欧派家居:关于根据2019年度权益分派方案调整可转换公司债券转股价格的公告2020-07-15
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-041
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
关于根据 2019 年度权益分派方案调整可转换公司债券
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
“欧派转债”调整前的转股价格:101.46 元/股
调整后的转股价格:71.69 元/股
转股价格调整实施日期:2020 年 7 月 21 日
“欧派转债”于 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 20 日期间停止转股,自 2020 年 7
月 21 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475 号”文核准,欧派家居集团股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 16 日公开发行 1,495 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额为人民币 14.95 亿元。2019 年 9 月 4 日,“欧派转债”(债券代
码:113543)在上海证券交易所挂牌交易,并于 2020 年 2 月 24 日起可转换为公司股份,
转股代码为 191543,转股期起止日期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日,转股价格
为 101.46 元/股。
一、转股价格调整依据
依据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定,
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况,使公司股
份发生变化时,公司将按规对转股价格进行调整。
2020 年 5 月 29 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日(具体将在
权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 1.09
元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.4 股;如自预案经股
东大会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因“欧派转债”转股等原因致使
公司总股本发生变动的,公司拟保持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。
具体内容详见《欧派家居 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-032)及《欧
派家居关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2020-017)。
因此,本次“欧派转债”转股价格的调整符合《欧派家居集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的有关规定。
二、转股价格调整公式
按照《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定,
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),使公司股份发生变化时,将按下述公式
进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k);
其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发
新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
鉴于公司拟以 2020 年 7 月 20 日为股权登记日实施 2019 年年度权益分派方案,“欧派
转债”的转股价格将自 2020 年 7 月 21 日起由 101.46 元/股调整为 71.69 元/股,计算过程
为:
P1=(P0-D)/(1+n)=(101.46-1.09)/(1+0.4)=71.69 元/股。
“欧派转债”自 2020 年 7 月 14 日至权益分派股权登记日(2020 年 7 月 20 日)期间
停止转股,股权登记日后的第一个交易日(2020 年 7 月 21 日)起“欧派转债”恢复转股。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 15 日