股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-012
福建海峡环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要提示
本次福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“海
峡环保”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海环转
债”）向发行人在股权登记日（2019年4月1日，T-1日）收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资
者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证
券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115
号）。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面
有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《福建海峡环保集团股
份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称
“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019
年4月4日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐
机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本
次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可
转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中
止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。本次发行认购金额不足
4.6亿元的部分由主承销商包销，包销基数为4.6亿元。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为1.38亿元。当包
销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，
并及时向中国证监会报告。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形
时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自
然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债、可交换债和存托凭
证申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可
交换债、存托凭证的只数合并计算。
海峡环保本次公开发行4.6亿元可转债，原股东优先配售和网上申购
工作已于2019年4月2日（T日）结束。根据2019年3月29日（T-2日）公
布的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公
告》，本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次海环转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
海环转债本次发行4.6亿元（46万手），发行价格为每手1,000元，
发行日期为2019年4月2日。本次发行经上海市锦天城律师事务所见证。
二、原股东优先配售结果
1、原有限售条件股东优先配售结果
发行人原有限售条件股东有效认购数量为 250,000 手，即 25,000
万元。最终向原有限售条件股东优先配售的海环转债总计为 250,000 手，
即 25,000 万元，占本次发行总量的 54.35%，配售比例为 100%，具体情
况如下所示：
序号 证券账户名称 有效认购数量（手） 实际获配数量（手）
1 福州市水务投资发展有限公司 250,000 250,000
2、原无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优
先配售的海环转债总计为 37,445 手，即 3,744.5 万元，占本次发行总
量的 8.14%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的海环转债总计为
172,555 手，即 17,255.5 万元，占本次发行总量的 37.51%，网上中签
率为 0.01665937%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为
1,089,098 户 ， 有 效 申 购 数 量 为 1,035,783,739 手 ， 配 号 总 数 为
1,035,783,739 个，起讫号码为：100,000,000,000-101,035,783,738。
发行人和主承销商将在 2019 年 4 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式，摇号中签结果将于 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）在《上海证券报》及
上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
四、本次发行配售结果汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原有限售条件股东 100 250,000 250,000 250,000,000.00
原无限售条件股东 100 37,445 37,445 37,445,000.00
网上社会公众投资者 0.01665937 1,035,783,739 172,555 172,555,000.00
合 计 1,036,071,184 460,000 460,000,000.00
五、上市时间
本次发行的海环转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年3月29日（T-2日）
在《上海证券报》上刊登的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书摘要》及《福建海峡环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：福建海峡环保集团股份有限公司
地址： 福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号
法定代表人： 陈秉宏
电话： 0591-83626529
传真： 0591-83626529
联系人： 林志军
（二）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 6 楼
法定代表人： 杨华辉
咨询电话： 021-20370807
联系人： 股权资本市场处
发行人：福建海峡环保集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2019年4月3日
