证券简称：顾家家居           证券代码：603816             公告编号：2018-092


                     顾家家居股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“顾家转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]553 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“顾家转债”，债券
代码为“113518”。
    本次发行的可转债规模为 10.9731 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 9
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 9 月 12 日（T 日）结束，
配售结果如下：

            类别             配售数量（手）        配售金额（元）

      原有限售条件股东           520,153             520,153,000
      原无限售条件股东           18,051               18,051,000

            合计                 538,204             538,204,000




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         二、本次可转债网上认购结果

              本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
         认购缴款工作已于 2018 年 9 月 14 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
         国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
         计，结果如下：

      类别           认购数量（手）      认购金额（元）    放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）

网上社会公众投资者      336,753            336,753,000          222,353            222,353,000


         三、主承销商包销情况

              根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量由主承销商包销，主承
         销商包销数量为 222,353 手，包销金额为 222,353,000 元，包销比例为 20.26%。
              2018 年 9 月 18 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
         扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
         记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

         四、主承销商联系方式

              保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
              办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
              电话：010-85159236
              联系人：资本市场部




                                                          发行人：顾家家居股份有限公司
                                      保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                                          2018 年 9 月 18 日




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（此页无正文，为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                                          发行人：顾家家居股份有限公司


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（此页无正文，为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                      年     月     日




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