兴业证券股份有限公司
关于福建海峡环保集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建
海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等有关规定，对海峡环保 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海
峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2018]2095 号） 核 准，海峡 环 保公开发 行可转 换公司债券 面值总 额人 民币
46,000.00 万元（460 万张），发行价格为每张人民币 100 元，期限 6 年。募集资
金总额为人民币 46,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 798.59 万
元后，实际募集资金净额为人民币 45,201.41 万元。上述募集资金已于 2019 年 4
月 9 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2019FZA10236 号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》
验证。
2、2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的
1
批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，
每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发
行股票募集资金验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 40,438.59 万元，其中：
2019 年 4 月 9 日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资
额为 36,980.26 万元，此部分预先投入资金已以募集资金 25,475.55 万元置换；支
付其他发行费用 213.32 万元；2019 年 4 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日使用募集
资金合计 14,749.72 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，海峡环保募集资金专户余额为人民币 5,382.60 万
元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金 45,410.00
减：前期已支付发行费用置换金额 213.32
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 25,475.55
减：2019 年 4 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支出金额 14,749.72
加：累计利息收入扣除手续费净额 411.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 5,382.60
注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额45,201.41万元的差额为前期已
支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 13,919.66 万元，其中：
2022 年 6 月 23 日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资
2
额为 1,907.19 万元，此部分预先投入资金已以募集资金 1,899.13 万元置换；2022
年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日使用募集资金合计 11,840.23 万元；支付其他
发行费用 180.31 万元。同时，2022 年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日募集资金
现金管理支出 25,000.00 万元，到期转回 8,000.00 万元，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金现金管理本金余额 17,000.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，海峡环保募集资金专户余额为 19,689.17 万元，具
体情况如下：
单位：万元
项目 金额
2022 年 6 月 23 日实际到账募集资金 50,450.00
减：前期已支付发行费用置换金额 180.31
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 1,899.13
减：2022 年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支出金额 7,569.87
减：补充流动资金金额 4,270.36
加：累计利息收入扣除手续费净额 158.84
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 36,689.17
其中：募集资金现金管理本金余额 17,000.00
募集资金专户余额 19,689.17
注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额50,270.36万元的差额为前期
已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，海峡环保中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证
券法》，结合海峡环保实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称
“《管理办法》”），经 2014 年 11 月 10 日召开的第一届董事会第六次会议审
议通过，并于 2020 年 4 月 9 日经第二届董事会第三十三次会议审议修订。海峡
环保一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
3
根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金使用专户。2019 年 4 月 25 日，海峡环保和保荐机构分别与中国建设银行股份
有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有
限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及
招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该
协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议履行情况正常。
2、2022 年非公开发行股票募集资金
根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金使用专户。2022 年 7 月 6 日，海峡环保和保荐机构分别与中国建设银行股份
有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份
有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上
海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议
履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司福州分行（注） 591903762910707 -
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700001120 2,488.03
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100234181 2,508.99
交通银行股份有限公司福建省分行 351008050018010090779 230.98
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验
1402026129601122546 154.60
区福州片区支行
合计 / 5,382.60
注：海峡环保已于 2020 年 1 月 22 日注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账
户。
2、2022 年非公开发行股票募集资金存储情况
4
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709996666 5.91
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100361482 12,013.61
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640709888666 7,668.91
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 100004131350001 0.74
合计 / 19,689.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
1、募集资金的实际使用情况
2022 年度募集资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表（海峡
环保可转换公司债券）》。
2、募集资金投资项目置换情况
2022 年度海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度海峡环保不存在募集资金补充流动资金的情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年度海峡环保不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度海峡环保不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
5
7、结余募集资金使用情况
2022 年度海峡环保不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金的其他使用情况
2022 年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金使用情况
1、募集资金的实际使用情况
2022 年度募集资金使用情况详见附件 2：《募集资金使用情况对照表（海峡
环保非公开发行股票）》。
2、募集资金投资项目置换情况
2022 年 7 月 15 日，海峡环保召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金。海峡环保独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截
至 2022 年末，海峡环保已完成上述置换。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度海峡环保不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 7 月 15 日，海峡环保召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意海峡环保及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数，含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金
使用效率，在不影响海峡环保募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提
6
下，2022 年海峡环保将部分闲置募集资金 25,000.00 万元投资定期存单、结构性
存款等现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日到期赎回 8,000.00 万元，实现现金管
理收益 59.77 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，海峡环保闲置募集资金现金管理本金尚余 17,000.00
万元，明细如下：
单位：万元
预计年化收
项目 产品名称 金额 起息日期 到期日期 期限
益率
福建海峡银行单位大额
福 州 市 3,000.00 2022-9-2 2023-6-2 273 天 2.20%
存单
连 坂 污
兴业银行企业金融人民
水 处 理 5,000.00 2022-9-8 2023-3-8 181 天 1.80%-3.23%
币结构性存款产品
厂 三 期
兴业证券兴动系列单鲨
工 程 项
浮动收益凭证第 218 期 4,000.00 2022-9-2 2023-3-6 185 天 2.50%-5.65%
目
（福州）SWT795
福 州 滨
海 新 城
中国建设银行福建省分
空 港 污
行单位人民币定制性结 5,000.00 2022-10-10 2023-1-8 90 天 1.50%-2.90%
水 处 理
构性存款
厂 PPP
项目
合计 17,000.00 - - - -
6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度海峡环保不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
7、结余募集资金使用情况
2022 年度海峡环保不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金的其他使用情况
2022 年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。
7
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。
六、会计师对海峡环保 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海峡环保募集资金年度存放
与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方
面如实反映了海峡环保 2022 年度募集资金的实际存放与实际使用情况。
七、保荐机构对海峡环保 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见
经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金
监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
8
附件 1：
募集资金使用情况对照表（海峡环保可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 46,000.00 本年度投入募集资金总额 4,663.70
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,225.27
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
截至期末累
已变更 末投入 项目可
计投入金额
项目，含 截至期末 截至期末 进 度 项目达到预定 本 年 度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投资项目 部分变 承诺投入 累计投入 （%） 可使用状态日 实 现 的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额
更（如 金额（1） 金额（2） （4）= 期 效益 效益 重大变
（3）=（2）
有） （2）/ 化
-（1）
（1）
洋里一二期提
标项目 2018 年
福州市洋里污水
8 月完工、洋里
处理厂一二三期 不适用 23,300.00 23,300.00 23,300.00 2,401.40 20,931.91 -2,368.09 89.84 5,527.48 是 否
三期提标项目
提标改造项目
2018 年 7 月 完
工
福州市祥坂污水
处理厂提标改造 不适用 11,600.00 11,600.00 11,600.00 41.22 9,228.04 -2,371.96 79.55 2018 年 8 月 644.76 是 否
项目
10
福州市浮村污水
处理厂二期工程 不适用 8,600.00 8,600.00 8,600.00 2,221.08 8,512.58 -87.42 98.98 2021 年 7 月 294.71 是 是
项目
闽侯县城区污水
处理厂提标改造 不适用 2,500.00 1,701.41 1,701.41 0.00 1,552.74 -148.67 91.26 2018 年 7 月 103.95 是 否
工程项目
合计 - 46,000.00 45,201.41 45,201.41 4,663.70 40,225.27 -4,976.14 88.99 - 6,570.90 - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。由于项目尾水排放标准提升，
需增加后端深度处理设施以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能
项目可行性发生重大变化的情况说明 力（调增 1 万 m/d），预计追加投资金额不超过 10,313.35 万元。追加投资后，福州市浮村污水
处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额仍为 8,600.00
万元。
2019 年 5 月 14 日，海峡环保第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 25,475.55 万元置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金。2022 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
1. 海峡环保第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自海峡环保董事会审议通过之日不超过 6 个月，并且海峡环保随
时根据募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。海峡环保于 2019 年 9 月自募集资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金专户转出 4,500.00 万元暂时补充流动资金，并于 2020 年 3 月前将上述资金全部归还至募集资金
专户。
2. 海峡环保第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万
11
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日不超过 12 个月，海峡环
保将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于 2020 年 5 月
自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2021 年 4 月底前将上述资金全部
归还至募集资金专户。2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在
差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，海峡环保董事会根据项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
12
附件 2：
募集资金使用情况对照表（海峡环保非公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 51,000.00 本年度投入募集资金总额 13,739.35
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 13,739.35
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
截至期末累
已变更 末投入 项目可
计投入金额
项目，含 截至期末 截至期末 进 度 项目达到预定 本 年 度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 与承诺投入
承诺投资项目 部分变 承诺投入 累计投入 （%） 可使用状态日 实 现 的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额
更（如 金额（1） 金额（2） （4）= 期 效益 效益 重大变
（3）=（2）
有） （2）/ 化
-（1）
（1）
福州市连坂污水
处理厂三期工程 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 6,064.85 6,064.85 -23,935.15 20.22 尚在建设期 不适用 不适用 不适用
项目
福州滨海新城空
港污水处理厂 不适用 16,000.00 16,000.00 16,000.00 3,404.14 3,404.14 -12,595.86 21.28 尚在建设期 不适用 不适用 不适用
PPP 项目
补充流动资金 不适用 5,000.00 4,270.36 4,270.36 4,270.36 4,270.36 0.00 100.00 - 不适用 不适用 不适用
合计 - 51,000.00 50,270.36 50,270.36 13,739.35 13,739.35 -36,531.01 27.33 - - - -
13
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通
募集资金投资项目先期投入及置换情况 过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金
1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 3 亿元（含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2022
年海峡环保将闲置募集资金 25,000.00 万元用于进行现金管理，投资定期存单、结构性存款等。截
至 2022 年 12 月 31 日现金管理到期赎回 8,000.00 万元，现金管理本金金额尚余 17,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
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