证券代码：603833                   证券简称：欧派家居               公告编号：2022-089

债券代码：113655                   债券简称：欧 22 转债




                         欧派家居集团股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
                                  的自筹资金公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万

    元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元，本次使用募集资

    金置换事宜符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧派家居集团

股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司于 2022

年 8 月 5 日向社会公开发行 A 股可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，

募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 500.00 万元后，余额人民

币 199,500.00 万元已于 2022 年 8 月 11 日全部到账。公司本次公开发行可转债保荐承销费、

审计及验资费、登记费等发行费用含税金额合计人民币 966.93 万元，不含税发行费用合计人

民币 912.84 万元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 199,087.16 万元。华兴会

计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行审验，并出具了华兴验字

[2022]21010220082 号《验资报告》。
    2022 年 8 月 24 日，为规范公司募集资金管理，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公

司与募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有

限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券

募集资金及偿债专户存储三方监管协议》对本次募集资金进行了专项管理。


    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    根据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行

可转换公司债券募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

                                                                                    单位：万元
                                            拟用募集资金
 序号      募投项目名称        项目总投资                                项目备案
                                              投入金额
                                                           武汉市蔡甸区发展和改革局出具《湖北省
         欧派家居智能制造
   1                           250,000.00     200,000.00 固定资产投资项目备案证》，登记备案项目
           （武汉）项目
                                                         代码：2109-420114-04-01-972177。
          合   计              250,000.00     200,000.00

    本次募集资金投资项目经公司 2021 年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第二十次

会议审议，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行投入，
募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。


    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 10 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
人民币 28,081.94 万元，具体情况如下：

                                                                                    单位：万元
                                                   拟用募集资金
                募投项目名称                                               已预先投入资金
                                                     投入金额
 欧派家居智能制造（武汉）项目                              200,000.00                28,081.94
                    合    计                               200,000.00                28,081.94


    四、以自筹资金支付发行费用的情况

    截至 2022 年 10 月 14 日止，公司以自筹资金支付发行费用（不含税）的金额为人民币
441.05 万元，具体情况如下：
                                                                          单位：万元
                  类   别                      金   额               说   明
 律师费用                                                 56.60   以自筹资金支付

 审计及验资费用                                          109.43   以自筹资金支付
 资信评级费用                                             33.02   以自筹资金支付
 其他费用                                                241.99   以自筹资金支付
                  合   计                                441.05



    五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

    2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换

预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金金额为 28,081.94 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为

441.05 万元。

    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。


    六、专项意见说明

    （一）会计师鉴证意见

    经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《欧派家居集团股

份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》已经按照《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》和《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件编制，在所有重大方面如实反映

了贵公司截止 2022 年 10 月 14 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实

际使用情况。
    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支

付发行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议
通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。2、公司本次以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项未违反募集资金 投资项目

的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。3、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报
告。4、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用
可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹 资金事项
无异议。


    （三）独立董事意见

    公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资

金履行了必要的审批程序，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司募

集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次置换事宜符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。综上，我们同意公司此次使用募集资金

置换预先投入自筹资金事宜。

    （四）监事会意见

    公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资

金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次募集资金置换行为已按照有关法律法规、

公司制度等规定履行了必要的审批程序。
    七、上网公告文件

    （一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

    （二）独立董事关于第四董事会第二次会议相关议案的独立意见

    （三）保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派

家居集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的

核查意见》



    特此公告。



                                                   欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 27 日