证券代码：603871          证券简称：嘉友国际           公告编号：2021-042
转债代码：113599          转债简称：嘉友转债


                     嘉友国际物流股份有限公司
    关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        调整前转股价格：24.82 元/股
        调整后转股价格：18.32 元/股
        嘉友转债本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 15 日


    一、 转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2020 年 8 月 5 日公开发行 720 万张可转换公司债券，每张面值人民币
100 元，发行总额 72,000 万元，期限 6 年。公司本次发行的可转换公司债券于
2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称：嘉友转债，债券代
码：113599。嘉友转债自 2021 年 2 月 18 日至 2026 年 8 月 4 日可转换为公司股
份，初始转股价格为 24.82 元/股。
    2020 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 10.00 元（含
税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。具体内容详见公司分别于 2021
年 4 月 23 日、2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2021-039）。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及公司《公开
发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，公司
发行可转换公司债券后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股以及派发现
金股利等情况，则转股价格相应调整。
    因此，本次利润分配方案实施后，嘉友转债的转股价格将进行调整，本次调
整符合公司募集说明书等相关规定。
    二、 转股价格调整公式
    根据公司募集说明书相关条款规定，本次转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）;
    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    本次转股价格调整计算过程为：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（24.82-1+0
×0）/（1+0.3+0）=18.32 元/股。
    根据上述规定，因公司实施 2020 年度利润分配方案，嘉友转债的转股价格
将从调整前的 24.82 元/股调整为 18.32 元/股，调整后的转股价格将于 2021 年
6 月 15 日起生效。嘉友转债自 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 11 日期间停止转
股，自 2021 年 6 月 15 日起恢复转股。
    特此公告。




                                           嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 8 日