证券代码：603871         证券简称：嘉友国际            公告编号：2022-065
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债



                     嘉友国际物流股份有限公司
  关于实施“嘉友转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     赎回登记日：2022 年 7 月 25 日
     赎回价格：100.584 元/张
     赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
     赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市前，“嘉友转债”持有人可通过二
级市场继续交易或按照 12.73 元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022 年
7 月 25 日）收市后，未实施转股的“嘉友转债”将停止交易和转股。
     本次提前赎回完成后，“嘉友转债”将自 2022 年 7 月 26 日起在上海证券
交易所摘牌。
     截至 2022 年 7 月 15 日收市后，距离 2022 年 7 月 25 日（“嘉友转债”停
止交易日/停止转股日）仅剩 6 个交易日，2022 年 7 月 25 日为“嘉友转债”最
后一个交易日/转股日。
     投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 12.73
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
（合计 100.584 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
     因目前“嘉友转债”二级市场价格（2022 年 7 月 15 日收盘价为 146.58
元/张）与赎回价格（100.584 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，
可能面临较大投资损失。
     特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。



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    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2022 年 5 月 31
日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司可转
换公司债券（以下简称“嘉友转债”或“可转债”）转股价格的 130％。根据公司
《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
已触发可转债的赎回条款。公司于 2022 年 7 月 1 日召开第二届董事会第五十四
次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉友转债”的议案》，决定行使公司可转债
的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嘉友转债”全部赎回。
    现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项
向全体“嘉友转债”持有人公告如下：
    一、赎回条款
    根据公司《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，
如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民
币 3,000 万元时，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    二、本次可转债赎回的有关事项
    （一）赎回条件的成就情况
    公司股票自 2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 1 日连续 23 个交易日内有 15
个交易日收盘价格高于“嘉友转债”转股价格的 130％，已满足“嘉友转债”的

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赎回条件。
    （二）赎回登记日
    本次赎回对象为 2022 年 7 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“嘉友转债”的
全部持有人。
    （三）赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加
当期应计利息，即 100.584 元/张。
    其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额（100 元/张）；
    i：指可转债计息年度（2021 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 4 日）的票面利率
为 0.60%；
    t：指计息天数，即从上一个付息日（2021 年 8 月 5 日）起至本计息年度赎
回日止（2022 年 7 月 26 日）的实际日历天数（算头不算尾），共 355 天。
    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.60%×355/365=0.584 元
    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.584=100.584 元/张
    （四）赎回程序
    公司将在赎回期结束前按规定披露“嘉友转债”赎回提示性公告，通知“嘉
友转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
    当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2022 年 7 月 26 日）
起所有在中国结算上海分公司登记在册的“嘉友转债”将全部被冻结。
    公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次
赎回对公司的影响。
    （五）赎回款发放日：2022 年 7 月 26 日
    公司将委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并
在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持
有人相应的“嘉友转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指
定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中国结算上海

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分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    （六）交易和转股
    赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）收市前，“嘉友转债”持有人可通过二级
市场继续交易或按照 12.73 元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022 年 7
月 25 日）收市后，未实施转股的“嘉友转债”将停止交易和转股。
    （七）摘牌
    自 2022 年 7 月 26 日起，公司的“嘉友转债”将在上海证券交易所摘牌。
    （八）关于投资者利息所得税的扣税说明
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入的个人所得
税，征税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为人民币 100.584 元（含
税），实际派发赎回金额为人民币 100.467 元（税后）。上述所得税将统一由各兑
付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构
未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债
实际派发赎回金额为人民币 100.584 元（含税）。
    3、根据《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和增值税，即对于持有可转债的合格境外机构投资者（包
括 QFII、RQFII）等非居民企业，每张可转债实际派发赎回金额为人民币 100.584
元。
       三、本次可转债赎回的风险提示
    （一）截至 2022 年 7 月 15 日收市后，距离 2022 年 7 月 25 日（“嘉友转债”
停止交易日/停止转股日）仅剩 6 个交易日，2022 年 7 月 25 日为“嘉友转债”
最后一个交易日/转股日。特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    （二）投资者持有的“嘉友转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

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    （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“嘉友转债”将全部冻结，停止交
易和转股，将按照 100.584 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“嘉友转
债”将在上海证券交易所摘牌。
    （四）因目前“嘉友转债”二级市场价格（2022 年 7 月 15 日收盘价为 146.58
元/张）与赎回价格（100.584 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，
可能面临较大投资损失。
    特提醒“嘉友转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
    四、联系方式
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：010-88998888
    特此公告。




                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                   2022 年 7 月 18 日




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