股票代码：603817     股票简称：海峡环保    公告编号：2022-046
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
        关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     调整前转股价格：7.56元/股
     调整后转股价格：7.32元/股
     海环转债本次转股价格调整实施日期：2022年7月8日



    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，并于2019年4月24日起

在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码

“113532”，自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，初始转股价

格为7.80元/股，因实施权益分派，转股价格调整为7.56元/股，自2022

年5月31日（除权除息日）起生效。具体详见公司在上海证券交易所

网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告（公告编

号：2019-049、2020-046、2021-037、2022-034）。

    一、转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号），核准

公司非公开发行不超过135,050,195股。公司实际向特定投资者非开

发行人民币普通股股票84,158,415股，每股发行价格6.06元。中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年7月5日出具了《证券变

更登记证明》，上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具

体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本

变动的公告》（公告编号：2022-043）。

    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“海

环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派

发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转

股价格进行累积调整。

    综上，由于公司增发新股，拟对“海环转债”的转股价格作出相

应调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    在“海环转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增

发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺

序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，

k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该

次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

    “海环转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P1=（P0+A

×k）/（1+k）的调整公式调整，即此次调整前的转股价P0为7.56元/

股 ， 增 发 新 股 价 A 为 6.06 元 / 股 ， 本 次 增 发 新 股 率 k 为 18.69%

（ 84,158,415 股 /450,188,944 股 ， 以 新 增 股 份 登 记 前 的 总 股 数

450,188,944股为计算基础），因此“海环转债”的转股价格将由目

前的7.56元/股调整为7.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月8

日起生效。“海环转债”于2022年7月7日停止转股，2022年7月8日起

恢复转股。


    特此公告


                                    福建海峡环保集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2022 年 7 月 7 日