欧派家居:可转债转股结果暨股份变动公告2020-10-10
证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-057
转债代码:113543 转债简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股
欧派家居集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2020 年 9 月 30 日,累计有 58,2201,000 元“欧派转债”已转换
成欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份,因转股形成的股份数
量累计为 8,119,307 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.93%。
未转股可转债情况:截至 2020 年 9 月 30 日,尚未转股的“欧派转债”金额为人
民币 912,799,000 元,占“欧派转债”发行总量的 61.06%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]475 号”文核准,公司于 2019 年 8
月 16 日公开发行 1,495 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币
14.95 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]188 号文同意,公司 14.95 亿元可转换
公司债券于 2019 年 9 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“欧派转债”,
债券代码“113543”。
根据有关规定和《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定,公司本次发行的“欧派转债”自 2020 年 2 月 24 日起可转换为本公司股
份,转股简称“欧派转股”,转股代码“191543”,初次转股价格 101.46 元/股,当
期有效转股价格为 71.69 元/股。
二、可转债本次转股情况
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“欧派转债”转股期起止日期为 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日。在 2020
年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间,共有 581,971,000 元“欧派转债”已转换成公司股份,
本次因转股形成的股份数量 8,117,124 股。
截至 2020 年 9 月 30 日,累计有 58,2201,000 元“欧派转债”已转换成公司股份,
累计因转股形成的股份数量 8,119,307 股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额
的 1.93%。尚未转股的“欧派转债”金额 912,799,000 元,占公司可转债发行总量的
61.06%。
三、股本变动情况
公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 可转债转股变动数 变动后
股份类别
(2020 年 7 月 20 日) (7 月 21 日至 9 月 30 日) (2020 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 588,241,644 8,116,869 596,358,513
总股本 588,241,644 8,116,869 596,358,513
注:1、公司 2020 年 6 月 30 日的总股本为 420,172,348 股,因“欧派转债”在 2020 年 7
月 1 日至 7 月 13 日期间累计转股 255 股,公司总股本由 420,172,348 股变更为 420,172,603 股。
公司以 2020 年 7 月 20 日的总股本 420,172,603 股为基数,实施了 2019 年年度权益分派方案,
因本次权益分派所形成的转增股份数量为 168,069,041 股。本次权益分派实施完成后,公司总股
本变更为 588,241,644 股,具体详见《欧派家居 2019 年年度权益分派实施公告》。
2、“欧派转债”在 2020 年 7 月 14 日至权益分派股权登记日(2020 年 7 月 20 日)期间停止
转股,股权登记日后的第一个交易日(2020 年 7 月 21 日)起“欧派转债”恢复转股。
四、其他
投资者如需了解“欧派转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2019 年 8 月 14
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门:证券事务部
联系电话:020-36733399
传 真:020-36733645
邮 箱:oppeinIR@oppein.com
特此公告。
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欧派家居集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9 日
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