顾家家居：关于“顾家转债”转股价格调整的提示性公告2019-03-12
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-015
债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于“顾家转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：52.38 元/股
调整后转股价格：52.20 元/股
顾家转债本次转股价格调整实施日期：2019 年 3 月 18 日
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日公开发行
可转换公司债券 1,097.31 万张，每张面值 100 元，发行总额 109,731.00 万元，
转股价格 52.38 元/股，期限 6 年。该可转债于 2018 年 10 月 9 日起在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“顾家转债”，债券代码“113518”。
2018 年 11 月 8 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登
记手续，使公司股本由 42,789.10 万股变更为 43,069.10 万股。根据公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关约定，需
要调整转股价格。
一、转股价格调整依据
（一）转股价格调整的相关依据
根据公司《募集说明书》的发行条款，顾家转债在本次发行之后，当公司因
派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请
日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格调整的相关事项
2018 年 11 月 8 日，公司完成 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予登
记手续，公司以 25.08 元/股的价格授予 404 名激励对象共 280.00 万股股份，股
份来源为定向增发。本次股权激励授予登记使公司总股本由 42,789.10 万股变更
为 43,069.10 万股。
二、转股价格调整公式
转股价格调整公式：P1=（P0+A0×k0）/（1+k0）
其中，P0 为调整前转股价 52.38 元/股，k0 为增发新股率 0.65%（280.00 万
股/42789.10 万股），A0 为增发新股价 25.08 元/股，P1 为调整后转股价。
P1=（52.38+25.08*0.65%）/（1+0.65%）=52.20 元/股
本次可转债的转股价格由初始转股价格 52.38 元/股调整为 52.20 元/股，调
整后的转股价格于 2019 年 3 月 18 日开始生效。
三、其他
本次可转债转股价格调整事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议
批准。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日
