中信证券股份有限公司
关于华扬联众数字技术股份有限公司
非公开发行限售股上市流通之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为华扬联
众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”或“公司”）非公开发行 A 股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对华
扬联众非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
（一）非公开发行的核准情况
2020 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020 年 10 月 9 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]2387 号）（签署日 2020 年 9 月 27 日）核准，核准公司非公开发行不超过
68,584,684 股新股。
（二）限售期安排
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》，公司已于 2021 年 9 月 24 日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本
次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，本次发行对象所认购的股票自发行
结束之日起六个月内不得上市交易。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券
交易所的有关规定执行。
本次发行的发行数量为 26,936,880 股，发行对象最终为 8 名，发行具体情况
1
如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期（月）
1 林芝安大投资有限公司 7,012,622 6
2 卢珠琴 5,210,378 6
3 财通基金管理有限公司 4,908,835 6
4 海通证券股份有限公司 2,734,922 6
5 诺德基金管理有限公司 2,594,669 6
6 湖南轻盐创业投资管理有限公司 2,364,656 6
7 UBS AG 1,402,524 6
8 成都立华投资有限公司 708,274 6
合计 26,936,880
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司股份总数增加 26,936,880 股，公司
的股份总数由 226,399,672 股增加至 253,336,552 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
参与公司本次非公开发行的发行对象共计 8 名均承诺：
1、本人/本公司同意自华扬联众本次发行的股份上市之日起，六个月内不转
让本次认购的股份，并委托华扬联众董事会向中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司申请对本人/本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本人/本公司持
有的上述股份自上市之日起，六个月内不转让。
2、本人/本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭
受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本人/本公司将授权登记结算公司将卖出
资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本人/本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
截至目前，上述股东均严格履行了所作出的承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 26,936,880 股；本次限售股上市流通日期为 2022
2
年 3 月 24 日；本次非公开发行股份限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售 剩余
序 持有限售股 股占公司 本次上市流 限售
股东名称
号 股数 总股本比 通数量 股数
例 量
1 林芝安大投资有限公司 7,012,622 2.77% 7,012,622 0
2 卢珠琴 5,210,378 2.06% 5,210,378 0
财通基金－华泰证券股份有限公司－
1,612,903 0.64% 1,612,903 0
财通基金君享永熙单一资产管理计划
财通基金－财信吉祥人寿保险股份有
限公司－传统产品－财通基金玉泉 932 701,262 0.28% 701,262 0
号单一资产管理计划
财通基金－轻盐智选 12 号私募证券投
资基金－财通基金安吉 127 号单一资产 701,262 0.28% 701,262 0
管理计划
财通基金－财信证券有限责任公司－
财通基金财信长盈 1 号单一资产管理计 210,379 0.08% 210,379 0
划
财通基金－陶静怡－财通基金安吉 102
140,253 0.06% 140,253 0
号单一资产管理计划
财
财通基金－财通证券资管智选
通
FOF2020001 号单一资产管理计划－财 136,746 0.05% 136,746 0
基
通基金君享悦熙单一资产管理计划
金
财通基金－建设银行－财通基金建兴
管 122,721 0.05% 122,721 0
3 定增量化对冲 2 号集合资产管理计划
理
财通基金－工商银行－财通基金定增
有 110,098 0.04% 110,098 0
量化套利 8 号集合资产管理计划
限
财通基金－海通证券股份有限公司－
公 72,931 0.03% 72,931 0
财通基金君享佳胜单一资产管理计划
司
财通基金－中泰证券股份有限公司－
财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资 71,529 0.03% 71,529 0
产管理计划
财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定
70,126 0.03% 70,126 0
增 1 号单一资产管理计划
财通基金－银创鑫升 10 号私募证券投
资基金－财通基金银创增润 1 号单一资 70,126 0.03% 70,126 0
产管理计划
财通基金－银创增盈 1 号私募证券投资
基金－财通基金银创增润 2 号单一资产 70,126 0.03% 70,126 0
管理计划
财通基金－银创混合策略 1 号私募证券
70,126 0.03% 70,126 0
投资基金－财通基金银创增润 11 号单
3
持有限售 剩余
序 持有限售股 股占公司 本次上市流 限售
股东名称
号 股数 总股本比 通数量 股数
例 量
一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定
70,126 0.03% 70,126 0
增 33 号单一资产管理计划
财通基金－王永刚－财通基金天禧定
70,126 0.03% 70,126 0
增 76 号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金西湖
大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计 61,711 0.02% 61,711 0
划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
59,607 0.02% 59,607 0
量化对冲 5 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 1
57,504 0.02% 57,504 0
号集合资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司－财通
基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资 57,504 0.02% 57,504 0
产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－
财通基金君享丰硕定增量化对冲单一 56,802 0.02% 56,802 0
资产管理计划
财通基金－交银国际信托有限公司－
财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管 56,802 0.02% 56,802 0
理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－
56,101 0.02% 56,101 0
财通基金君享润熙单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
55,400 0.02% 55,400 0
量化套利 1 号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增
53,997 0.02% 53,997 0
量化对冲 12 号集合资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司
－财通基金定增量化对冲 6 号单一资产 45,582 0.02% 45,582 0
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金定增
27,349 0.01% 27,349 0
量化套利 2 号集合资产管理计划
财通基金－建设银行－财通基金定增
19,636 0.01% 19,636 0
量化对冲 1 号集合资产管理计划
4 海通证券股份有限公司 2,734,922 1.08% 2,734,922 0
诺 诺德基金－国金证券股份有限公司－
2,103,786 0.83% 2,103,786 0
德 诺德基金浦江 215 号单一资产管理计划
5 基 诺德基金－蓝墨专享 9 号私募证券投资
金 基金－诺德基金浦江 121 号单一资产管 210,379 0.08% 210,379 0
管 理计划
4
持有限售 剩余
序 持有限售股 股占公司 本次上市流 限售
股东名称
号 股数 总股本比 通数量 股数
例 量
理 诺德基金－中国银河证券股份有限公
有 司－诺德基金浦江 107 号单一资产管理 140,252 0.06% 140,252 0
限 计划
公 诺德基金－浪石扬帆 3 号私募证券投资
司 基金－诺德基金浦江 209 号单一资产管 42,076 0.02% 42,076 0
理计划
诺德基金－浪石扬帆 1 号基金－诺德基
35,063 0.01% 35,063 0
金浦江 208 号单一资产管理计划
诺德基金－浪石源长 1 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 210 号单一资产管 35,063 0.01% 35,063 0
理计划
诺德基金－浪石量化进取 1 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 207 号单一资 28,050 0.01% 28,050 0
产管理计划
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选
6 2,364,656 0.93% 2,364,656 0
19 号私募证券投资基金
7 UBS AG 1,402,524 0.55% 1,402,524 0
成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证
8 708,274 0.28% 708,274 0
券投资基金
合计 26,936,880 10.63% 26,936,880 0
五、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 2,734,922 -2,734,922 0
2、其他境内法人持有股份 17,589,056 -17,589,056 0
有限售条件
3、境内自然人持有股份 5,210,378 -5,210,378 0
的流通股份
4、境外法人、自然人持有股份 1,402,524 -1,402,524 0
有限售条件的流通股份合计 26,936,880 -26,936,880 0
无限售条件 A股 226,399,672 26,936,880 253,336,552
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 226,399,672 26,936,880 253,336,552
股份总额 253,336,552 0 253,336,552
六、保荐机构核查意见
中信证券对公司本次限售股流通上市事项进行了核查。经核查，保荐机构认
为：
5
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限
售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上
市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华扬联众本次非公开发行限售股份
解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华扬联众数字技术股份非公开发
行限售股上市流通之核查意见》之签字页）
保荐代表人：
马 峥 纪若楠
中信证券股份有限公司
2022 年 3 月 18 日
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