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公司公告

嘉友国际:2019年第三季度报告2019-10-29  

						                       2019 年第三季度报告



公司代码:603871                             公司简称:嘉友国际




               嘉友国际物流股份有限公司
                 2019 年第三季度报告




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                                      目录

一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 11




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人(会计主管人员)周立军

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末
                      本报告期末                   上年度末
                                                                           增减(%)
总资产               2,478,864,423.24             2,140,447,382.62                  15.81
归属于上市公司股
                     1,800,684,137.62             1,577,023,356.40                  14.18
东的净资产
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现
                       315,334,007.61              158,793,983.41                   98.58
金流量净额
                    年初至报告期末         上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                      (1-9 月)                 (1-9 月)                (%)
营业收入             3,125,403,348.97             3,060,082,898.94                   2.13
归属于上市公司股
                       279,660,781.22              224,069,210.17                   24.81
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       258,878,955.95              208,713,455.46                   24.04
损益的净利润

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加权平均净资产收
                                16.29                      17.41     减少 1.12 个百分点
益率(%)
基本每股收益(元/
                               1.7836                     2.0833                -14.39
股)
稀释每股收益(元/
                               1.7836                     2.0833                -14.39
股)



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                    本期金额           年初至报告期末金额
               项目                                                           说明
                                  (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                       11,994.59             17,634.51
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准            880,562.97          6,986,193.89
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益




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  除同公司正常经营业务相关的有
  效套期保值业务外,持有交易性
  金融资产、衍生金融资产、交易
  性金融负债、衍生金融负债产生
                                               3,051,625.65         18,252,431.49
  的公允价值变动损益,以及处置
  交易性金融资产、衍生金融资产、
  交易性金融负债、衍生金融负债
  和其他债权投资取得的投资收益


  单独进行减值测试的应收款项减
  值准备转回
  对外委托贷款取得的损益
  采用公允价值模式进行后续计量
  的投资性房地产公允价值变动产
  生的损益
  根据税收、会计等法律、法规的
  要求对当期损益进行一次性调整
  对当期损益的影响
  受托经营取得的托管费收入
  除上述各项之外的其他营业外收                                        -106,536.10
                                                  -98,181.90
  入和支出
  其他符合非经常性损益定义的损
  益项目
  少数股东权益影响额(税后)                      -24,217.36          -225,966.46
  所得税影响额                                    -744,975.80       -4,141,932.06
                  合计                         3,076,808.15         20,781,825.27



   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                    9,641
                                          前十名股东持股情况
       股东名称                                     持有有限售条    质押或冻结情况
                         期末持股数量   比例(%)                                             股东性质
       (全称)                                       件股份数量   股份状态   数量
嘉信益(天津)资
产管理合伙企业             58,800,000     37.50       58,800,000     无              0   境内非国有法人
(有限合伙)
韩景华                     34,853,798     22.23       34,853,798     无              0     境内自然人
孟联                       18,066,202     11.52       18,066,202     无              0     境内自然人
武子彬                      1,176,000      0.75        1,176,000     无              0     境内自然人
王本利                      1,176,000      0.75        1,176,000     无              0     境内自然人
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侯润平                 1,176,000      0.75        1,176,000      无             0    境内自然人
白玉                   1,176,000      0.75        1,176,000      无             0    境内自然人
唐世伦                 1,176,000      0.75        1,176,000      无             0    境内自然人
中国农业银行股份
有限公司-交银施
                         544,367      0.35                  0    无             0      其他
罗德先进制造混合
型证券投资基金
香港中央结算有限
                         447,840      0.29                  0    无             0     境外法人
公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           股份种类及数量
           股东名称                 持有无限售条件流通股的数量
                                                                         种类            数量
中国农业银行股份有限公司-交银施
                                                            544,367   人民币普通股        544,367
罗德先进制造混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司                                        447,840   人民币普通股        447,840
熊梅竹影                                                    441,000   人民币普通股        441,000
阳光资管-工商银行-阳光资产-成
                                                            431,126   人民币普通股        431,126
长优选资产管理产品
中国工商银行-南方积极配置证券投
                                                            421,636   人民币普通股        421,636
资基金
淮北矿业(集团)有限责任公司企业
                                                            406,693   人民币普通股        406,693
年金计划-中国银行股份有限公司
上海迎水投资管理有限公司-迎水冠
                                                            385,000   人民币普通股        385,000
通 1 号私募证券投资基金
中国银行股份有限公司-南方兴盛先
                                                            364,758   人民币普通股        364,758
锋灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华商优
                                                            344,209   人民币普通股        344,209
势行业灵活配置混合型证券投资基金
张荫楠                                                      293,020   人民币普通股        293,020
                                   韩景华直接持有公司 22.23%的股份,孟联直接持有公司 11.52%的
                                   股份,韩景华和孟联通过嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有
                                   限合伙)控制公司 37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致
上述股东关联关系或一致行动的说明   行动人。
                                   除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是
                                   否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                   动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                   不适用。
的说明




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 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
 □适用 √不适用



 三、 重要事项


 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
 √适用 □不适用


资产负债表项目      期末余额             年初余额          变动比例           情况说明
                                                                       主要系执行新金融工
                                                                       具准则将理财产品和
                                                                       结构性存款余额从其
交易性金融资产     685,603,200.00                   0.00      不适用
                                                                       他流动资产重分类至
                                                                       交易性金融资产科目
                                                                       列示。
                                                                       主要系收到银行承兑
应收票据            21,937,600.37       10,318,995.04        112.59%
                                                                       汇票尚未到期所致。
                                                                       主要系新增业务未到
应收账款           245,032,898.83      135,959,442.33         80.22%
                                                                       回款期所致。
                                                                       主要系业务需要增加
其他应收款          27,073,043.74       18,631,182.84         45.31%
                                                                       的押金、保证金。
                                                                     主要系执行新金融工
                                                                     具准则将理财产品和
                                                                     结构性存款余额从其
其他流动资产        11,831,576.63      571,779,490.18        -97.93%
                                                                     他流动资产重分类至
                                                                     交易性金融资产科目
                                                                     列示。
                                                                       主要系因业务发展需
固定资产           197,381,566.33      136,377,527.34         44.73%   要购买集装箱等资产
                                                                       所致。
                                                                     主要系执行新金融工
                                                                     具准则将理财产品和
                                                                     结构性存款余额从其
其他非流动资产       1,170,375.00        9,944,719.83        -88.23%
                                                                     他流动资产重分类至
                                                                     交易性金融资产科目
                                                                     列示。
                                                                     主要系收到供应链贸
预收款项           291,660,960.18      135,289,384.07        115.58% 易 客 户 的 预 收 款 增 加
                                                                     所致。

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应付职工薪酬       3,885,332.26        10,911,668.55        -64.39% 末 尚 未 支 付 的 年 终 奖
                                                                    所致。
                                                                      主要系报告期内应交
应交税费          22,019,276.45        35,196,445.76        -37.44%
                                                                      税费减少所致。
                                                                    主要系代理业务形成
其他应付款        49,779,397.64       131,306,150.35        -62.09% 的 代 收 代 付 款 减 少 所
                                                                    致。
一年内到期的非                                                        主要系一年内到期的
                  34,667,500.00        20,517,500.00         68.97%
流动负债                                                              股权转让款增加所致。
                                                                      主要系超过一年的股
其他非流动负债             0.00        14,150,000.00         不适用
                                                                      权转让款减少所致。
实收资本(或股                                                        主要系资金公积转增
                 156,800,000.00       112,000,000.00         40.00%
本)                                                                  股本所致。
                                                                      主要系报告期利润增
未分配利润       790,726,432.24       567,065,651.02         39.44%
                                                                      加所致。
                                                                    主要系新设控股公司
少数股东权益      64,891,962.54           971,653.37       6578.51% 少 数 股 东 权 益 增 加 所
                                                                    致。
  利润表项目      本期发生额           上期发生额        变动比例            情况说明
                                                                      主要由于子公司应交
                                                                      增值税增加导致税金
税金及附加        13,680,991.47         9,332,869.31         46.59%
                                                                      及附加增加以及环保
                                                                      税增加所致。
                                                                      主要系收到政府奖励
其他收益           6,986,193.89         1,313,970.00        431.69%
                                                                      资金所致。
                                                                      主要系去年同期处置
资产处置收益          17,634.51           546,586.35        -96.77%
                                                                      资产所致。
                                                                      主要系新成立公司盈
少数股东损益       1,414,321.76          -107,332.66         不适用   利导致少数股东收益
                                                                      增加所致。
                                                                      主要系新成立公司盈
归属于少数股东
                   1,414,321.76          -107,332.66         不适用   利导致少数股东收益
的综合收益总额
                                                                      增加所致。
  现金流量表      本期发生额           上期发生额        变动比例            情况说明
                                                                      主要系公司本期购买
经营活动产生的                                                        商品、接受劳务支付现
                 315,334,007.61       158,793,983.41         98.58%
现金流量净额                                                          金减少以及加强现金
                                                                      流管理所致。
投资活动产生的                                                        主要系投资理财产品
                 -262,217,572.39    -717,545,324.81         -63.46%
现金流量净额                                                          金额变化所致。
筹资活动产生的                                                        主要系公司在2018年2
                   6,558,280.00       733,132,120.00        -99.11%
现金流量净额                                                          月份向社会公众公开

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                                                                   股取得募集资金所致。




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    3.2.1 公司完成工商变更登记并换发营业执照的事项

    2019年7月3日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本

的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。截至2019年8月9日,公司已在北京市西城区市场监

督管理局办理完成了增加注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续,并取得了北

京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。

    上述具体内容详见公司于2019年7月4日、2019年8月9日分别在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2019

年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-040)、《关于完成工商变更登记并换发营

业执照的公告》(公告编号:2019-045)。

    3.2.2 公司对外投资刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目

    2019年8月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨

-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》。公司计划投资、建设、运营刚果(金)卡松巴

莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目,预计总投资金额为229,043,600美元。本项目所需

资金来源将采取包括但不限于自有资金、银行贷款、再融资、引入战略投资者等多种方式筹措。

    2019年8月13日,公司收到上海证券交易所《关于对嘉友国际物流股份有限公司对外投资事项

的问询函》(上证公函【2019】1154号)(以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,

公司于2019年8月20日就《问询函》所涉问题向上海证券交易所进行了说明和回复。

    2019年8月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资卡松巴莱

萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》。

    上述具体内容详见公司于2019年8月14日、2019年8月21日、2019年8月30日分别在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-046)、《关于对外投资卡

松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》(公告编号:2019-047)、《关于收到




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上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:2019-049)、《关于对上海证券交易所问询函的回

复公告》(公告编号:2019-050)、《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-056)。

    3.2.3 公司同中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订《项目施工合同》

    公司于2019年9月5日、2019年9月23日分别召开第二届董事会第十一次会议、2019年第四次临

时股东大会,审议通过了《关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订<项目施

工合同>的议案》。中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司为公司刚果(金)卡松巴莱萨-

萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的EPC工程总承包商,合同金额为229,043,600美元。本项

目工程范围包含道路升级改造项目及口岸升级改造项目,施工期限为26个月。

    上述具体内容详见公司于2019年9月6日、2019年9月24日分别在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《第

二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-058)、《关于签订重大项目建设施工合

同的公告》公告编号:2019-059)、2019年第四次临时股东大会决议公告》公告编号:2019-061)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



                                                       公司名称   嘉友国际物流股份有限公司
                                                     法定代表人   韩景华
                                                           日期   2019 年 10 月 28 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2019 年 9 月 30 日
编制单位:嘉友国际物流股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       553,070,991.04         574,388,539.83
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 685,603,200.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        21,937,600.37          10,318,995.04
  应收账款                                       245,032,898.83         135,959,442.33
  应收款项融资
  预付款项                                       268,672,402.87         249,272,038.58
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      27,073,043.74          18,631,182.84
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           119,217,747.45         141,645,819.57
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    11,831,576.63         571,779,490.18
    流动资产合计                            1,932,439,460.93         1,701,995,508.37
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    15,000,000.00
  其他权益工具投资

                                       11 / 28
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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       197,381,566.33      136,377,527.34
  在建工程                                       206,445,346.05      164,430,891.59
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        64,512,890.07       65,703,006.69
  开发支出
  商誉                                            60,885,489.11       60,885,489.11
  长期待摊费用                                         388,503.91        554,628.08
  递延所得税资产                                       640,791.84        555,611.61
  其他非流动资产                                   1,170,375.00        9,944,719.83
   非流动资产合计                                546,424,962.31      438,451,874.25
     资产总计                               2,478,864,423.24        2,140,447,382.62
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       206,115,186.94      209,554,977.06
  预收款项                                       291,660,960.18      135,289,384.07
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     3,885,332.26       10,911,668.55
  应交税费                                        22,019,276.45       35,196,445.76
  其他应付款                                      49,779,397.64      131,306,150.35
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          34,667,500.00          20,517,500
  其他流动负债
   流动负债合计                                  608,127,653.47      542,776,125.79
非流动负债:
                                       12 / 28
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  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                          3,035,000.01               3,155,000.00
  递延所得税负债                                    2,125,669.60               2,371,247.06
  其他非流动负债                                                              14,150,000.00
   非流动负债合计                                   5,160,669.61              19,676,247.06
       负债合计                                   613,288,323.08             562,452,372.85
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                              156,800,000.00             112,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        812,885,633.70             857,685,633.70
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         40,272,071.68              40,272,071.68
  一般风险准备
  未分配利润                                      790,726,432.24             567,065,651.02
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                             1,800,684,137.62              1,577,023,356.40
益)合计
  少数股东权益                                     64,891,962.54                 971,653.37
   所有者权益(或股东权益)合计              1,865,576,100.16              1,577,995,009.77
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                             2,478,864,423.24              2,140,447,382.62
总计


法定代表人:韩景华         主管会计工作负责人:周立军              会计机构负责人:周立军

                                  母公司资产负债表
                                  2019 年 9 月 30 日
编制单位:嘉友国际物流股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                        329,158,335.23             375,778,483.26
  交易性金融资产                                  535,323,200.00

                                        13 / 28
                                 2019 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        21,817,600.37     10,318,995.04
  应收账款                                       164,616,860.73     79,582,958.62
  应收款项融资
  预付款项                                        45,843,891.46     17,955,715.96
  其他应收款                                      81,146,051.92    207,155,617.99
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    10,642,590.88    533,926,938.64
   流动资产合计                             1,188,548,530.59      1,224,718,709.51
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   424,527,485.07    323,423,385.07
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        34,056,703.33     38,155,807.55
  在建工程                                       166,292,348.41    162,471,058.91
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          177,094.06         260,659.66
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      320,936.25         446,519.92
  递延所得税资产                                    419,528.14         395,951.56
  其他非流动资产                                                     8,774,344.83
   非流动资产合计                                625,794,095.26    533,927,727.50
     资产总计                               1,814,342,625.85      1,758,646,437.01
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                       14 / 28
                                      2019 年第三季度报告



益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                            166,217,415.39     99,275,141.46
  预收款项                                             13,967,935.42     21,353,618.27
  应付职工薪酬                                          1,675,426.48      7,029,003.96
  应交税费                                              6,828,303.72      2,555,380.61
  其他应付款                                          281,523,913.66    336,969,799.87
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               34,667,500.00     20,517,500.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                       504,880,494.67    487,700,444.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                         531,557.42         709,040.27
  其他非流动负债                                                         14,150,000.00
   非流动负债合计                                        531,557.42      14,859,040.27
        负债合计                                      505,412,052.09    502,559,484.44
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  156,800,000.00    112,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                            811,566,235.81    856,366,235.81
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             40,272,071.68     40,272,071.68
  未分配利润                                          300,292,266.27    247,448,645.08
       所有者权益(或股东权益)合计              1,308,930,573.76      1,256,086,952.57
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                 1,814,342,625.85      1,758,646,437.01
总计
                                            15 / 28
                                        2019 年第三季度报告




     法定代表人:韩景华         主管会计工作负责人:周立军             会计机构负责人:周立军

                                               合并利润表
                                             2019 年 1—9 月
     编制单位:嘉友国际物流股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季度      2018 年第三季度    2019 年前三季度    2018 年前三季度
         项目
                              (7-9 月)           (7-9 月)         (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入              961,713,829.75     1,166,782,981.47    3,125,403,348.97   3,060,082,898.94
其中:营业收入              961,713,829.75     1,166,782,981.47    3,125,403,348.97   3,060,082,898.94
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本              842,450,915.00     1,076,134,407.32    2,813,587,773.81   2,807,712,362.47
其中:营业成本              832,000,392.81     1,067,160,527.31    2,768,030,463.90   2,776,069,181.03
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加              3,825,932.77          3,492,501.57     13,680,991.47       9,332,869.31
      销售费用                  843,208.75            324,660.68      2,810,961.51       2,356,726.90
      管理费用                9,066,540.62          6,644,775.30     30,079,980.76      24,305,846.30
      研发费用                2,985,052.81          6,299,391.53      8,318,551.63       8,338,039.32
      财务费用               -6,270,212.76         -7,787,449.07     -9,333,175.46     -12,690,300.39
      其中:利息费用
            利息收入          1,376,152.04          1,539,471.20      2,913,171.70       3,515,510.06
  加:其他收益                  880,562.97          1,233,970.00      6,986,193.89       1,313,970.00
      投资收益(损失以
                              3,051,625.65          9,038,187.09     18,252,431.49      16,393,683.30
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)

                                                 16 / 28
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      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                               1,105,156.21                         216,593.05
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                                   -371,457.41                       -410,742.92
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                                 -2,494.85           81,025.87       17,634.51       546,586.35
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             124,297,764.73    100,630,299.70    337,288,428.10   270,214,033.20
号填列)
  加:营业外收入                                     92,192.27       23,954.10       117,252.68
  减:营业外支出                 83,692.46           16,012.50      130,490.20        30,012.50
四、利润总额(亏损总额以
                             124,214,072.27    100,706,479.47    337,181,892.00   270,301,273.38
“-”号填列)
  减:所得税费用              23,239,094.20      16,329,172.43    56,106,789.02    46,339,395.87
五、净利润(净亏损以
                             100,974,978.07      84,377,307.04   281,075,102.98   223,961,877.51
“-”号填列)
 (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                             100,974,978.07      84,377,307.04   281,075,102.98   223,961,877.51
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”      100,158,893.01      84,415,566.48   279,660,781.22   224,069,210.17
号填列)
      2.少数股东损益(净
                                816,085.06          -38,259.44     1,414,321.76      -107,332.66
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划变动额
      2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投
资公允价值变动
      4.企业自身信用风
险公允价值变动
    (二)将重分类进损益
                                               17 / 28
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的其他综合收益
      1.权益法下可转损
益的其他综合收益
      2.其他债权投资公
允价值变动
      3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      6.其他债权投资信
用减值准备
      7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的有
效部分)
      8.外币财务报表折
算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额            100,974,978.07       84,377,307.04     281,075,102.98    223,961,877.51
  归属于母公司所有者的
                            100,158,893.01       84,415,566.48     279,660,781.22    224,069,210.17
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                                816,085.06          -38,259.44       1,414,321.76       -107,332.66
收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                     0.6388              0.7537            1.7836            2.0833
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                     0.6388              0.7537            1.7836            2.0833
股)


     本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
     的净利润为: 0 元。
     法定代表人:韩景华        主管会计工作负责人:周立军        会计机构负责人:周立军

                                         母公司利润表
                                        2019 年 1—9 月
     编制单位:嘉友国际物流股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季度    2018 年第三季度     2019 年前三季度   2018 年前三季度
          项目
                              (7-9 月)         (7-9 月)          (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业收入                186,845,406.00      124,345,441.94     508,456,574.66   354,864,145.09
                                               18 / 28
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  减:营业成本               145,594,252.34      83,415,942.73      382,990,396.52   240,508,809.27
      税金及附加                  7,477.40          411,414.90         158,998.71       564,068.14
      销售费用                  677,395.18          324,660.68        2,347,582.27     2,356,726.90
      管理费用                 3,761,553.18       1,487,630.21       13,093,717.55    11,240,365.43
      研发费用                 2,985,052.81       6,299,391.53        8,318,551.63     8,338,039.32
      财务费用                -5,129,242.86      -6,205,206.44       -6,806,442.44   -11,242,599.60
      其中:利息费用
             利息收入           335,030.76          162,697.38        1,958,062.80     1,785,729.42
  加:其他收益                    1,804.25        1,218,970.00        6,001,804.25     1,218,970.00
      投资收益(损失以
                               1,872,468.60       8,230,389.93       13,872,466.12    14,124,707.77
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                505,841.93                             -157,117.23
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                                   -350,457.41                          -280,858.37
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                                                                        126,732.36
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                              41,329,032.73      47,710,510.85      128,070,923.56   118,288,287.39
号填列)
  加:营业外收入                                      32,113.97             50.00        32,113.98
  减:营业外支出                                         1,012.50                         1,012.50
三、利润总额(亏损总额
                              41,329,032.73      47,741,612.32      128,070,973.56   118,319,388.87
以“-”号填列)
    减:所得税费用             6,433,827.02       7,161,241.85       19,227,352.37    17,747,908.33
四、净利润(净亏损以“-”
                              34,895,205.71      40,580,370.47      108,843,621.19   100,571,480.54
号填列)
  (一)持续经营净利润
                              34,895,205.71      40,580,370.47      108,843,621.19   100,571,480.54
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
                                               19 / 28
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    1.重新计量设定受益
计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损益
的其他综合收益
    2.其他债权投资公允
价值变动
    3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
    6.其他债权投资信用
减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的
有效部分)
    8.外币财务报表折算
差额
    9.其他
六、综合收益总额            34,895,205.71      40,580,370.47      108,843,621.19   100,571,480.54
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

     法定代表人:韩景华        主管会计工作负责人:周立军          会计机构负责人:周立军

                                        合并现金流量表
                                        2019 年 1—9 月
     编制单位:嘉友国际物流股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                                   (1-9 月)               (1-9 月)

                                             20 / 28
                                   2019 年第三季度报告



一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                3,595,891,799.12       3,587,705,364.20
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     3,378,385.49       6,986,115.50
  收到其他与经营活动有关的现金                     645,259,844.12     418,344,468.97
    经营活动现金流入小计                      4,244,530,028.73       4,013,035,948.67
  购买商品、接受劳务支付的现金                3,106,811,492.01       3,365,609,469.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      47,702,080.81      36,726,020.85
  支付的各项税费                                   103,510,003.95      62,245,970.39
  支付其他与经营活动有关的现金                     671,172,444.35     389,660,504.21
    经营活动现金流出小计                      3,929,196,021.12       3,854,241,965.26
      经营活动产生的现金流量净额                   315,334,007.61     158,793,983.41
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                          3,145,480,564.61       2,979,813,828.83
  取得投资收益收到的现金                            18,252,431.49      16,393,683.30
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         60,000.00        527,675.32
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                      3,163,792,996.10       2,996,735,187.45
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   109,622,003.88     137,319,838.50
产支付的现金
  投资支付的现金                              3,316,388,564.61       3,561,313,828.83
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                                       15,646,844.93
金净额

                                         21 / 28
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  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                      3,426,010,568.49          3,714,280,512.26
      投资活动产生的现金流量净额                -262,217,572.39          -717,545,324.81
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                62,558,280.00         786,603,773.61
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                    62,558,280.00
现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            62,558,280.00         786,603,773.61
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                56,000,000.00          40,000,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                             13,471,653.61
    筹资活动现金流出小计                            56,000,000.00          53,471,653.61
      筹资活动产生的现金流量净额                     6,558,280.00         733,132,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 5,129,321.17           6,812,866.40
五、现金及现金等价物净增加额                        64,804,036.39         181,193,645.00
  加:期初现金及现金等价物余额                     441,340,304.73         409,772,565.19
六、期末现金及现金等价物余额                       506,144,341.12         590,966,210.19

法定代表人:韩景华         主管会计工作负责人:周立军           会计机构负责人:周立军

                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:嘉友国际物流股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度          2018 年前三季度
                                               (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     427,873,342.12         390,295,031.69
  收到的税费返还                                                              829,539.58
  收到其他与经营活动有关的现金                     876,171,372.56         453,618,132.32
    经营活动现金流入小计                       1,304,044,714.68           844,742,703.59
  购买商品、接受劳务支付的现金                     365,057,893.51         314,063,580.22
  支付给职工及为职工支付的现金                      23,707,027.25          21,285,149.16
  支付的各项税费                                    17,979,618.12          13,736,393.22
  支付其他与经营活动有关的现金                     775,406,056.70         560,087,611.41
    经营活动现金流出小计                       1,182,150,595.58           909,172,734.01
  经营活动产生的现金流量净额                       121,894,119.10         -64,430,030.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           2,850,500,450.00         2,564,850,000.00

                                         22 / 28
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  取得投资收益收到的现金                             13,872,466.12              14,124,707.77
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                        2,864,372,916.12              2,578,974,707.77
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       4,060,944.20            129,227,248.66
产支付的现金
  投资支付的现金                                2,957,232,550.00              3,185,175,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                        2,961,293,494.20              3,314,402,248.66
      投资活动产生的现金流量净额                    -96,920,578.08             -735,427,540.89
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                           786,603,773.61
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                       786,603,773.61
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 56,000,000.00              40,000,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                  13,471,653.61
    筹资活动现金流出小计                             56,000,000.00              53,471,653.61
      筹资活动产生的现金流量净额                    -56,000,000.00             733,132,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   4,940,196.13              6,465,785.80
五、现金及现金等价物净增加额                        -26,086,262.85             -60,259,665.51
  加:期初现金及现金等价物余额                      328,317,948.16             173,051,902.63
六、期末现金及现金等价物余额                        302,231,685.31             112,792,237.12

法定代表人:韩景华         主管会计工作负责人:周立军               会计机构负责人:周立军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

    目情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                           574,388,539.83        574,388,539.83
  结算备付金
  拆出资金
                                          23 / 28
                                2019 年第三季度报告



  交易性金融资产                                       521,495,200.00    521,495,200.00
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       10,318,995.04          10,318,995.04
  应收账款                      135,959,442.33         135,959,442.33
  应收款项融资
  预付款项                      249,272,038.58         249,272,038.58
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     18,631,182.84          18,631,182.84
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          141,645,819.57         141,645,819.57
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  571,779,490.18          50,284,290.18    -521,495,200.00
   流动资产合计                1,701,995,508.37       1,701,995,508.37
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                     8,200,000.00      8,200,000.00
  投资性房地产
  固定资产                      136,377,527.34         136,377,527.34
  在建工程                      164,430,891.59         164,430,891.59
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                       65,703,006.69          65,703,006.69
  开发支出
  商誉                           60,885,489.11          60,885,489.11
  长期待摊费用                       554,628.08            554,628.08
  递延所得税资产                     555,611.61            555,611.61
  其他非流动资产                  9,944,719.83           1,744,719.83     -8,200,000.00
   非流动资产合计               438,451,874.25         438,451,874.25
                                      24 / 28
                                2019 年第三季度报告



      资产总计                 2,140,447,382.62       2,140,447,382.62
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                      209,554,977.06         209,554,977.06
  预收款项                      135,289,384.07         135,289,384.07
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   10,911,668.55          10,911,668.55
  应交税费                       35,196,445.76          35,196,445.76
  其他应付款                    131,306,150.35         131,306,150.35
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         20,517,500.00          20,517,500.00
  其他流动负债
   流动负债合计                 542,776,125.79         542,776,125.79
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        3,155,000.00           3,155,000.00
  递延所得税负债                  2,371,247.06           2,371,247.06
  其他非流动负债                 14,150,000.00          14,150,000.00
   非流动负债合计                19,676,247.06          19,676,247.06
      负债合计                  562,452,372.85         562,452,372.85
所有者权益(或股东权益):
                                      25 / 28
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  实收资本(或股本)                112,000,000.00          112,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                          857,685,633.70          857,685,633.70
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                           40,272,071.68           40,272,071.68
  一般风险准备
  未分配利润                        567,065,651.02          567,065,651.02
  归属于母公司所有者权益(或
                                  1,577,023,356.40         1,577,023,356.40
股东权益)合计
  少数股东权益                           971,653.37             971,653.37
    所有者权益(或股东权益)
                                  1,577,995,009.77         1,577,995,009.77
合计
      负债和所有者权益(或股
                                  2,140,447,382.62         2,140,447,382.62
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                    母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        375,778,483.26          375,778,483.26
  交易性金融资产                                          521,495,200.00        521,495,200.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         10,318,995.04           10,318,995.04
  应收账款                         79,582,958.62           79,582,958.62
  应收款项融资
  预付款项                         17,955,715.96           17,955,715.96
  其他应收款                      207,155,617.99          207,155,617.99
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    533,926,938.64           12,431,738.64       -521,495,200.00
   流动资产合计                1,224,718,709.51      1,224,718,709.51
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非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                323,423,385.07           323,423,385.07
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                     8,200,000.00    8,200,000.00
  投资性房地产
  固定资产                     38,155,807.55            38,155,807.55
  在建工程                    162,471,058.91           162,471,058.91
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                         260,659.66             260,659.66
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     446,519.92             446,519.92
  递延所得税资产                   395,951.56             395,951.56
  其他非流动资产                8,774,344.83              574,344.83    -8,200,000.00
   非流动资产合计             533,927,727.50           533,927,727.50
      资产总计               1,758,646,437.01    1,758,646,437.01
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     99,275,141.46            99,275,141.46
  预收款项                     21,353,618.27            21,353,618.27
  应付职工薪酬                  7,029,003.96             7,029,003.96
  应交税费                      2,555,380.61             2,555,380.61
  其他应付款                  336,969,799.87           336,969,799.87
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       20,517,500.00            20,517,500.00
  其他流动负债
   流动负债合计               487,700,444.17           487,700,444.17
非流动负债:
  长期借款
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  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                     709,040.27             709,040.27
  其他非流动负债                  14,150,000.00           14,150,000.00
    非流动负债合计                14,859,040.27           14,859,040.27
      负债合计                   502,559,484.44          502,559,484.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             112,000,000.00          112,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       856,366,235.81          856,366,235.81
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        40,272,071.68           40,272,071.68
  未分配利润                     247,448,645.08          247,448,645.08
    所有者权益(或股东权益)
                             1,256,086,952.57      1,256,086,952.57
合计
      负债和所有者权益(或股
                               1,758,646,437.01    1,758,646,437.01
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起,执行新金融工具准则,根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需追
溯调整往期财务数据。




4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用



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