海峡环保:关于申请发行超短期融资券的公告2020-05-22
股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2020-034
转债代码:113532 转债简称:海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为优化福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)融
资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,公司于 2020 年 5 月 21 日召
开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请发行超短期
融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币 6 亿元的超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的发行方案
(一)发行品种
超短期融资券
(二)注册发行规模
本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币 6 亿元,具
体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。
(三)发行时间、方式与期限
根据公司资金需求及债券市场利率变动情况,在中国银行间市场
交易商协会注册有效期内分期择机发行,单笔发行期限不超过 270 天
(可选择 1 个月、3 个月及 6 个月等发行期限);在超短期融资券获
批后,计划在核准 2 年注册有效期内滚动发行。
(四)发行对象
中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的
购买者除外)。
(五)募集资金用途
本次超短期融资券资金主要用于补充流动资金及偿还金融机构
借款。
(六)发行利率
结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。
(七)决议有效期
自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续
有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事宜
为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作,公司董事会提
请股东大会授权董事长(或其授权代表)全权负责本次注册发行超短
期融资券的有关事宜,包括但不限于:
1、确定具体注册方式和发行方案,以及修订与调整发行方案的
发行条款,包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发
行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请承销机构及其他中介机构,办理超短期融资券注册、发
行事宜。
3、签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件。
4、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案已经公司第二届董事会第三十五次
会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需获得中国银行间市
场交易商协会接受注册。
公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融
资券的注册、发行情况。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
2020 年 5 月 21 日