股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-043
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股84,158,415股
发行价格：6.06元/股
预计上市时间：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海
峡环保”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本
次发行”）新增股份已于2022年7月5日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为
有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交
易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
福建海峡环保集团股份有限公司于2021年8月23日召开了第三届
董事会第十三次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票
条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公
司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募
集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案》和《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易
暨签署附条件生效的股份认购合同的议案》等与本次非公开发行股票
相关的事项。
发行人于2021年10月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审
议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次
发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至2022年10月11日。
2、监管部门的审核流程
2021年9月23日，海峡环保收到福州市国资委《关于福建海峡环
保集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的批复》（榕国资
运营﹝2021﹞197号），原则同意海峡环保本次非公开发行股票的方
案。
2022年2月28日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证
监会发行审核委员会审核通过。
2022年3月16日，公司收到中国证监会于2022年3月11日签发的
《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（ 证 监 许 可 ﹝ 2022 ﹞ 501 号 ） ， 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过
135,050,195股新股，批文有效期至2023年3月10日。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：84,158,415股，均为现金认购
4、发行价格：6.06元/股
5、募集资金总额：509,999,994.90元
6、发行费用：7,296,375.88元（不含增值税）
7、募集资金净额：502,703,619.02元
8、保荐机构：兴业证券股份有限公司
9、主承销商：兴业证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为84,158,415股，发行价格为6.06元/股。
截至2022年6月22日12时整，本次非公开发行的11名发行对象已将认
购资金全额汇入主承销商指定账户。2022年6月22日，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具《福建海峡环保集团股份有限公司非
公 开 发 行 股 票 投 资 者 资 金 缴 款 到 位 验 证 报 告 》
（XYZH/2022XMAA10154），验证截至2022年6月22日中午12:00止，主
承销商已收到海峡环保本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购
资金金额人民币509,999,994.90元。
2022年6月23日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐及承销费
后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2022年6月
23日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《福建海峡环保
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》
（ XYZH/2022XMAA10155 ） ， 验 证 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
509,999,994.90元，扣除各项发行费用人民币7,296,375.88元（不含
增值税），发行人实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元，其
中新增注册资本及实收股本为人民币84,158,415.00元，资本公积为
人民币418,545,204.02元。所有募集资金以人民币现金形式汇入该账
户。
2、新增股份登记托管情况
本次发行新增股份已于2022年7月5日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股
份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证
券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见
1、主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论
意见
主承销商兴业证券股份有限公司认为：海峡环保本次发行履行了
必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，
符合目前证券市场的监管要求。本次发行的竞价、定价和股票配售过
程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》
等有关法律、法规的规定，符合已向中国证监会报备的《发行方案》
要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发
行人及其全体股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规
的规定，合法、有效。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：发行人本次发行已经
依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的
法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公
司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相
关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行签署的股
票认购协议合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果
合法、有效；本次募集资金已足额到账并经验资；发行人本次发行的
过程及结果符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议、《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法
规、规范性文件的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票的发行价格为 6.06元/股，发行数量为
84,158,415股，募集资金总额为509,999,994.90元，本次发行结果具
体情况如下：
序 获配数量 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 福州水务集团有限公司 16,831,683 101,999,998.98 18
2 叶育英 4,950,495 29,999,999.70 6
3 戴明银 1,980,198 11,999,999.88 6
河南省安源资产管理有限公司-安源
4 1,980,198 11,999,999.88 6
瑞轩财富五号私募证券投资基金
5 UBS AG 3,300,330 19,999,999.80 6
6 诺德基金管理有限公司 9,339,933 56,599,993.98 6
序 获配数量 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
共青城方鑫股权投资合伙企业（有限
7 3,300,330 19,999,999.80 6
合伙）
8 财通基金管理有限公司 14,191,419 85,999,999.14 6
9 申港证券股份有限公司 4,950,495 29,999,999.70 6
10 华夏基金管理有限公司 19,141,914 115,999,998.84 6
11 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 4,191,420 25,400,005.20 6
合计 84,158,415 509,999,994.90 --
（二）发行对象情况
1、福州水务集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈宏景
注册资本：人民币 212,000 万元整
成立日期：2008 年 11 月 13 日
住所：福州市鼓楼区东街 104 号（榕水大厦）
统一社会信用代码：91350100680889906F
经营范围：给水、排水和污水处理企业的投资、建设、管理及原
水和污水处理；给水、排水和污水处理工程项目投资、建设、管理；
温泉开发与利用及相关项目的投资、建设、管理；污水处理费征收（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：16,831,683 股
限售期限：18 个月
2、叶育英
住所：福建省福州市******
认购数量：4,950,495 股
限售期限：6 个月
3、戴明银
住所：浙江省瑞安市******
认购数量：1,980,198 股
限售期限：6 个月
4、河南省安源资产管理有限公司（获配产品为“安源瑞轩财富
五号私募证券投资基金”）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：冯志伟
注册资本：人民币 6,001 万元整
成立日期：2016 年 02 月 22 日
住所：郑州市金水区青年路 145 号 6 号楼 21 层 2108 号
统一社会信用代码：91410103MA3X79B561
经营范围：资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
认购数量：1,980,198 股
限售期限：6 个月
5、UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
法定代表人：房东明
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
住 所 ： Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
境外机构编号：QF2003EUS001
经营范围：境内证券投资
认购数量：3,300,330 股
限售期限：6 个月
6、诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘福祥
注册资本：人民币 10,000 万元整
成立日期：2006 年 06 月 08 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码：91310000717866186P
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理
证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：9,339,933 股
限售期限：6 个月
7、共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：江西高投股权投资基金管理有限公司（委派代
表：钱晨阳）
成立日期：2022 年 01 月 21 日
住所：江西省九江市共青城市基金小镇内
统一社会信用代码：91360405MA3AMFHE5A
经营范围：一般项目：股权投资，项目投资，实业投资。（未经
金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
认购数量：3,300,330 股
限售期限：6 个月
8、财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：吴林惠
注册资本：人民币 20,000 万元整
成立日期：2011 年 06 月 21 日
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码：91310000577433812A
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理
及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
认购数量：14,191,419 股
限售期限：6 个月
9、申港证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：邵亚良
注册资本：人民币 431,500 万元整
成立日期：2016 年 04 月 08 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际
金融大厦 16/22/23 楼
统一社会信用代码：91310000MA1FL2352H
经营范围：许可项目：证券经纪；证券资产管理；证券承销与保
荐；证券自营；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；融资融券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
认购数量：4,950,495 股
限售期限：6 个月
10、华夏基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：杨明辉
注册资本：人民币 23,800 万元
成立日期：1998 年 04 月 09 日
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码：911100006336940653
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；
（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：19,141,914 股
限售期限：6 个月
11、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：山东国惠资产管理有限公司（委派代表：曹传
波）
成立日期：2020 年 11 月 20 日
住所：山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路 506 号 6 号楼阳光创
新投资中心 1501-2
统一社会信用代码：91370214MA3UEGCD2B
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资
的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
认购数量：4,191,420 股
限售期限：6 个月
（三）发行对象与发行人关联关系
福州水务为发行人控股股东，其参与认购本次发行构成与发行人
的关联交易。有关本次发行的相关议案在提交发行人董事会审议时，
关联董事已回避表决，独立董事亦就该关联交易事项发表了独立意
见。在发行人股东大会审议本次发行相关议案时，关联股东已回避表
决。
除福州水务为发行人控股股东外，其余投资者均不存在“与发行
人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管
理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直
接或间接形式参与本次发行认购”的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
本次发行对象中，福州水务及其关联方最近一年与发行人存在交
易，重大交易情况已按照有关规定履行了必要的决策程序并在公司定
期报告和临时公告中予以披露。对于公司未来可能发生的交易，公司
将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审
批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 5 月 20 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
证券账户名称 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
1 福州水务集团有限公司 258,970,588 57.52 0
2 上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙） 11,250,400 2.50 0
3 福州市投资管理有限公司 5,179,412 1.15 0
4 陈建明 1,893,100 0.42 0
深圳华博万里私募证券基金管理有限公
5 1,814,100 0.40 0
司－万里价值 1 号私募证券投资基金
6 王春 1,477,100 0.33 0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安
7 1,215,200 0.27 0
元启灵活配置混合型证券投资基金
8 许晓华 1,184,183 0.26 0
9 华泰证券股份有限公司 1,101,830 0.24 0
10 法国兴业银行 1,081,300 0.24 0
合计 285,167,213 63.34 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行股票的股份登记完成后，公司前十大股东持股情
况如下：
持有有限售
序 持股数量 持股比例
证券账户名称 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
1 福州水务集团有限公司 275,802,271 51.61 16,831,683
上海瑞力新兴产业投资基金（有限合
2 9,106,900 1.70 0
伙）
诺德基金－华泰证券股份有限公司－
3 诺德基金浦江 120 号单一资产管理计 7,425,742 1.39 7,425,742
划
中国光大银行股份有限公司－华夏磐
4 6,105,611 1.14 6,105,611
益一年定期开放混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一
5 5,544,554 1.04 5,544,554
年定期开放混合型证券投资基金
6 福州市投资管理有限公司 5,179,412 0.97 0
7 叶育英 4,950,495 0.93 4,950,495
申港证券－湖北高投产控投资股份有
8 限公司－申港证券创远 15 号单一资产 4,950,495 0.93 4,950,495
管理计划
持有有限售
序 持股数量 持股比例
证券账户名称 条件股份数
号 （股） （%）
量（股）
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋实
9 4,620,462 0.86 4,620,462
混合策略 1 号集合资产管理计划
10 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 4,191,420 0.78 4,191,420
合计 327,877,362 61.36 54,620,462
四、本次发行前后公司股本结构变化表
本次非公开发行后将增加 84,158,415 股有限售条件股份。根据
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，具体股份变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
变动数量
类型
股份数量（股） 持股比例 （股） 股份数量（股） 持股比例
有限售条
0 0.00% 84,158,415 84,158,415 15.75%
件股份
无限售条
450,188,944 100.00% - 450,188,944 84.25%
件股份
合计 450,188,944 100.00% 84,158,415 534,347,359 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以
及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效
益，项目实施有利于进一步巩固公司在区域的市场地位，进一步扩大
公司的业务规模，增强公司未来的持续经营能力。
（二）对公司财务状况的影响
本次非公开发行有助于提升公司的总资产、净资产规模，降低公
司资产负债率，优化公司资本结构，增强公司抵御财务风险的能力。
发行完成后，鉴于募集资金投资项目的经济效益需在项目建成后的一
定时间内陆续释放，短期内公司每股收益、加权平均净资产收益率等
财务指标可能受到一定程度的影响而被摊薄。但随着募集资金投资项
目的逐步实施，公司业务规模进一步提升，带动公司营业收入、净利
润增长，有效增强公司持续盈利能力。
（三）对公司治理的影响
本次发行新增股份登记前，公司总股本为 450,188,944 股，其中
福州水务直接持有公司 258,970,588 股 A 股股票，占公司总股本的
57.52%，为公司控股股东；福州市人民政府国有资产监督管理委员会
拥有福州水务控制权，为公司实际控制人。
本次非公开发行股票数量为 84,158,415 股。
本次发行新增股份登记完成后，福州水务持股数量占公司总股本
的 51.61%，仍为公司的控股股东；福州市人民政府国有资产监督管
理委员会仍为公司实际控制人；因而本次发行不会导致公司控制权发
生变化。
本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务
的独立性，公司拥有独立的组织管理、经营管理、财务管理系统，并
具有面向市场自主经营的能力和完善的法人治理结构。
（四）对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行股票完成后，本公司不会因本次发行对高管人员
进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，
将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司不会因本次非公开发行与控股股东、实际
控制人及其关联方控制的企业之间产生同业竞争。
除本次发行方案中发行对象福州水务认购本次非公开发行部分
股票构成关联交易外，本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制
人及其关联方控制的企业之间新增关联交易。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
保荐代表人：田金火、何一麟
项目组成员：田金火、何一麟、刘静、张康、吴文杰、张振坤
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼
联系电话：021-38565800
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
经办律师：张明锋、张帆、罗旌久
联系地址：上海市浦东新区银 城中路 501 号上海中心大厦
9/11/12 层
联系电话：021-20511000
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：谭小青
签字注册会计师：李海龙、吴高梯
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
联系电话：010-65542288
（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：谭小青
签字注册会计师：李海龙、吴高梯
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
联系电话：010-65542288
七、备查文件
1、中国证监会核准公司本次发行的文件；
2、福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
4、兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；
5、上海市锦天城律师事务所关于福建海峡环保集团股份有限公
司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证
明。
特此公告
福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 7 日
