证券代码：603871           证券简称：嘉友国际           公告编号：2021-068
转债代码：113599           转债简称：嘉友转债


                     嘉友国际物流股份有限公司
               关于调整非公开发行 A 股股票方案
                     及预案修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日、2021
年 5 月 18 日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议和
2020 年年度股东大会，审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案（以

下简称“本次非公开发行”），并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。
2021 年 6 月 18 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二
十一次会议，对本次非公开发行预案进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 6
月 19 日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    2021 年 8 月 19 日, 公司召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会

第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，同意
公司对本次非公开发行方案中的募集资金总额进行调整，并对本次非公开发行预
案的相关内容进行修订。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，上述议案无需
提交股东大会审议。

    一、 本次非公开发行方案调整情况
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定，公司对本次非公开发行方案进行调整，本次非公开发行募集资金总
额由“不超过 63,600 万元（含）”变更为“不超过 58,383 万元（含）”。调整后
募集资金总额不超过 58,383 万元（含），扣除发行费用后，本次非公开发行募集

资金拟全部用于以下项目：
                                                                单位：万元
                                     1
序号               项目名称             投资总额      拟使用募集资金金额

 1     服务贸易基础设施技术改造项目        39,600                 39,600
 2     购置装载机车辆项目                   5,000                  5,000

 3     补充流动资金                        13,783                 13,783

                  合计                     58,383                58,383

     除上述内容调整外，发行方案的其他内容保持不变。
     二、 本次非公开发行预案修订情况
     针对本次非公开发行方案的上述调整，对本次非公开发行预案进行了修订，

具体修订情况如下：
序号           原预案章节                          修订情况

                                   1、更新了本次非公开发行已经履行的内

                                   部决策程序；
 1     特别提示                    2、调减了本次非公开发行募集资金金额；
                                   3、调减了本次非公开发行募集资金项目
                                   中补充流动资金项目的金额。

                                   1、调减了本次非公开发行募集资金金额；
                                   2、调减了本次非公开发行募集资金项目
       第一节 本次非公开发行股票   中补充流动资金项目的金额；
 2
       方案概要                    3、更新了本次非公开发行已经履行的内
                                   部决策程序；
                                   4、更新了公司最新注册资本、经营范围。

                                   1、调减了本次非公开发行募集资金金额；
       第二节 董事会关于本次募集
 3                                 2、调减了本次非公开发行募集资金项目
       资金使用的可行性分析
                                   中补充流动资金项目的金额。

       第三节 董事会关于本次非公
 4     开发行对公司影响的讨论与 无

       分析
       第四节 本次股票发行相关的   无
 5
       风险说明

                                   2
  6     第五节 发行人利润分配情况   无

        第六节 关于本次非公开发行
  7     股票摊薄即期回报的影响分 调减了本次非公开发行募集资金金额。
        析及填补措施

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股
股票预案（二次修订稿）》。
      特此公告。




                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 20 日




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