嘉友国际：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-08-11
证券简称：嘉友国际 证券代码：603871 公告编号：2020-069
嘉友国际物流股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”、“公司”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可[2020]1341号”文核准。本次发行的可转换公司债券
简称为“嘉友转债”，债券代码为“113599”。
本次共发行72,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计7,200,000张
（720,000手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年8
月4日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足72,000万元的部分由保
荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年8月5日（T日）结束，配售结
果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 539,850 539,850,000
原无限售条件股东 111,247 111,247,000
合计 651,097 651,097,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2020年8月7日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算
上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投
67,834 67,834,000 1,069 1,069,000
资者
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为1,069手，包销金额为1,069,000元，包销比例为0.148%。
2020年8月11日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：海通证券股份有限公司资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
发行人：嘉友国际物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020年8月11日
（本页无正文，为《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：嘉友国际物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
