证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2022-039
转债代码：113599          转债简称：嘉友转债



                      嘉友国际物流股份有限公司
    关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     调整前转股价格：18.32 元/股
     调整后转股价格：12.73 元/股
        嘉友转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 6 月 9 日


    一、 转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，嘉友国际物流股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 5 日向社会公开发行可转换公司债
券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，发行总额 72,000 万元，期限 6
年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280 号文同意，公司可转换公司债
券于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债
券代码“113599”。嘉友转债自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为 24.82 元/股。因公司实施 2020 年度权益分派，嘉友转债的转股价格自
2021 年 6 月 15 日起调整为 18.32 元/股。
    2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年年度权
益分派方案，同意公司以实施权益分派股权登记日（即 2022 年 6 月 8 日）登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；每 10 股以资
本公积金转增 4 股。
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“募集说明书”）
的有关规定，在嘉友转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、配股
以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此，本次嘉友转债转股价格
的调整符合公司募集说明书的规定。
    二、 转股价格调整公式与调整结果
    根据公司募集说明书的有关规定，转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为配股率，
A 为配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    本次转股价格调整计算过程为：P1＝（P0-D+A×k）（1+n+k）（18.32-0.5+0×0）
/（1+0.4+0）=12.73 元/股。
    本次权益分派方案实施后，嘉友转债的转股价格由 18.32 元/股调整为 12.73
元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 9 日起生效。嘉友转债自 2022 年 6 月
1 日至 2022 年 6 月 8 日期间停止转股，自 2022 年 6 月 9 日起恢复转股。
    特此公告。




                                           嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 2 日