海峡环保:关于“海环转债”开始转股的公告2019-09-26
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2019-063
转债代码:113532 转债简称:海环转债
转股代码:191532 转股简称:海环转股
福建海峡环保集团股份有限公司
关于“海环转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
可转债转股代码:191532
转股简介:海环转股
转股价格:7.75元/股
转股期起止日期:2019年10月9日至2025年4月1日
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2095 号”文核
准,公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可转换公司债券,
每张面值 100 元,发行总额 4.6 亿元。发行方式采用向公司原股东优
先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)
采用通过上海证券交易所向社会公众投资者发售的方式进行,认购不
足 4.6 亿元的余额由主承销商包销,包销基数为 4.6 亿元。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同意,
公司 4.60 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交
易所挂牌交易,债券简称“海环转债”,债券代码“113532”。
(三)根据有关规定和《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“海环转债”自
2019 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份。
二、海环转债转股的相关条款
(一)发行规模:人民币 46,000 万元
(二)发行价格: 100 元/张
(三)票面利率:第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%
(四)债券期限:2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日
(五)转股期起止日期:2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 1 日
(六)转股价格:7.75 元/股
三、转股申报的有关事项
(一)转股代码和简称
可转债转股简称:海环转股
可转债转股代码:191532
(二)转股申报程序
1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券
交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前
咨询开户证券公司。
2、持有人可以将自己账户内的海环转债全部或部分申请转为本
公司股票。
3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份
的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股
数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。
4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确
认不能撤单。
5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
(三)转股申报时间
持有人可在转股期内(2019年10月9日至2025年4月1日)上海证
券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
1、海环转债停止交易前的可转债停牌时间;
2、本公司股票停牌时间;
3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
(四)转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可
转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。
(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
(六)转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
(七)转换年度利息的归属
海环转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债
发行首日,即2019年4月2日在付息债权登记日前(包括付息债权登记
日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
(一)初始转股价格和最新转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为7.80元/股,最新转
股价格为7.75元/股。
公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度利润分配方案,
决定以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基
数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税)。“海环转债”
的转股价格由7.80元/股调整为7.75元/股,调整后的转股价格自2019
年7月17日(除权除息日)起生效。
(二)转股价格的调整方式及计算公式
在“海环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增
发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及
派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对
转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),
具体调整办法如下:
派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增
股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股
派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期
(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整
后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时
国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
(三)转股价格向下修正条款
(1)修正权限与修正幅度
在“海环转债”发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在
任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转
股价格85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转
换公司债券的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股
票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调
整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修
正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修
正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解海环转债的相关条款,请查阅本公司于2019年3
月29日刊载在指定信息披露报刊上的《福建海峡环保集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。
联系部门:董事会办公室
联系电话:0591-83626529
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日