三、审验结果

     截至2021年12月10日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股31,575,446股，每股面值1

元，每股发行价格18.49元，应募集资金总额计人民币583,829,996.54元，实际收到募集资金

为人民币577,829,996.54元（已扣除含增值税的承销保荐费用）。贵公司实际收到的募集资

金扣除律师费、会计师费、印花税及其他发行费用合计人民币1,135,850.10元，加上承销保

荐费、会计师费等发行费用的可抵扣进项税合计人民币395,749.68元后的募集资金净额为人

民币 577,089,896.12元，其中，记入 股本人民币 31,575,446.00元、记入资本公积人民 币

545,514,450.12元。所有增资均以人民币现金形式投入。该募集资金已存入贵公司于厦门国

际 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 朝 阳 支 行 开 立 的 8015100000006817 账 号 内 ， 共 计 人 民 币

577,829,996.54元。

     本次非公开发行不含税的发行费用合计人民币6,740,100.42元，明细列示如下：
                 发行费用明细                                  不含税金额（人民币元）

承销保荐费                                                                              5,660,377.36

律师费用                                                                                  94,339.62

会计师费用                                                                               754,716.98

印花税                                                                                   144,272.47

股权登记费用                                                                              29,790.22

信息披露费用                                                                              56,603.77

                     合计                                                               6,740,100.42


     经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》（证监许可[2020]1341号）核准，贵公司于2020年8月5日向社会公开发行可转

换公司债券。自2021年2月18日起，公司发行的可转换公司债券（债券简称：嘉友转债）进

入转股期，2021年7月1日至2021年12月10日新增转股2,179股。上述“嘉友转债”转股已完

成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。

     贵公司变更后股本为人民币316,960,378.00元，较变更前增加人民币31,577,625.00元，变

更后有限售条件的流通股人民币31,575,446.00元，占注册资本9.96%。无限售条件的流通股

人民币285,384,932.00元，占注册资本90.04%。



四、其他事项

     本次增资事项尚未办理注册资本变更登记手续。




                                             附件 3