述举措不改变公
司本次发行可转换公司债券募投项目及其建设内容，不会对募投项目的实施产生
不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
    本次募集资金已存放于四川丰山开设的募集资金专户内，公司将按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等法律法规及《公司章程》等的规定，对本次募集资金实施监管。

    五、履行的决策程序
    2022 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额及拟
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了
专项意见。
    上述议案的审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等的相关规定。

    六、保荐机构核查意见
    公司本次调整可转换公司债券募投项目拟投入金额，主要基于实际募集资金
净额作出的决策。公司使用募集资金向四川丰山生物科技有限公司增资以实施募
投项目，未改变募集资金的投向和建设内容，有助于加快募投项目的实施、提高
资金效率，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，
保荐机构对相关事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司
调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签字）：_____________          ______________
                       胡宏欣                   王杰秋




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）
                                                            年   月   日